夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，老太婆命令张灯结彩，装点城郭。人们沉醉在片欢乐之中，纷纷把盏畅饮，根本不知道前线究竟出了什么新情况。
就在众人沉浸在欢歌笑语中时，忽然飞来一只乌鸦，在众人头上盘旋哀鸣。二十只侥幸逃出的船到来了，罗马国王哈杜布就是其中的一名败将。艾弗里顿国王在海岸边迎接他们，哈杜布国王向艾弗里顿国王讲了基督徒大军遭遇的情况之后，一个个号啕大哭，泪如雨下，欢乐气氛顿时一扫而光，继之愁云密布天空，人人感到悲凉。他们告诉艾弗里顿国王，说鲁卡·伊本·沙姆鲁特将军不幸身亡，血洒疆场。艾弗里顿国王一听，方才恍然大悟，知道他们吃了败仗，事实既成，无计更改。悲伤气氛顿时笼罩天空，人人心灰意懒，个个悔恨交加，哭声四起，惊天动地。
哈杜布国王来到艾弗里顿国王面前，详细述说真实情况，说道：“穆斯林大军佯装溃退，原来是个计谋。……哎，回来的兵马，就算是逃脱了死亡；没有回来的，再也回不来了！……”
艾弗里顿国王听说穆斯林佯装败退是骗局，登时倒在地上，昏迷过去，不省人事了。
当艾弗里顿国王从昏迷中苏醒过来时，不免心惊肉跳，害怕至极，于是向老太婆札特·达瓦希叙说心事。
老太婆札特·达瓦希向艾弗里顿国王献计说：“穆斯林军队兵强马壮，斗志昂扬，看来不用计谋，我们是无法打败他们的。我决计乔装打扮，混入穆斯林大军之中，就像毒死欧麦尔·努阿曼国王那样，用计除掉他们的大将舒尔康。如果我的计划成功了，管叫他们全军覆灭，这就叫擒贼先擒王。不过，行动之前，我还要找一百名去沙姆做过生意的基督教商人，要他们协助我一下。”
艾弗里顿听了老太婆这番话，非常兴奋，立即派人寻找一百名在沙姆做过生意的人，召他们入宫，对他们说：
“老太后札特·达瓦希准备为宗教而牺牲她的生命，阻止穆斯林给我们基督徒带来的灾难，她要带领你们去完成一项重要任务，你们愿意为我们的宗教献身吗？生还的人，将得到重赏；死去的人，上帝也会赏赐他的。”
“我们服从上帝的安排。”商人们齐声回答。
札特·达瓦希立刻开始准备工作。她收集药材，在水中浸泡，用开水煮成黑色，晒干后制成药膏。之后，她把药膏涂在脸上，披上一条长头巾，穿着一身花裙去见国王。国王及大臣们谁也认不出来者是何人。老太太除去伪装，人们才认出了她。
哈杜布国王当面夸赞道：“妙哉，妙哉！像你这样的人，是我们基督徒不可缺少的！”
老太婆一听，信心十足，随即带着商人们离开君士坦丁堡，去追寻穆斯林大军实施她的阴谋诡计去了。
老太婆札特·达瓦希是个占卜师，精通妖术，口无实言，放荡不羁，诡计多端，寡廉鲜耻，背信弃义；口臭令人生厌，眼皮泛红，面颊蜡黄，一双烂眼，身生疥疮，发色灰白，腰弯背驼，鼻涕横流。尽管如此，这个老太婆却博览伊斯兰宗教书籍，曾朝觐天房。她的这种活动，目的在于熟悉伊斯兰教义，通晓《古兰经》文。
札特·达瓦希在耶路撒冷居住过两年，目的在于获得人类和精灵的计谋。她是一种瘟疫，她是一种灾难。她败坏信仰，根本不信任何纯正宗教。她喜欢搞同性恋，凡是她所喜欢的女仆，她都教她们哲理、格言。她常把番红花研成细末给她们，气味极香，令她们心神陶醉。哪个女仆听她的话，她就对哪个女仆好；谁要是不听她的话，她就设计谋，置之于死地。她就是这样对待伊卜里梓公主的贴身女仆麦尔加娜、丽哈娜和阿特里洁的。
伊卜里梓公主十分厌恶老太婆札特·达瓦希。不喜欢和她睡在一起。因为老太婆生有狐臭，气味熏人；脸上散发着腐尸的气息，皮肤比枣椰树纤维还粗糙。接近老太婆的人则富贵荣华，珠光宝气，而伊卜里梓则与此无缘。正如诗人所云：
站在富家门前，
自感卑微难忍。
而对着穷人，
却又显得盛气凌人。
其实钱多遮不住丑貌
擦过香水臭气更难闻。
老太太离开后，基督教的大将们及其军队随即准备向伊斯兰大军进攻。
艾弗里顿国王去见罗马国王哈杜布。
