夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，富商阿尤布，家财万贯。他有一儿一女：儿子名叫加尼姆，相貌英俊，口齿伶俐；女儿名叫菲特娜，如花似玉，美若天仙。
阿尤布归真，留给儿女大笔钱财，其中有一百驮丝绸、锦缎和麝香，上写着“运往巴格达”的字样，意思是准备销往巴格达。
当时巴格达的执政官是哈里发哈伦·拉希德。
阿尤布归真之后，过了一些日子，加尼姆告别母亲、家人和亲戚，带上货物，依靠万能安拉的护佑，登程上路，平安抵达巴格达城。
与加尼姆一起来的还有许多商人，其中有他的一位同伴，替他找了一家客栈，租好房子，铺上地毯，放好靠枕，挂上窗帘，将家具一一准备齐全。加尼姆将货物存放好，拴好骆驼，坐下来休息。仅过片刻，巴格达的巨商们纷纷前来向他问安致意了。
加尼姆带着十块贵重布料，标上价格，来到市场，市场总监忙走上前来，表示欢迎，并将他带到市场长老的店铺中，让他在那里出售布料。
加尼姆所带的丝绸、锦缎很快售光，一本二利，因而心中十分高兴。不到一年时间，加尼姆带来的全部货物都卖光了。
第二年年初，加尼姆来到市场，却见那里冷冷清清，家家店铺大门紧闭。经询问，方知道有位巨商归真，商人们都参加葬礼去了。有人问加尼姆：“你和大家一道去参加葬礼吗？”
“我想去呀！”加尼姆回答。
加尼姆问明殡葬地点，作罢小净，便随人们来到清真寺，为亡者祈祷后，随送葬的队伍向墓地走去。
来到城外墓地，穿过墓间小道，来到墓穴旁，见亡者的亲属们已在那里撑起帐篷，点起了灯盏和蜡烛。
葬礼结束，诵经人坐下，开始在坟前朗诵《古兰经》。商人们坐下来，加尼姆也和他们一起坐下，感到不好意思，心想：“我不能提早离去，只能和他们一道走。”
人们坐着听朗诵《古兰经》，一直坐到晚餐时分。主人端上饭菜和甜食，人们吃罢，洗过手，各自就座。
这时，加尼姆本不好意思先离开那里，但想到自己的货物，担心被偷，心想：“我是个异乡人，离了钱不行，如果我远离住处过夜，万一存在客栈中的钱被偷，后果不堪设想……”想到这里，加尼姆再也坐不住了，立即站起身来，对旁边的人说：“对不起，我有点儿事，先走一步了。”
加尼姆离开人群，随即顺原路而归，来到城门下。
其时，已是深更半夜，城门紧闭，无人出入，间或有狗吠声传入耳际。加尼姆心想：“无能为力，只有依靠伟大的安拉了。本来担心钱财被偷，因此而归；没想到城门已经关闭，现在倒为自己的生命感到忧虑了。”
加尼姆转身离开城门，想找个地方过夜，待到天亮再进城。他来到一墓地，四周有围墙，门里有棵枣椰树。他见石门开着，便抬脚走了进去。不料来到坟墓之间，他怎么也睡不着觉，只觉周身战栗不止，四周寂静恐怖无比。他站起身走了过去，推开石门，朝城门方向望去，但见那里闪着亮光，便向那里走了几步。这时，他发现亮光正朝着墓地移动。眼见此景，加尼姆害怕起来，急忙退回墓地，将石门关上，随即爬上那棵枣椰树。不时地朝亮光张望。
亮光渐渐接近墓地，加尼姆神情紧张，仔细观看，方才看清那是三个奴隶，两个人抬着一口箱子，另一个人提着灯笼。他们来到墓地石门前，抬箱子的一个奴仆说：“喂，萨瓦卜，怎么样？”
“卡夫尔，你呢？”另一个奴隶回答。
“我们傍晚时还在这里，这石门没关，是吗？”
“是的。”
“可是，怎么现在关着呢？”
提灯笼、拿着鷃雀头的奴仆名叫布赫特。他说：“你们俩真是呆瓜！难道连这个都不知道？花园的主人离开巴格达，来到这个地方过夜，进了门便把门关上了，担心像我们这样的人把他们抓去，然后把他们烧烤吃掉。事情就这样简单。”
“你说得倒对！不过，还有谁比你的智商低呢？”萨瓦卜说。
“你们若不信我的话，等我们进去，一定能找到人：他看见亮光，说不定会爬上枣椰树上呆着呢！”
加尼姆一听，心想：“好鬼的奴才！安拉会诅咒这个出坏主意的东西！”他自言自语道：“无能为力，只有依靠伟大的安拉了。谁能把我从这种磨难中解救出来呢？”
二奴隶对布赫特说：“你跳墙进去，把门打开。我俩抬箱子太累了。你打开门，给我们抓一个活的来，让我们好好烧烤一顿，我们保证香香地吃上一顿美味，滴油不漏！”
布赫特说：“你们俩不是说我智商低吗？依我之见，我们就把这口箱子隔墙扔过去；反正这里面没有什么好东西。”
“隔墙扔？箱子不就碎了吗？”
“我怕里面藏着盗贼，他们杀了人，偷了东西，天黑之后躲在里面分赃。”
“你这个没脑子的东西！他们进得去吗？”
说完，二奴隶跳墙而过，将门打开。布赫特提着灯笼照明，还带着一篮子石灰。
三个奴隶进了墓地，将石门关好，坐下来，其中一个人说：“兄弟们，我们抬着箱子，走了这么远的路，很累了。现在已是半夜，我们也没劲儿埋这口箱子了。我们不妨休息一下，等有了劲儿再干。趁休息时，每个人讲讲自己阉割的原因以及种种遭遇，从头到尾讲上一遍，也好消磨时光，熬过这漫漫长夜。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
