夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，女仆海布白对女主人泽妮·穆娃绥芙说：“太太，你年纪虽轻，但你懂的事很多很多。我要以主的名义向你求个情。你若不依我，今夜我就不在你这里过夜了。”
“海布白，我一定让你满意。你去为我们收拾一个坐厅吧！”
海布白站起身来走去，为女主人收拾了一个坐厅，着意布置一番，按照女主人的爱好，喷洒上最好的香水，预备好了饭食和美酒。
泽妮·穆娃绥芙和迈斯鲁尔吃罢饭，洗完手，开始把杯对盏畅饮，欢乐异常。
酒过三巡，两个人醉意朦胧。泽妮·穆娃绥芙说：“喂，迈斯鲁尔，现在该是相互亲近的时候了。你如果真爱我，那就吟唱一首韵味绝美的诗给我听听吧！”
迈斯鲁尔诗兴大发，出口成章，乐滋滋地吟诵道：
分别的时间已久，
我的心中欲火炽燃。
不期身被绳束，
但我一意盼望相见。
我恋上一位窈窕女，
体态美足令杨柳自惭。
面颊红里透白，
占据了我的的心田。
秀目黑白分明，
眉如新月弯。
面上微微笑容，
唇上光闪闪。
姑娘芳龄一十又四，
我爱之泪涌如泉。
曾经看见过她，
站在溪流与花园之间；
面似一轮皓月，
高高悬挂在夜中天。
我似俘虏呆站，
怯生生只敢低声问安。
姑娘回我礼，
妙语连珠成串。
她完全明白我心意，
但她心志却坚。
她开口问道：
你何故在此处呆站？
我即回答：
姑且不要埋怨。
我若看中了一个人，
万难克服只等闲。
你是怀春淑女，
我是钟情英男。
她懂我心中所思，
微微绽露笑颜。
双掌高举，
凭主立下誓言。
我是犹太姑娘，
犹太教自然居先。
你是基督徒，
遵守教规自不待言。
信仰各不相同，
相好怎得实现？
胆敢突破宗教界限，
后悔是必然。
拨弄两教之门，
我必受到众责怨。
践踏两礼教，
你我都将成为罪犯。
你若真心恋我，
当把信仰改变；
改信犹太教，
从此不再把他人恋。
她凭《旧约》起誓，
保守秘密说在先；
将我爱你之密，
永远隐藏在心间。
我凭《新约》起誓，
一定死守约言。
又凭教法起誓，
一语道出不改弦。
呼声意中人，
你姓什么名字怎称唤？
我名叫泽妮！
美人开口把话谈。
泽妮听我细说，
我的心将你深恋。
眼见你的俊容，
我只觉心慌意乱；
眉飞色起舞，
周身抖作一团。
你那妩媚姿，
令我神狂志癫。
她知我情真，
体谅我处境可怜，
随后撩开面纱，
露出甜美笑颜；
似柔和春风吹来，
奇花异草为之一鲜；
但觉满厅溢芳香，
亲吻赛过蜜甜。
美娘轻轻踱步，
身罩绫罗薄衣衫；
体柔若青杨翠柳，
随风轻舞翩跹。
先前违禁事，
如今已合风范。
共度良宵夜，
亲吻拥抱无间。
世间由你来装点，
爱由你自己选。
日日夜夜彼此相随，
无话不缠绵。
晨起相别之时，
皓月光映在脸面。
相别时对泣吟，
珠泪双双挂腮边。
我在人世上，
对主立下誓言。
良辰美景终有尽，
诚心一片可对苍天。
泽妮·穆娃绥芙听完迈斯鲁尔吟诵的长诗，快慰无比，欢喜若狂。忙说：“迈斯鲁尔，奇妙的口才，绝美的诗句！谁与你为敌，难以生存啊！”
泽妮·穆娃绥芙立即把迈斯鲁尔领进小房间，紧紧抱住了他，频频亲吻；迈斯鲁尔看来不可能实现的事情，一一化成了现实。迈斯鲁尔眼见自己得到梦想中的一切，兴奋难抑，一时不知如何是好。
泽妮·穆娃绥芙说：“喂，亲爱的，在你看来属于违禁的事情，到了我们这里就变成了合法的了。因为我们已经成了情侣。”
随后，泽妮·穆娃绥芙把赢得的钱财和产业都退给了迈斯鲁尔。她问：“喂，迈斯鲁尔，花园已是你的了，我们可以去游游园，观赏一番吗？”
迈斯鲁尔说：“当然可以！我有一座举世无双的花园。”
迈斯鲁尔回到家中，吩咐奴婢们预备丰盛饮食，收拾一个漂亮的坐厅，准备隆重接待客人。
一切准备停当，迈斯鲁尔把泽妮·穆娃绥芙及其女仆请到家中。宾主坐下吃喝，把盏交杯，笑逐颜开。两个人单独交谈时，泽妮·穆娃绥芙说：“喂，迈斯鲁尔，我想起了一首好诗，打算用琴伴奏唱上一曲。”
迈斯鲁尔说：“请吧！”
泽妮·穆娃绥芙抱起四弦琴，随后玉指轻弹，曲调悠扬，边弹边唱道：
那动人的琴弦，
带给我一片欢声。
黎明时刻，
早茶香味多浓。
爱情能揭示，
情人心的初衷；
窗帘一撩开，
情也格外分明。
香醇斟满杯子，
品质良好透亮晶莹，
如同艳阳高照，
托在皓月手掌中。
良宵多尽兴，
一切烦忧皆空。
泽妮·穆娃绥芙唱罢，说道：“迈斯鲁尔，给我吟唱一首诗吧！让我们欣赏一下你的杰作吧！”
迈斯鲁尔高声唱道：
我的歌唱给明月，
明月中天挂悬。
四弦琴声美，
回荡在花园间。
园中斑鸠唱个不停，
杨柳树枝舒展：
舒展如同醉酒，
春意四面八方弥漫。
迈斯鲁尔唱罢，泽妮·穆娃绥芙说：“迈斯鲁尔，你如果真心爱我，你就我们相识的经过吟首诗吧！”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