哈杜布国王对艾弗里顿国王说：“我们没有必要听大主教的命令，也不需要他们祝福祈祷了，而是要按照我母亲的意见去做。我母亲计谋高超，有足够的能力对付穆斯林，就按照她的意愿行事吧！穆斯林大军就要到了，他们很快就要包围我们的京城了。”
艾弗里顿国王听哈杜布这样一说，心中惊恐不已，忙写信给各地基督教徒，信中说：“任何一位基督教徒和十字架集团的成员，尤其是守卫城堡的将士，都不应该迟缓，无论男女老幼，理当迅速集结京城。因为穆斯林大军已经踏上我们的国土。我们必须紧急动员起来，准备抗敌。”
老太婆札特·达瓦希带着商人们来到京城郊外，给他们全都换上一身穆斯林商人打扮。老太婆带着一百匹骡子，驮着安塔基亚产的布匹，嵌织银丝的和宫廷用的绸缎一应俱全。她还随身带着艾弗里顿国王签署的通行证，证上写道：
兹证明这些商人来自沙姆，在我地经商，任何人不得阻拦他们，亦不得向他们征收什一税等，以期他们平安返回故乡和安全地带。因为在他们身上寄托着国家繁荣的希望。他们绝非好战与败事之徒。
老太婆札特·达瓦希对随行人员说：“我想策划一计，以便消灭穆斯林大军。”
“老太后，就按照你的想法下令吧！我们完全听候你的吩咐。耶稣基督一定会成全你的安排。”
老太婆穿起光滑柔软的白色毛料衣服，把前额擦得微红，显得很漂亮，然后抹上油膏，经过一番化装，看上去光彩照人。这个可恶的老太婆体态瘦弱，两眼深陷。此时此刻，她绑起自己的双腿，一直来到穆斯林大军营地。到了那里，方才解绑，绳索留下深深的印痕，她又在印痕处抹上血迹，并命令随行人员狠狠打她一顿，然后把她装在一口木箱里。
众随员说：“你是我们的主心骨，你是太后，我们怎下得去手打你呢？”
老太婆说：“求援之道，贵在及时，无可责备，无可埋怨。有道是，需要之时，禁律皆废。你们把我打得遍体鳞伤，然后将我装在一口箱子里，将箱子和货物混在一起，让骡子驮着，向穆斯林大军营地进发。你们什么也不要怕。如果穆斯林将你们拦住，你们就把骡子、货物、钱财全交给他们，然后去找杜姆康国王，向他求援。你们对那位国王说：‘我们曾在异教徒国家经商，他们不要我们任何东西，反而给我们发了通行证，阻免有人拦截我们，给我们增加困难。’如果他问你们在罗马帝国有何收获，你们就说：‘我们解放了一位修道士，这就是我们的收获。那位修道士在地窖里被囚禁十五年，不知多次发出呼救声，结果没有一个人搭救他，受到异教徒夜以继日的折磨。我们虽然在君士坦丁堡住了很长时间，但一直对此一无所知。我们将手里的货物卖掉，然后又买了一些货物，继之收拾行装，决计启程回国。那一夜之中，我们一直谈论着启程上路之事。我们离开君士坦丁堡的那天清晨，看到墙上有一幅画像，走近细看，画中人动了起来。画中人说：‘穆斯林们，你们当中有谁跟世界之主来往过吗？’我们回答：‘那怎么可能呢？’画中人说：‘安拉要我对你们谈谈，以便增强你们的信心，给你们以灵感，请你们离开异教徒国家，奔赴穆斯林大军营地。他们当中有一位当代英雄，那就是杜姆康国王，号称“安拉之剑”。杜姆康国王攻克了君士坦丁堡，杀死了基督教徒。只要你们走三天路程，就会看到一座修道院，名叫“麦塔尔修道院”。那座修道院里有间禅房，你们理应抱着诚挚的愿望和坚强的意志到禅房里去。因为禅房里隐居着一位来自耶路撒冷的修道士，名叫“阿卜杜拉”。阿卜杜拉是位虔诚的稽斯林信徒，他的尊荣和威严足以消除疑问和模糊概念。因受一些修道士欺骗，被囚禁在修道院的地窖里，时间已经很长。若能救出阿卜杜拉，将是最大功德了。’所以，我们把阿卜杜拉救了出来……’。这些话，你们记住了吗？”
“记住啦！”商人们同声说。
老太婆向随行人员交代了这番话之后，又说：“如果杜姆康国王很乐意听你们讲，你们就对他说：‘我们听了画中人说的那番话，知道那位修道士……’”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
