夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，宰相对国王说：“他把真相告诉了我们，我们掌握了真实情况，如何行事，就方便了。这种情况，我担心后果难以预料，说不定他有夺取王位的野心，因为他可以用慷慨施舍拉拢军队，给陛下设障碍，最后从陛下手中夺取王权。”
国王听后，说：“相爷说得对！”
国王与宰相商量妥，决定照宰相的主意办，然后各自安歇。
第二天，国王刚刚到大殿，坐上宝椅，忽见数名宫役、马夫进来，一个个怒容满面，神情慌张。国王问：“你们怎么啦？”
他们回答说：“国王陛下，马夫们昨天把马和运货来的那些骡子拴得好好的，可是我们今天早晨一醒来，再去看那些骡马时，发现赶骡子的奴仆们把马匹和骡子全都偷偷走了。我们搜遍马厩。一匹马、一头骡子也没看到。我们再到奴仆们住的地方一看，一个人影也不见了。我们真不知道他们是怎样逃跑的。”
国王听后大惊，大怒道：“一千匹牲口，五百名奴仆，怎么一下子能逃掉？难道你们都没有察觉？”
“我们不知不觉，他们就逃掉了。”
“你们都走吧！等驸马起了床，再去向他报告吧！”宫役、马夫们离开国王那里，呆呆地坐在宫院中，一时不知如何是好。正在他们坐立不安时，马鲁夫从自己的寝宫里走了出未。马鲁夫见宫役们一个个垂头丧气、无精打采，满面愁云，便问道：“究竟发生了什么事啦？”
他们把发生的事情向马鲁夫说了一遍。
马鲁夫听后，说：“那有什么？何必为此愁眉不展。你们忙自己的事情去吧！”
马鲁夫来到国王面前，自己坐下来，依旧满脸笑意，没有半丝愁容。
国王望着宰相的面孔，悄声说道：“这个人究竟是怎么回事？好像在他看来钱财毫无价值，这其中必有原因。”
国王、宰相和马鲁夫交谈了一个时辰之后，国王说：“喂，贤婿，我和你，再加上宰相，我们三人到花园里去一游，你说好不好？”
马鲁夫说：“好吧！”三人相携来到御花园里。花园中栽种着各种果树，溪水潺潺流淌，林木繁茂参天，百鸟鸣声悦耳。他们走进“消愁宫”，坐下畅谈起来。宰相不住地讲些稀奇古怪的故事和笑话，妙语连珠，欢意融融。马鲁夫侧耳聆听，不知不觉之中，午饭时刻已经到来。宫仆们按时送来饭菜，摆好筵席。
他们吃罢饭，洗过手，宰相斟满一杯酒，递给国王，国王举杯一饮而尽。宰相又倒了一杯酒，递给马鲁夫，并且说：“驸马阁下，这一杯酒是献给你的。美酒下肚，其威严足令万心降服。”
马鲁夫问：“这是什么？”
宰相答：“这是亭亭玉立、婀娜多姿、明艳欲滴的妙龄女子，将把欢乐送入你的心中。正像众诗人所描述的那样……”宰相欣然随口吟诵道：
斗酒聚朋伴，
宾主一同举觞。
酒与把盏人，
灿烂如似朝阳。
圆月挂脸面，
众星围聚两旁，
甜滋滋的美酒味，
像溪水一样周身流淌。
诗人说得好：
皓月拥抱着我，
皎洁挂当空。
酒杯中的艳阳，
还未出升。
夜观拜火教徒，
向火行礼恭恭敬敬。
又见那酒壶，
频频向我鞠躬。
诗人写道：
酒行关节里，
像健康行进在病中。
诗人吟道：
酿酒者今何在？
他们怎么会逝去？
可知他们曾经留下，
生命之水几许？
艾卜·努瓦斯的诗句更美：
请不要责备我，
须知责备是激励。
请用药，
医治我的疾病。
痛苦从不降在，
美酒所在之地。
石若触摸它，
必定被利箭射击。
站起来高举酒壶，
夜色随见迷离。
美酒金光闪闪，
满庭芳香四溢。
青年们轮流把盏，
