夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，阿卜杜拉·本·法德勒接着讲自己的经历：
我对船长和同伴们说：“你们瞧一瞧我带来了些什么好东西吧！”
随后，我让他们看了看我带回来的宝物，并把我在石头城看到的情况向他们讲述了一遍。 ，
我又对他们说：“假若你们听我的安排，跟着我一道去，你们也能够得到这样的许多珍宝。”
他们听后，对我说：“凭安拉起誓，我们就是跟着你去，也不敢去见那位大王。”
我对我的两个哥哥说：“你俩就用不着发愁了，因为我带回来的东西足够我们用的，这就是我们的福分了。”
我把自己带回来的珍宝分成了若干份，给我的两个哥哥、船长各一份，我也从中拿了一份，仆人和水手们各得一份。他们分得珍宝，欣喜不已，纷纷为我祈祷祝福，只有我的两个哥哥不大高兴。我发现他俩的脸色顿时红了起来，眼也红了，看得出他俩起了贪心，我便对他俩说：“二位哥哥，我猜你俩对自己分到的那一份珍宝感到不满足。不过，我是你俩的胞弟，你俩是我的胞兄，我和你俩不分，我的钱财就是你俩的钱财；我归真了，我这份自然也就是你俩的了。”
我好言好语安慰他俩，随后把姑娘接到船上，让她坐在船舱里，给她送去吃的喝的。
我和我的两个哥哥坐在一起谈话聊天。他俩对我说：“弟弟，你带这个漂亮姑娘上船用意何在呀？”
我说：“到巴士拉后，我想与她订婚，然后举行盛大婚礼，与她成亲。”
一个哥哥听后，对我说：“弟弟，这个姑娘真漂亮，我一见便爱上了她，你就把她给了我，让我与她结为百年之好吧！”
另一个哥哥说：“我也深深地爱上了这位姑娘，你就让我与她结为夫妻吧！”
我对他俩说：“二位哥哥，我已向她立下誓言，我将娶她为妻。假若我把她给了你俩当中的任何一人，我就背弃了我与她订立过的誓言，也就伤害了她的心，因为她是以我娶她为妻为条件的，才跟着我来的。在这种情况下，我怎好让她同别人结为夫妻呢？你俩爱她，但我对她的爱胜过你俩，让我把她给你俩当中的任何人，这是不可能的事情。不过，我们到达巴士拉之后，我可以在巴士拉为你俩物色两位漂亮的姑娘，让她们与你俩分别结为夫妻，聘礼全由我出，我们兄弟三人同日举行婚礼，同夜享受洞房花烛之欢。你俩就不要盯着这位姑娘了，因为她是我的心头之爱。”
二位哥哥听我这样一说，默不作声了；我自以为他俩听从了我的劝说。
我们乘坐的船向巴士拉进发了。我依旧把吃的喝的送到船舱里，姑娘没有出来。我和我的两个哥哥一起睡在甲板上。
我们在海上航行了四十天，巴士拉城终于出现在我们眼前，我们都感到欣喜。我对我的两个哥哥非常放心；至于他俩内心在想什么，只有安拉知道。
我睡觉了。就在那天夜里，我的两个哥哥趁我熟睡之时，一个拖住我的双腿，另一个抓住我的双臂，将我抬了起来。原来他俩为了夺走那个姑娘，已经商妥，要把我丢到海里去。
我突然醒来，见二人抬着我，我便问：“二位哥哥，你们为什么要把我抬起来呢？”
他俩说：“你这个没有礼貌的，你怎能为了一个姑娘，把我们都忘掉了呢？我们要把你丢进海里去！”
他俩果然把我丢进了波涛汹涌的大海之中。
说到这里，阿卜杜拉·本·法德勒问那两条狗：“二位哥哥，我说的是不是事实？”
两条狗听后，低头合眼，示意阿卜杜拉·本·法德勒说的全是实话。哈里发见此情景，觉得非常奇怪。
接着，阿卜杜拉·本·法德勒讲他的两个哥哥变成狗的经过。
