夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，宰相的女儿心想：“凭耶稣和正教起誓，这位穆斯林真是一个漂亮的小伙子，毫无疑问，他是个失恋者。莫非他所钟情的姑娘也像他一样漂亮？他所钟爱的那位女子，是否也对他怀着同样的深厚爱意呢？假若他所钟情的人也像他一样漂亮，对他怀着同样的深情，那么，他流泪、哭诉倒是值得的；如果他所钟爱的女子既不像他那样漂亮，又不像他爱她那样爱他，那么，他伤心落泪就不值得，只是白白损害健康，空耗生命。”
此时此刻，玛丽娅公主就要成为独眼瘸腿宰相的妻子，昨天才被送到新建的宫殿里。
宰相的女儿得知玛丽娅公主闷闷不乐，决计去看望她，和她谈谈那个穆斯林青年的事以及她所听到的诗歌，以期给玛丽娅带去宽慰。宰相的女儿来到公主的房里，果然看见玛丽娅公主神情沮丧，泪水弥漫面颊，边哭边吟道：
我的青春已逝，
爱情的生命长存。
因为思恋情深，
胸中甚感憋闷。
别离痛苦多，
熬煎我的身心。
但愿相聚日，
及时早些降临。
彼此互赏笑颜，
一享人间春。
请不要过多责备，
心被夺走的人。
思念苦楚迭至，
体单瘦骨嶙峋。
莫发斥责箭，
射之苦恋心。
世上的钟情儿，
理应多得到慈悯。
爱情中的苦涩，
味道也是甜津津。
宰相的女儿听了吟诵，怀着同情之心对玛丽娅说：“亲爱的公主，你为何愁眉不展，思绪混乱，泣哭落泪呢？”
玛丽娅公主听宰相的女儿这样一问，立即回想起过去的甜蜜日子，情不自禁地吟道：
我将习惯于，
离别亲人之苦。
泪珠一颗颗，
夺眶而出淌如注。
但愿主显灵，
早日降我以福。
有安拉护佑，
百灾皆得消除。
宰相的女儿听后，对玛丽娅公主说：“你不要独自在此闷闷不乐了，跟我到窗前去看一看吧！在我家的马厩里，有一个漂亮的小伙子，身材匀称，眉清目秀，口齿伶俐，出口成章，却很像一个失恋者。”
玛丽娅公主问：“你从哪里得知他是个失恋的小伙子呢？”
“公主，我是从他白天和黑夜吟唱的诗歌中，觉察出来他是个失恋的青年人的。”
听宰相的女儿这样一说，玛丽娅心想：“如果宰相的这位千金说的话当真，那么，这无疑是可怜惆怅的努尔丁的习惯和品性。这个小姑娘说的那个小伙子究竟是谁呢？”
玛丽娅公主完全沉浸在了爱情和思恋的海洋之中。她迅速站起身来，跟着宰相的女儿向窗前走去。凭窗望去，玛丽娅惊喜不已，她仔细凝神细看，果见是她的心上人努尔丁，只是形体消瘦，面色憔悴，显然是因为过度思念她，痛遭离别之苦折磨所致。她听努尔丁吟道：
我的心已被夺去，
止不住眼泪流淌。
不见载雨之云，
雨自何天而降？
因泣夜难眠，
失挚友唯余悲伤。
忧愁与苦闷，
数目在八上。
五五二十五，
何不站住听我讲？
回忆加思念，
相思情谊绵长。
遭难离家去，
殷切之情怎能忘？
耐力日渐减少，
难忍的是过度忧伤。
耐心远离我，
再不走近我的身旁。
我的愁苦何其多，
难知我的心火模样。
泪水入心成柴，
心中火焰更高涨。
我的身落于泪洪中，
皆因爱情深渊火旺。
玛丽娅听见小伙子的伶俐口齿和诗文，又看到了他的形象，更加深信那不是别人，正是她心中的白马王子努尔丁。但是，她没有把此事告诉宰相的女儿。
玛丽娅公主对宰相的女儿说：“小姐，凭耶稣和正教起誓，我想你不知道我为什么闷闷不乐。”玛丽娅公主若无其事地离开窗前，回到原来的地方坐下。宰相的女儿也离开那里，忙自己的事情去了。
过了一会儿，玛丽娅公主回到窗前，坐在那里，凝神注视着努尔丁，但见心上人眉清目秀，姿容恰似十四日夜晚悬挂在中天的一轮皓月，不时长吁短叹，泪水潸潸。因为努尔丁想起了往时甜蜜的岁月，情不自禁，凄然吟诵道：
盼见心上人，
愿望未能实现。
生活的酸甜苦辣，
我都已尝遍。
泪似河水流淌，
见人只得急忙擦干。
拆散情侣的人，
可恶到了极限。
若得抓住他，
必将其舌头斩断。
时光匆匆闪逝，
何必多埋怨。
我已把自己的心，
留在你生活过的宅院。
面对暴虐者，
公正从何起谈？
你要让他裁决，
不公正有增不会减。
我视之为生命，
以期保护财产，
不料将我丢弃，
财产也全部失散。
我深爱着她，
甘愿用我的生命换，
但愿有一日，
情侣得以相见。
可爱的小羚羊，
你最解我的心事。
我今已尝够，
离别的熬煎。
世上的一切美，
皆集中在你的容颜。
我的忍耐心，
全来自你的笑面。
我把你放在我心，
不料你却意外遭磨难。
我决心已下，
痴情今生永不变。
我的泪流如起伏大海，
知路我必速赶。
何惧死临头，
哪怕财产尽散。
玛丽娅公主听了自己的心上人努尔丁的吟诵，心里有说不出的一种滋味，不禁泪水夺眶而出，边哭边吟道：
久盼心上人，
想见却不得见。
不禁张口结舌，
眼神亦不听使唤。
本欲一顿责备，
语句也写成了篇；
不期相见时全忘，
一时道不出片语只言。
努尔丁听见玛丽娅的吟诵，确信意中人就在眼前，哭得更加伤心，心想：“这是玛丽娅的声音，毫无疑问……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
