夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，麦尔泽旺向人们打听盖麦尔王子所在的国家和城市。人们对他说：“盖麦尔王子住在永亨岛，离我们这里很远：走海路，要用一个月时间；走陆路，要六个月才能到达。”
麦尔泽旺登上商船，向永亨岛进发了。经过一个月的航行，一座城市出现在视野里。船要靠岸时，不期狂风骤起，帆倾桅摧，船翻货沉，人人奋力自顾，个个拼死挣扎。一股狂浪将麦尔泽旺推到盖麦尔王子所在的宫殿下。
真是无巧不成书。那天，王公大臣们都在那里伺候盖麦尔王子。舍赫曼国王坐在那里，盖麦尔王子的头靠在父亲的怀里，一个宫仆站在旁边，随时等候召唤。
两天来，王子食水未进，精神呆滞，不言不语。
宰相靠近临海的窗子站着，他抬眼朝窗外望去，见水面上漂着一个人，正在挣扎，显然已近死亡，慈悯之心顿生。于是，他走到国王跟前，伸过头去，对国王说：“陛下，我发现水上有人，看上去似乎快被淹死了，容我下去一趟，打开宫门，将那个人救上来，但愿安拉以此为王子打开解救之门！”
舍赫曼国王说：“我儿子的这些不幸，全是你一手造成的。你去救那个人吧，但愿你把那个快被淹死的人救出来，他看我儿子处于这种状态，也许会幸灾乐祸的。凭安拉起誓，这个落水的人上来之后，看了我的儿子，知道了我儿子的情况，如果他出去把我们的秘密透露给别人，我定先把你这个宰相杀掉，然后再处理你救上来的那个人。我的宰相阁下，我儿子的这种遭遇，归根结底，都是你造成的。你看着办吧！”
宰相走去，打开临海的宫门，走了二十步，来到海边，看到濒临死亡、奄奄一息的麦尔泽旺。宰相涉到水中，伸手抓住他的头发，将他慢慢拉上了岸。此时此刻，麦尔泽旺精疲力竭，不省人事，肚子里满是海水，两个眼球外凸。宰相经过一番急救，控出麦尔泽旺肚子里的水，麦尔泽旺终于活了过来。之后，他们给他换上衣服，拿来宫仆的缠头巾，给盖麦尔缠上头。
麦尔泽旺完全苏醒过来之后，宰相对他说：“小伙子，你要知道，是我把你从拿命天仙手中拉回来的，你千万不要断送我和你的性命啊！”
麦尔泽旺一惊，问：“怎么会呢！”
“因为你马上就会见到王公大臣们；他们都因为国王的儿子盖麦尔而沉默不语，不敢说话。”
麦尔泽旺一听到盖麦尔的名字，觉得实在耳熟，因为他在故乡就听人们谈论过。他立刻问：“老人家，盖麦尔是谁？”
宰相说：“盖麦尔是舍赫曼国王的儿子。如今，他身体虚弱，终日卧床，心神不安，日夜不辨。看来，可怜的王子将不久于人世了，很快就会与死人为伍了。王子日日似在火里，夜里备受折磨。我们都已对他的生存感到失望，相信他必死无疑。小伙子，你千万不要仔细打量他，也不要东张西望；如若不然，你我性命均难保。”
麦尔泽旺说：“老人家，看在安拉的面上，请把这位王子的情况给我讲讲吧！他究竟为什么这样呢？”
宰相说：“孩子，听我慢慢对你讲。三年前，他的父王一心一意让他结婚，但他拒绝了父王的好意。后来，他被父王关在一座古城堡里。有一天，王子突然说，他在夜里睡觉时，有一漂亮姑娘睡在他的身边，且说那姑娘天生丽质，婀娜多姿，不似天仙，胜过天仙，非她不娶。更为奇怪的是，他还说他戴的戒指就是那位姑娘的，并且还把自己的戒指给了姑娘。究竟事情真相如何，我们都不清楚。看在安拉的面上，孩子，你赶快去宫中，但愿你有办法救救王子。不过，你千万不要仔细打量王子，只管忙自己的事就是了；不然，还不知会出什么事呢，因为国王已对我满怀怒气。”
麦尔泽旺一听，心中暗喜：“凭安拉起誓，这不正是我要找的那一个人嘛……”
麦尔泽旺跟着宰相进了宫殿。宰相在盖麦尔王子的床头旁坐了下来。麦尔泽旺不由自主地站在盖麦尔王子面前，目不转睛地望着王子。
眼见此景，宰相心惊胆战，吓得魂不附体，不住地给麦尔泽旺使眼色，示意他赶快离去。而麦尔泽旺却装出不明白的样子，仔细打量着盖麦尔王子，并且认定他就是自己要找的那个人……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
