夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，赛伊夫·沙赫国王随后将象征赦他无罪的“赦免帕”丢给卡夫尔，卡夫尔这才说：“国王陛下，我走到哈雅蒂公主的绣房一看，发现公主躺在一个小伙子的怀抱里，我锁上了门，立即回来禀报国王陛下。”
听宫仆这样一说，国王立即站起来，拔剑出鞘，高声喊道：“卫队长！”
卫队长应声而至。国王吩咐道：“立即带人去公主的绣房，把那个小伙子给我抓来！连同被子，将公主和他一起裹来！”
卫队长带人赶至公主的绣房，进门一看，只见哈雅蒂公主和艾兹德什尔王子正站在屋里号啕大哭。卫队长说：“小伙子，像刚才那样，你和公主都躺在床上吧！公主，你也躺上去吧！”
公主怕王子遇到什么不测，对王子说：“现在不是反抗之时，听他们的吧！”王子和公主像刚才那样躺在床上，众卫兵立即动手，将二人裹在被子里，然后抬到了国王面前。
国王揭开被子，发现女儿和一个小伙子躺在一起，怒火万丈，想立即将公主杀掉。王子站起来，扑到国王怀里，说：“国王陛下，公主没有罪，罪责全在我一个人身上。请陛下先杀我吧！”
国王想杀掉那小伙子，公主立即扑到父王怀里，苦苦哀求道：“父王陛下，罪责全在我身上，您就把我杀掉吧！您千万不要杀他！他是当今天下第一大王的儿子——设拉子王子！”
听女儿这样一说，国王回头望着那个出坏主意的宰相，问道：“宰相阁下，你说该怎么办？”
宰相说：“凡干这种事的人，必定撒谎。因此，依臣之见，对他俩先动刑，后斩首。”
国王立即喊道：“传刽子手上殿！”
刽子手们带着手下人应声上殿，来到国王面前，问：“陛下有何吩咐？”
国王下令道：“把这个骗子拉出去杀掉，然后再杀这个小娼妇！杀掉之后，烈火焚尸，就这么办！不要再与我商量了！”
刽子手走去推公主的后背，想把她带走。这时，国王顺手拿起一件东西，向刽子手投去，险些砸着刽子手的脑袋，同时训斥道：“你这个笨蛋，怎么对我憎恶的人如此慈悲？揪住她的头发，把她搡倒在地，拖出去！”
刽子手果然执行国王的命令，将公主搡倒在地，继之拖王子，将二人拖出大殿，拉到了刑场。刽子手从王子的衣襟上撕下一块布，将王子的双眼捂上，抽出锋利的宝剑，准备先斩王子，然后再斩公主，期待有人说情，免公主一死。
刽子手的宝剑在王子的头上挥舞了三次，兵士们相互对泣垂泪，祈求安拉救这对青年男女，免二人一死。
刽子手终于狠下心来，高举扬起的利剑，正要砍向王子的脖子时，忽见宫墙外荡起一缕烟尘，顷刻间弥漫了整个天际……
原来是艾兹德什尔王子的父亲赛伊夫·沙赫国王率领的大军来到了阿卜杜·卡迪尔国王的京城郊外。
赛伊夫·沙赫国王之所以发兵，原因在于宰相陪王子艾兹德什尔远行求婚，结果一去杳无音信，以为定是出了什么意外，因而亲率大兵，开进伊拉克，寻找儿子和宰相。
阿卜杜·卡迪尔国王见城外烟尘遮日，问文武百官：“列位大臣，烟尘遮天，出什么事啦？”
宰相说：“我立即去城外探探虚实！”
宰相转身向城外走去。他走到城外一看，但见那里人山人海，马匹成群，旌旗招展，遍布山野、各地和丘陵，简直多如蝗虫，数不胜数。
宰相同来向国王禀报说：“国王陛下，兵临城下，大势不好！”
国王说：“你再去详细打问一下，了解他们来到我们国家的目的，问问他们的将领是何人，并代我向统帅致意。请告诉他们，如果有什么困难，我们可以帮助他们解决。如果是为君王报仇来的，我们立即策马助战；若需要什么礼物，我们一定奉送。这支大军来头不小，人多势众，我真担心他们踏平我们的国土。”
宰相按照国王的旨意，来到城外，走进营地，一直走到傍晚，方才行至一个星罗棋布的帐篷群。只见那里站着无数名手持宝剑的卫兵。穿过那里，见到若干位王公大臣、侍卫和将领，继续前行，终于到了国王的帅帐前。
众大臣见一个人走来，齐声高喊道：“跪下去，向我们的国王行礼！”
宰相马上跪了下来，向他们行吻地礼。宰相见那些人气势威严，三步一跪一行礼，好不容易才走进了国王的大帐。
宰相向赛伊夫·沙赫国王行过吻地礼，说：“国王陛下，我们的国王要我代他向陛下致意问安。阿卜杜·卡迪尔国王问陛下率大军到此有何原因：若大王要讨伐宿敌，我们一定助战；若大王另有他事，我们的国王必全力相助。”
赛伊夫·沙赫国王说：“尊敬的使臣，请禀告卡迪尔国王陛下，就说赛伊夫·沙赫国王的儿子艾兹德什尔离家时间已久，杳无音信，心中十分不安。为寻我的儿子，特来贵国一看。假若我的儿子在贵国京城，让我将他带走就是了；假若在此出现什么意外，遭到你们的迫害，那么，他的父王就要指挥大军踏平你们的家园，抢走你们的财产，杀死你们的壮男，掠走你们的妇女。你赶快回去禀告你们的国王吧，以免大祸临头还不知原因何在！”
“遵命！”宰相闻声，不禁周身战栗，又跪下十二次，只觉得头晕目眩，方才得以离开国王的大帐，匆匆回返。
宰相边走边思考这位国王的威武及所率大军的雄伟阵势。当他回到王宫，见到阿卜杜·卡迪尔国王时，因恐惧不安而面色苍白，周身颤抖。
国王见宰相失魂落魄的样子，问道：“究竟大军为何而来？”
宰相声音颤抖地说：“赛伊夫寻找他的儿子……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
