夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，哈桑望着魔王们，对他们说：“那就让我们骑上你们的神马吧！骑神马，几天才能到巴格达？”
魔王们说：“一年便可到达！但一路上要征服各种艰难险阻，穿越峡谷、荒原和许多死亡地带。不过，主公大人，我们担心你会受到这座岛上居民的伤害，而且也担心你会遭到本岛大王、魔法师和妖术师们的暗算，说不定他们会打败我们，将你们从我们手中抢去，也许我们会因此而遭殃。他们知道此事，会对我们说你们是暴虐无道之辈，怎敢侵犯本岛大王，从大王的国中带着人离去，甚至携带公主外出，真是胆大妄为！主公大人，倘若只是你一个人走，那就好办了。不过，把你送到这座岛上来的人，他们也一定能把你送回故乡，让你在不久之后，见到你的母亲。主公阁下，你只管下定决心，把一切托付给伟大安拉，什么也不要怕就是了。我们听你的吩咐，一定把你送回国去。”
哈桑说感谢他们，并对他们说：“安拉嘉奖你们。”
哈桑又说：“请你们快把神马牵来吧！”
魔王们异口同声道：“遵命！”
魔王们脚一跺地，大地立即开裂，魔王们钻地而去，顷刻之间，踪影不见了。片刻过后，魔王们再次出现，牵着三匹鞍鞯、辔头齐备的骏马，每副鞍头前都挂着鞍袋，一个是水囊袋，另一个是干粮袋。
魔王们把马牵到他们的面前，哈桑翻身上马，怀抱着长子；麦纳尔·西娜公主离开雄狮背，纵身骑上另一匹马，抱着另一个孩子；老太婆莎瓦希离开红瓦罐，跃上第三匹马，他们随即踏上了征程。
哈桑一行骑着马，走了整整一夜。东方透出了黎明的曙光，他们望见一座大山，便朝大山走去，口中不住地念着伟大安拉的美名。他们在大山脚下走了整整一个白天。正在行进时，哈桑忽见一座巨大山峰出现在面前，那山峰就像一根烟柱，直插蓝天。哈桑念了几节《古兰经》文，祈求安拉护佑他们免受恶魔侵扰。
他们离那座山越近，看得也越清楚，原来那不是山峰，而是一个魔鬼：头像巨大的圆屋顶，犬齿像两把钩子，鼻子像水壶，耳朵像盾牌，嘴大如山洞，牙齿似玉柱，手像梳子，腿像桅杆，头入云中，脚插大地，手握巨型宝剑，背荷一个盾牌。
哈桑见是魔怪，立即弯腰行礼。
那魔怪说：“哈桑，你不要害怕。我是这座海岛的头领；该岛是瓦格群岛的第一岛屿。我是穆斯林，笃信安拉。你们的情况，我已经得知，晓得你们要经过这里。我晓知你们经历的千辛万苦之后，便想离开这个魔鬼把持的地域，一心想到一个没有人，也没有妖的地方定居，独自生活在那里，安心膜拜安拉。我可以为你们当向导，直至送你们走出这个海岛。我只在夜间出来，你们只管放心就是了。”
哈桑听魔怪这样一说，自信脱险有望，心中欣喜不已。他望着魔怪，说：“安拉给你报偿！请跟我们一起走吧，愿安拉护佑你们。”
魔怪在前引路，哈桑一行心定神安，继续前进，边行边谈。哈桑把自己寻妻路上所经历的种种艰难一一讲给妻子听。
魔怪带着他们整整走了一夜，神马像闪电一样飞奔，直至东方大亮。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