信士们的长官，我的两位哥哥将我抛入大海，我很快沉到海底，然后又被海水浮上海面。就在这时，只觉得有一只人那样大小的巨鸟俯冲下来，将我捞起，直飞高空。当我睁开眼睛时，发现自己已置身于一座巍峨的宫殿中，但见那宫殿雕梁画栋，堂皇富丽，殿项上悬挂着无数颗形状各异、五彩缤纷的宝石；有无数个如花似玉的宫女站在那里，当中有一位女子坐在一把镶嵌着珍珠、宝石的赤金椅子上。那女子身着金缕衣，光彩夺目，五光四射，令人眼花缭乱，夺人魂魄。
就在这时，携我出海的那只大鸟摇身一变，成了一位少女，风姿绰约，简直就像一轮耀眼的艳阳。我定睛仔细一看，原来她就是我在山上救过的那条白蛇；当时，我用石头击死了那条欲杀她的黑蛇，她摇身变成了少女，答应日后报答我的恩情。
坐在赤金椅子上的女子问少女：“你为什么把这个人带到这里来呢？”
少女说：“母亲，正是他保全了我在众神女当中的名节。”
少女转过脸来问我：“你知道我是谁吗？”
我回答说：“不知道。”
少女说：“我就是你在那座山上救的那条白蛇呀！当时，那条黑蛇想毁坏我的贞操，是你用石头击死它的。”
我说：“我看见同黑蛇厮杀的是一条白蛇呀！”
少女说：“我就是那条白蛇。我本是神中红王的女儿，名叫赛伊黛。这位坐在赤金椅子上的就是我的母亲，名叫穆巴莱凯，乃红王王后。与我厮杀，想破坏我的贞操的那条黑蛇，他是黑王的宰相，名叫德尔菲勒。那位宰相性情恶劣。他一看见我，便爱上了我，然后找我父王，向我求婚。我父王派人去告诉他：‘众大臣当中的渣滓，你有什么资格向帝王的女儿求婚呢？’德尔菲勒听后，不禁勃然大怒，发誓要杀死我，以发泄对我父王的仇恨。从此，他总是跟踪我。我去哪里，他就跟到哪里，千方百计想杀死我。之后，他与我父王打了数次仗，只因为他确实有实力，而且诡计多端，所以我的父王未能征服他。我父王每当讨伐他时，他便逃跑，致使我父王没有办法抓住他。在这种情况下，我被迫每天变形。每当我变成一种形状时，他就变成与我相对抗的一种形状；我每逃到一地，他嗅到我的气息，便随即跟踪而来。因此，我遇到了数不胜数的麻烦。后来，我变成一条蛇到了那座山上，他也变成一条蛇跟来，与我开始厮杀。我奋力反抗，当我精疲力竭之时，多亏你赶到那里，用石头将他击死。我变成一个少女，为的是让你看见我的原形。当时，我曾对你说：‘你的恩情，我不会忘记；只有私生子不知报恩。’当我看到你的两个哥哥玩弄阴谋，将你抛入海中之时，我就变成大鸟，将你救了出来。你理应得到我父王和母后的敬重和款待。”
赛伊黛停顿片刻，然后对她的母亲说：“正是他维护了我的体面，请母亲款待他呀！”
王后对我说：“亲爱的，欢迎你！你做了好事，理当得到款待。”
王后吩咐宫女为我取来一套价值难以估算的宝衣，又给了我许多宝石珍珠，然后对宫仆们说：“你们带他去晋见国王吧！”
他们把我带到大殿，我见国王坐在宝座上，周围大汉林立，侍卫成群；国王身着金缕衣，珠宝闪闪放光，令我眼花缭乱。国王看见我，立即站了起来，侍卫们也全都站了起来，国王向我问好，对我表示热烈欢迎，竭诚款待我，赏给我许多宝物。之后，国王对侍卫们说：“把他带到我女儿那里，让她送他回原来所住的地方去吧！”侍卫们带我去见赛伊黛。随后，公主带着我和国王送给我的珍宝飞向空中。
我的两个哥哥把我抛入大海中之时，船长听到“扑通”一声，从梦中醒来，忙问：“什么东西落到海里去啦？”
我的两个哥哥捶胸顿足，哭着说：“我们的弟弟落水了！刚才他想到船边解手，不幸掉进了海里……”
接着，他俩开始抢我的钱财，但在姑娘问题上发生了争执，都说那姑娘应该是自己的。他俩争执不下，完全不顾及弟弟落水之事，对我的死亡毫无痛苦之感。就在这个时候，赛伊黛变成了大鸟。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
