夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，两军一直厮杀到红日西沉，方才鸣金收兵。
经过清点，泰伊姆斯国王得知自己损兵五千，毁掉旌旗四面；而库菲德国王却发现自己折兵六千，均系奇勇猛士，另有九面旌旗遭毁。
双方激战三天之后，库菲德国王修书一封，派人送给一位名叫法兖·库莱卜的国王，佯称自己是他的娘舅，求其发兵支援。
法兖·库莱卜国王阅过信，立即集结大军，支援库菲德国王……
且说泰伊姆斯国王正坐在帅帐之中时，忽有人来禀报说：“国王陛下，大事不好！”
“何事惊慌？”
“我看见远处忽起一缕烟尘，直冲天空。”
泰伊姆斯国王立即派一队人马前往探个虚实。
“遵命！”探马立即行动，旋即归来禀报：“国王陛下，那烟尘铺天盖地，烟尘下出现七面旌旗，每面旗下有三队人马，正向库菲德国王的营地开去。”
法兖·库莱卜国王率领大军来到库菲德国王面前，致安之后，问道：“你怎么啦？你在同谁作战？”
库菲德国王说：“泰伊姆斯国王是我的宿敌，杀死了我的父兄，难道你不晓得？我来与他作战，正是为了报仇雪恨。”
“太阳爷保佑你！”
库菲德国王把法兖·库莱卜国王领入帅帐之中，眼见援兵已到，心中欣喜不已。
一连两个月，王子姜杉没有看见父王，他也没有允许侍候他的美女进他的宫殿。王子深感忐忑不安，对侍从说：“我的父王怎么啦？为什么这么长时间不到我这里来？”
侍从把印度国王库菲德入侵的消息告诉了他。王子说：“把我的马牵来，让我去找我的父王去！”
“遵命！”侍从牵来宝马，王子心想：“我何不策马到那座犹太人城去？到了那里，我再找那个雇佣我的商人，干第一次干过的那种活儿，说不定还会有大收获呢！”想到这里，王子纵身上马，带着一千骑士出发了，人们都以为王子助战去了，谁也没有另外的想法。
王子率千骑策马扬鞭，一直飞驰到日落西山。他们终于在一片草原上停下来过夜。骑士们都安睡之后，王子悄悄起来，整理好服装，纵身上马，顺着通往巴格达的大路飞驰而去。因为他听犹太人说，每两年总有商队到他们那里去。王子心想：“我到了巴格达，就随商队到犹太人的城市去。”他决心下定，纵马飞奔而去。
骑士们一觉醒来，既不见王子姜杉，亦看不到他的宝马，便骑上马，分头四下去找。他们找了很长时间，任何关于王子的消息都没听到。
骑士们只有前去见泰伊姆斯国王，禀报王子的事情，国王听后大怒，几乎嘴冒火星。只见国王摘下头上的王冠，无可奈何地说：“无能为力，只有依靠万能的安拉了！我失去了儿子，面前又临大敌。”
文武大臣们劝慰道：“大王陛下，忍耐吧！万福皆出于忍耐……”
父王见儿子不辞而别，随即率大军班师返回京城，不再与印度国王库菲德作战。回到京城，关上城门，加固城墙，死守城中，避免与库菲德国王的军队交锋。库菲德国王率军队围城挑战，要求与泰伊姆斯国王决一胜负，一连七夜八天。见城门总是不开，方才撤兵回到营寨，为伤员医伤。
敌军撤走之后，泰伊姆斯国王即令百姓休整武器，加固城墙，安装弩炮。
就这样，泰伊姆斯国王与库菲德国王之间的对峙局面一直延续了七个年头。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
