夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，哺时走来的那个波斯人走进银匠铺，对哈桑说：“孩子，你长得真漂亮！你在看什么书呀？”
哈桑说：“我在看一本古书。”
“孩子，我会一门手艺，有许多人想学，我都没教他们。我膝下无子，也不愿把我会的一种世间绝无仅有的手艺传给任何人。看了你的金银活儿，你的活儿做得真不错呀！你是个心灵手巧的青年，我很想把手艺传给你，并把你当成我的儿子，让你一技在手，永远摆脱贫困，最终抛弃劳作，从辛苦、锤子、炭火之中解救出来。”
“老人家，你何时开始教给我呀？”哈桑急不可待地问。
“明天！明天我就来教你炼铜成金术。”
哈桑一听，兴高采烈，随后告别波斯人，向家中走去。他回到家中，见到母亲，向母亲问安，和母亲一道吃饭，把波斯老头儿教炼铜成金手艺的事向母亲一说，心里高兴得不得了。母亲却说：“孩子，不要听人胡说八道，尤其是那波斯老头儿的话，千万不要听他的！因为那些人都是骗子，懂了一点儿炼丹术，就到处骗人，坑人家的钱财，尽干那种伤天害理的事。”
哈桑说：“母亲，我们是穷人，他们欺骗我们有什么用呢？我看那波斯老头儿是个和善人，满脸善相，想必是安拉让他慈悯我的，不会捣什么鬼。”
母亲听后很生气，但没有再说什么。
哈桑兴奋不已，想起波斯老人的那番话，一夜都没有合眼。第二天一早，哈桑起床后，拿起钥匙，来到店铺。
哈桑打开店门，刚刚坐稳，波斯老头儿便走了进来，哈桑想吻老人的手，老人却没让他吻，而是说：“孩子，预备坩埚，摆好风箱！”
哈桑马上动手，很快生着火。波斯老头儿问：“孩子，你这里有铜吗？”
“我有个破铜盘。”
波斯老头几让哈桑取来破铜盘，哈桑随即将铜盘砸成碎片，随后按老头儿的吩咐，将碎铜盘丢入坩埚，开始拉风箱鼓风，直至铜片化成了铜水。这时，老头儿从缠头巾里取出一包药，打开之后，取出黄色眼药似的东西撒入坩埚里，同时吩咐哈桑使劲儿地拉风箱。仅过片刻，眼见那些碎铜变成了一块金锭。
眼见此景，哈桑惊异不已，高兴得一时不知如何是好。他上前拿起金锭，反反复复地看，又拿来锉刀，锉上一锉，检验一番，发现果然是一块纯正的赤金，心中有说不出的惊喜。哈桑弯下腰去，亲吻老人的手。
老人说：“你拿着金锭，到市场上去，把它卖掉，马上换成钱，什么话也不要说！”
哈桑把金锭拿到市场，交给了经纪人。经纪人接过金锭，拿去一验，发现果然是纯金，开拍价是一万第纳尔。随后，商人们竟相加价，终于以一万五千第纳尔卖出。
哈桑拿着钱，高高兴兴地回到家中，把波斯老头儿炼铜成金的新鲜事从头到尾向母亲说了一遍。哈桑说：“母亲，我学会炼铜成金的手艺了！”
母亲听后，随口说：“没有办法，只有依靠伟大的安拉了！”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
