夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，青年屠夫继续讲自己的情况：
我的妻子从昏迷中渐渐苏醒过来，相当一段时间，她没有性生活的要求，安拉确实使她摆脱了性欲亢奋的状态。对于自己的变化，我妻子自感奇异不解，于是我便把事情的始末向妻子讲述了一遍。自此之后，我与她一起过者幸福快乐的生活。之后，我妻子把那个老太太当作母亲奉养在家中。
自此之后，青年屠夫与妻子郎公主、老太太生活在欢快、温暖、和睦的家庭氛围中，直至天年竭尽，各奔东西。
赞美永生的安拉，帝王、后妃、公主的命运都掌握在他的手中。
讲到这里，妹妹杜雅札德说：“姐姐，你讲的故事多么美妙、动人啊！”
莎赫札德说：“如蒙国王陛下留下我一夜，我讲的故事将更精彩美妙！”
舍赫亚尔国王说：“天色尚早，你讲下去！”
莎赫札德开始讲《乌木马的故事》：
相传，古代有位国王，声震四方，威名远扬。他有三个女儿，个个容貌俊秀，如花似玉；他还有一个儿子，生相俊秀，宛如天上的圆月。
有一天，国王端坐在宫中，忽见三位方士进来，一个手里拿着金孔雀，一个手里拿着铜喇叭，一个手里托着用象牙和乌木雕成的马。
国王问他们：“你们手里拿的这些东西有什么用啊？”
金孔雀的主人说：“国王陛下，这只金孔雀能报时，不管白天黑夜，每过一个时辰，它就拍翅、鸣叫一次。”
铜喇叭的主人说：“国王陛下，臣手中的这只铜喇叭，倘若安在城门上，可起到保卫都城的作用，每当有敌人来犯，它便会发出号角声，守军闻声出击，抵御敌人于城门之外。”
乌木马的主人说：“国王陛下，臣手中这匹乌木马是匹宝马，人骑上它，可以到自己想去的任何地方，驰骋天下。”
国王听后，说：“这些东西有那么大的功用？你们要当面试验一下，我亲眼看看，才能相信，赏赐你们。”
首先试验金孔雀，功能果然像主人所描述的那样。之后，试验铜喇叭，国王发现那喇叭诚如主人所说，可以发出号角之声。
国王问二位主人：“你们俩想要什么，就直说吧！”
二方士说：“我们希望国王陛下将公主许配给我俩每人一位。”
国王欣然允诺，将大公主、二公主许配给金孔雀主人和铜喇叭的主人。
事毕，乌木马的主人走上前去，向国王恭恭敬敬地行过吻地礼，然后说：“尊敬的国王陛下，就请陛下像赏赐我的两位伙伴那样，请把三公主许配给我吧！”
国王说：“试验一下你的乌木马吧！假如果然像你说的那样，你自然会如愿以偿。”
这时，王子走上前来，对国王说：“父王，就请让我骑一骑这匹马进行实验吧！”
国王说：“孩儿，满足你的愿望，你来实验它吧！”
王子纵身跃上马背，双脚拍打马腹，那乌木马却一动不动。
王子说：“喂，方士先生，你不是说你的这匹马行走如飞，怎么现在一动不动呢？”
乌木马主人走到王子面前，把马背的启动腾空的鸡冠形按钮指给王子看，并且说：“王子殿下，请旋动这个鸡冠钮。”
王子旋动乌木马脖子上的那个鸡冠钮，乌木马果然腾空而起，带着王子直飞蓝天，顷刻之间，地面便消失在视野之中。王子一时心惊肉跳，如坠五里云雾，不知如何是好，后悔自己贸然骑上这匹乌木马。
王子说：“这方士有意害我呀！无可奈何，只有依靠伟大的安拉了。”
王子仔细观察乌木马的每一个部位，发现乌木马的右肩膀上有一个公鸡冠子那样的东西，而左肩上也有同样的一个东西。王子说：“看来，除了这两个按钮，再没有什么别的机关了。”
王子伸手旋动乌木马右肩上那个钮，结果乌木马飞得更高更快，心中更加害怕，于是马上放开了那个按钮。随后，王子旋动左肩上的鸡冠钮，乌木马这才放慢速度，渐次下降，王子小心谨慎，徐徐向着地面降落。……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
