夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，听说父王要兴师讨伐伊拉克，艾兹德什尔王子心中大为不安，急忙来见父王。王子向父王行过吻地礼，说：“父王陛下，兴师征讨伊拉克，此举万万使不得呀！大可不必因此耗费兵力和财力。诚然，父王手握重兵，国力强大。可是，你若率大军亲征，一定能把他的宫殿捣毁，把他的国家荡平，斩尽他的人马，把他的财富抢掠一空，阿卜杜·卡迪尔国王也难保住性命。他的女儿得知父王及其手下人丧命，就会自寻短见；到那时，公主不在世上，我也就活不下去了，必定因此而断送我的宝贵青春。因此，发兵讨伐，无异于送我一死呀……”
父王听儿子这样一说，不寒而栗，急忙问：“孩子，你说怎么办呢？”
王子说：“儿子亲自求婚。”
“你怎么去呢？”
“我打算扮成商人，设法接近公主，与公主见面，然后见机行事，以求如愿以偿。”
“你决心已经下定了吗？”
“决心已定。”
知道儿子决心已定，赛伊夫·沙赫国王唤来宰相，叮嘱说：“相爷阁下，有一事相托，就请你陪我的宝贝儿子远行一趟，一路上要好好保护他，给他出谋划策，替代我帮助王子达到目的，助他如愿以偿。”
宰相欣然从命，说道：“国王陛下，我一定照您的吩咐办！”国王和王后为儿子备下三十万金币、大批珍珠宝石、名贵衣珍奇古玩、名贵衣料等各种货物及旅行所需要的一切东西。
王子去拜见母后，亲吻母后的双手。母后连声为儿子祈祷祝福，然后走去打开箱柜，取出自己珍藏的珠玉项链、金银首饰、珍奇古玩以及先王留下的种种宝贝，一件件价值连城，平常人无缘得见；另外还有上好的绸缎，锦袍罗裳，全都慨然送给了王子。
一切准备妥当，王子随即带上若干奴仆，自己换上商人服装，在宰相陪同下，告别父母、亲朋，上路向伊拉克进发了。艾兹德什尔王子一行穿荒漠，越旷野，日夜兼程，人不离鞍，马不停蹄。眼见道路漫漫其修远，艾兹德什尔惆怅吟诵道：
相思之情缠心，
健儿不期成了病夫。
岁月折磨我，
孤身无人相助。
昴角二宿①出现，
甚爱令我成了奴。
思念之情更甚，
每见晨星出。
情债未得抵偿，
夜来难闭目。
我的期望若难实现，
必然筋疲耐心枯。
但求主显灵，
天下有情人成眷属。
待到凤求凰时，
一任群芳妒。
艾兹德什尔王子吟完诗，忧心忡忡，情思难抑，竟然昏倒在地，一时不省人事。宰相急忙取来玫瑰水，轻轻洒在王子的脸上。片刻过后，王子慢慢苏醒过来。宰相对他说：“王子殿下，你要忍耐一下呀！忍耐的结果便是宽慰和喜悦。你现在不正一步一步地实现自己的愿望吗？”
宰相不时地安慰王子，王子的情绪终于安定下来，大队人马继续前进。
王子率人马走了一程又一程，想到自己的意中美人，仍觉路途遥远，凄然吟诵道：
眼望路途遥远，
忧愁有加心不安。
心在烈火中，
烈火将心烧燃。
备尝思念苦，
不觉双鬓霜染。
相思情难忍，
滚滚泪流如泉。
我对安拉立誓，
实表自己的心愿：
我深深恋着你，
因此重负在肩。
情之负载沉甸甸，
谁人能承担？
且请问夜神，
夜神吐露真言：
定会报告你的实际情况，
你通宵未曾合眼。
艾兹德什尔王子吟罢诗，不禁号啕大哭，边哭边诉说自己心中的情思。宰相不住地安慰王子，答应一定帮助他达到目的。
大队人马经过月余长途跋涉，终于在一天日出时到达了伊拉克的白伊达城。宰相对王子说：“王子殿下，喜事啊，你高兴吧！你瞧呀，眼下这座城，就是你心中向往的那座城市！”
听宰相这样一说，王子抬眼望去，心中高兴不己，随口吟诵道：
呼声我的挚友，
听我表一言：
我的心被情所迷，
思恋深入心田。
哭诉若丧子之母，
愁苦夜难眠。
夜幕降临之时，
恋人谁会怜？
惠风起自大地，
寒气突袭我心间。
泪若大雨滂沱，
心游泪海宽。
艾兹德什尔王子和仆人随宰相进了白伊达城，问明商旅投宿的客栈，租了三间客房，拿到钥匙，打开房门，将所带货物、行李放好，随即安身休息。待旅途疲劳消除之后，宰相开始出谋策划。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
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①昴角二宿，星宿名，指昴宿和角宿。昴宿，白虎七宿的第四宿，有金牛宫的七星：角宿，青龙七宿的第一宿，有星二颗。
