夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，宠妃接着给国王讲《童子与盗贼的故事》……
七个盗贼刚进园门，忽见一童子出现在他们面前。盗贼们对童子说：“喂，小孩儿，和我们一道进核桃林去吧！我们把你托上树去，先吃饱肚子，再给我们丢下几个核桃来，好吗？”
童子一口答应，随他们进了核桃树林。
等到果园之后，盗贼们相互议论说：“我们挑一位身子最轻、年纪最小的上树吧！”
盗贼们说：“我们谁也比不上这童子身子轻、年纪小。”
来到树下，盗贼们把童子托上树去，然后嘱咐说：“喂，小孩儿，上去之后，不要动树上的核桃，免得被园主发现，走来伤害你。”
童子问：“那我该怎么办呢？”
盗贼说：“你坐在树权上，使劲儿摇一个树枝，把核桃摇晃下来。我们拾在一起，你下来后，我们会给你一些核桃。”
童子骑在树上，果然照盗贼们的吩咐办，抓住树枝猛力摇晃，只见核桃哗哗啦啦落在地上，盗贼们高高兴兴地拣了起来。
正在这时，果园主人走进园子，大声喊道：“你们在干什么？”
盗贼们说：“我们没干什么呀！我们打这里过，见这孩子在树上，以为他是这果树的主人，便向他讨几个核桃吃。他把树枝摇晃了几下，核桃落在地上，我们拣了几个。我们是没有罪的。”
园主问童子：“喂，小孩子，是这样吗？”
童子说：“这几个家伙撒谎！他们让我和他们一起来到园子里，他们把我托上树，要我摇晃树枝，他们好在地上拣核桃……”
园主说：“你是自找倒霉呀！你吃核桃没有？”
“我一个核桃也没吃。”
“孩子，我现在才知道了你的愚呆所在：你是给别人干事，毁了自己。”
园主又对盗贼们说：“没你们的事了，走你们的吧！”
园主抓住那个童子，把他狠狠地打了一顿。
爱妃讲完故事，对沃尔德汗国王说：“你的那个老宰相和大臣们就是这样做的。他们为了自己的利益，存心想害你，就像那些盗贼对童子那样。”
沃尔德汗国王听后，说：“爱妃说得对！我不再见他们了。我不能丢掉今日的享乐。”国王与爱妃共枕同眠，一觉睡到东方大亮。
次日清晨，舍马斯宰相早早起来，带着众大臣，高高兴兴地来到王宫门前。他们等了许久，却不见国王派人来开门，国王本人没有出来，亦未允许他们进宫。
当众臣感到失望时，对舍马斯宰相说：“英明、贤达的相爷阁下，难道你不知道这个年幼无知的新王又添了个撒谎的新罪！你看哪，他许下了诺言，现在却食言，忘记了自己许下的诺言。这使新王罪上加罪呀！我们希望阁下再次求见国王，了解一下他为何迟迟不见我们的原因，看看究竟是谁在阻拦国王来见我们。我们简直不敢相信他的品性如此恶劣，对我们冷淡到了这种地步！”
舍马斯宰相带着朝臣们的重托，第二次进宫求见沃尔德汗国王国王。
见到国王，宰相说：“国王陛下祝你幸福安康。我发觉陛下贪图一时的小小享乐，而忘记了应该关心的国之大事。这样下去，陛下就会像那个养母驼人，靠挤驼奶维持生活的人一样。”
沃尔德汗国王问：“靠挤驼奶维持生活的人？那是怎么回事？”
舍马斯宰相开始讲《养驼挤奶人的故事》：
相传，很久很久以前，有一个人，养着一峰母骆驼，每日靠挤骆驼奶充饥。因只顾挤奶，常常忘记把驼缰拴牢。一天，养驼人挤奶时，忘记了拴紧驼缰。母驼感到缰绳松着时，便撒腿向旷野奔跑而去，一跑再没有回来。
自此以后，养驼人丢了骆驼，自然也就喝不上驼奶了。这时，养驼人才感觉到由于一时疏忽之过，终于招来了灾难。