时光将把头低。
要想左右他们，
先要顺从他们的意。
冒充有知之人，
一言奉劝你：
你只要记住一件事，
其余皆须忘记。
伊本·穆阿泰兹的诗句比所有这些诗都好：
岛上花木繁茂，
全仰仗雨水淅沥。
修道院坐落之处，
萋萋树阴浓密。
黎明唤起我时，
鸟儿们未将巢离。
德尔威士们的祈祷声，
响亮穿过晨曦。
那里有多少美男子，
妩媚女子亦难比。
访问我宜借夜色，
机警些但步行要急。
我用面颊为他铺路，
扯我衣尾还赖你的力气。
新月已经出现，
几乎揭开我的谜底，
险些如剪下的指甲，
顷刻与手指分离。
过去的让它过去，
只当好事莫问什么消息。
诗人写得多妙：
一朝我成富翁，
便落居在这个地方。
心中有说不出的欢乐，
笑意挂在脸上。
我的黄金若熔化，
可用酒杯量。
诗人吟得好：
我凭安拉起誓，
最无用的便是炼丹。
炼丹可得长寿？
一派荒唐言。
杯酒遇苦闷，
苦闷顷刻消散。
等待回返时，
脸上堆满笑颜。
诗人又吟道：
玻璃酒杯沉重，
斟满酒每每变轻。
杯轻随风飘，
体随神魂旋动。
诗人还吟道：
杯和酒权力大，
不应该轻易夺取它。
我死的时候，
请把我埋在葡萄树下；
好让我的尸骨，
滋养葡萄架。
若将我葬于旷野，
我内心有一怕：
忧虑死后再赏不到，
葡萄酒扬花。
宰相吟完诗，不住地劝马鲁夫喝酒，向马鲁夫讲喝酒的好处，间或吟上一首酒诗，讲一段有关酒的故事，马鲁夫终于开始举杯搭唇，继而开怀畅饮。
宰相不住地斟酒，马鲁夫不停地举杯，终于喝得大醉，分不清正确与错误。
当宰相看到马鲁夫已经喝得神志不清时，便问道：“喂，马鲁夫，凭安拉起誓，我觉得真是奇怪呀！连帝王和科斯鲁都没有那种宝石，你是从哪里弄来的呢？我压根儿没见过像你这样有钱的商人，也不曾见过比你更慷慨的人。把你的情况告诉我，好让我知道你的分量和地位。”
宰相百般哄骗马鲁夫，马鲁夫在神志不清的状态中，对宰相说：“我既不是商人，也不是帝王。”
马鲁夫把自己的身世从头到尾说了一遍。宰相听后，说：“马鲁夫老爷，看在安拉的面上，让我们看看那枚戒指，向我们展示一下它的功能吧！”
马鲁夫在醉醺醺的状态下摘下戒指，说：“拿去……看吧！”
宰相接过戒指，翻过来调过去看了一会儿，问道：“我一搓戒指，那位妖仆就会出来吗？”
马鲁夫说：“是的。你一搓它，妖仆就会出来的……”
宰相一搓戒指，果见一妖仆出现，说：“主公，我来了！你有什么要求，我都会满足你的。你要捣毁一座城市，还是要建造一座城市，或者杀死某位帝王？不论你提出什么要求，我都不会违抗你的意志，立即行事，决不迟疑。”
宰相指着马鲁夫，对妖仆说：“把这个倒霉的家伙背走，把他丢到没有吃、没有喝的荒原上去，把他渴死饿死，不让任何人知道。”
那妖仆背上马鲁夫，旋即腾空而起，飞行在天地之间。
马鲁夫见此情景，相信自己必死无疑，禁不住哭了起来，说道：“喂，艾卜·赛阿达，你要把我带到什么地方去呀？”
艾卜·赛阿达说：“没有礼貌的东西，我要把你抛到旷野荒原上去！谁掌握了这件宝贝，拿出去让人家看，就难免要倒霉。你是活该受罪，罪有应得，假若不是因为我敬畏安拉，我会把你抛到千里高空，让你还没落在地上时，就被狂风撕烂！”
马鲁夫不再说话了。艾卜·赛阿达把他带到荒原上，将他扔到那里，随即回返。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