讲完故事，宰相说：“国王陛下，请关心一下有利于你自己又有利于臣民的大事吧！一个人，不应该常坐在厨房门前苦等一口食，更不应该把时光都耗在女人的身上。一个人应该寻觅食物，以排除饥饿之痛苦；又应该寻觅饮料，以解口之干渴。对于一个男子汉来说，一天二十四小时，每天可在女人那里消耗两个小时，其余的时间都应该用在利于自己百姓的事情上，万万不可久久扎在女人堆里，把大好青春耗在女人的身上。如若不然，必将给自己的身心带来害处。因为女人不出好主意，不能为男人指正道。作为男子汉，无论言论还是行动，都不应该听从女人的摆弄。据我所知，有许多男子丧命在他们的妻子手里。其中就有这样一个男子，因听妻子摆弄，在野外同妻子交欢，白白丢掉一条性命。”
沃尔德汗国王瞪大眼睛，惊问道“世间竟有这样的事情？那究竟是怎么一回事？”
舍马斯宰相开始讲《男子与妻子的故事》：
相传，很久很久以前，有一男子，很爱自己的妻子，一切都听妻子的，凡事都照妻子的意见办。那男子有一片果园，果树都是他亲手栽的。他每天都在果园里忙碌，不是整枝打杈，就是浇水灌溉。
有一天，妻子问丈夫：“你在园子里栽了些什么果树呢？”
男子说：“你所喜欢的果树品种，我全都栽上了。我每天都去做活，不是整枝打杈，就是浇水灌溉，忙个不停。”
妻子问：“你能带我到果园里去看看，让我为你祝福祈祷一番吗？我的祈祷可灵验啦，只要有求，安拉必应。”
男子说：“可以啊！我明天就带你到果园里去。”
第二天清晨，男子便带着妻子向果园走去。
当男子携妻走进果园时，被两个青年人远远地看见了。一个青年对另一个青年说：“喂，你瞧啊！那个男的定是个奸夫，那个女的定是个淫妇。这一男一女进到果林中，必定有奸情。”说着，两个年轻人暗暗盯上了那个男子和他的妻子，想看看他俩究竟要做什么，随后在园子的一个角落里隐藏起来。
那夫妻俩进到果园，刚刚站稳，男子对妻子说：“你答应为我祈祷祝福，那就为我祈祷祝福吧！”
妻子说：“你要答应我一件事，我才为你祈祷祝福！”
“什么事？”
“女人要求男人做的那种事……”
“你这个该死的娘儿们！我在家里不是满足了你的要求吗？在这里做那种要出丑的事，会耽误我浇果树的。难道你不怕被人看见？”
“那有什么呢？你我是夫妻，我们又不犯什么法，没有什么罪的！浇水嘛，晚一会儿又有什么关系呢？什么时候都能浇水！”
男子说了许多理由，一一被妻子驳回，一概听不进去，非逼丈夫跟她做爱。男子没有办法，只有宽衣解带，与妻子交欢起来……
就在这时，两个青年突然跑了过来，一把抓住那赤身裸体、一丝不挂的一男一女，说道：“俗话说‘捉奸拿双’，我们今天可抓住了一个奸夫和一个淫妇！若这淫妇不伺候我们一顿，我们非把你俩送到官府去不可！”
男子对二青年说：“你们这两个真该死东西！她是我的妻子，我是她的丈夫，我是这园子的主人，这果园是我的地产……”
那俩人根本不听男子的辩解，直向那男人的妻子扑去。
妻子大声呼喊道：“老头子，救救我，别让这两个野汉子糟践我！”
男子奋力向两个青年冲去，同时大声呼救。一个青年拔出匕首，扭头向男子扑了过来，将匕首刺进那男子的胸膛，男子当场丧命。随后，二青年将那男子的妻子扑倒在地，将其轮奸……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
