夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，艾弗里顿国王出战之前，曾拜见过老太婆札特·达瓦希。艾弗里顿国王对她说：“大难临头了！这都是你招惹出来的，有何良策，如何安排是好呢？”
老太婆回答说：“国王陛下，伟大的占卜师，我给你出个主意，想个点子，就是魔鬼也会自叹无能为力，哪怕是借助于它的死党。依我之见，你先派五万大军乘船渡咸海，开往杜哈山，在那里安营扎寨，原地不动，静等伊斯兰大军。待他们出现在你们面前时，你们从海上出击，我们从陆上进攻，前后夹击，使敌人腹背遭打，这样，他们一个人也逃不掉，我们便可一劳永逸，事半功倍，安享太平了。”
艾弗里顿国王认为老太婆的主意很好，于是说：“多谋善断的老人家，你的点子实在是高明啊！你真是未卜先知，大难临头，不能不向你问策。”
当穆斯林大军向基督徒大军发动进攻时，却见峡谷中的帐篷燃起了大火，刀飞剑舞，血肉横飞。
过了一会儿，巴格达、呼罗珊大军的十二万将士赶到了，统帅者就是杜姆康国王。扎寨于咸海的基督教大军发现杜姆康大军赶来，立即从海上发动进攻，紧紧追赶。
杜姆康国王看见基督徒大军开了过来，便一声呐喊道：“安拉选择的先知的信徒们，向异教徒冲啊！”
穆斯林将士们听到主帅的召唤，个个顺从至仁至慈安拉的意愿，向异教徒冲杀过去，刀飞剑舞，杀声震天。
就在这个时候，舒尔康总督率领的十二万人马组成的伊斯兰大军赶到了。
基督徒大军却有一百六十万人马。穆斯林两路大军会师，斗志倍增，他们高声呼唤道：“安拉襄助，我们必胜，异教徒必败！”
两军相遇，矛对矛，剑对剑。厮杀开始，战斗激烈。舒尔康身先士卒，冲入敌阵，以一当千，奋力厮杀。
舒尔康策马在敌方人马中纵横驰骋，挥矛策马，如入无人之境，利剑闪着耀眼的寒光，只听他口中高喊着“安拉至大”，将异教徒人马赶回咸海岸边，只见他们一个个筋疲力尽，东倒西歪，如同醉汉。战斗一直进行到夕阳西下，基督徒大军损失将士四万五千人，而穆斯林大军仅折三千五百兵。
舒尔康总督是伊斯兰教的雄狮。那天夜里，他和弟弟杜姆康都没有睡觉，而是忙于向将士们报喜，看望伤员，祝贺他们取得的辉煌胜利，预祝他们在清算日获得嘉奖。
穆斯林大军庆祝他们的胜利，与此同时，希腊国王艾弗里顿、罗马国王哈杜布及其母后札特·达瓦希正在忙于收集将士们的意见。他们对部分将士说：“我们已经达到了目的，解了心头之恨。但是，使我们感到奇怪的我们的人马众多，却吃了败仗。”
老太婆对将士们说：“你们要接近耶稣基督，你们要坚持正确的信仰！除此之外，其余一切毫无意义。凭耶稣起誓，穆斯林军之所以有力量，靠的就是那个舒尔康！那是伊斯兰教的雄狮，又称‘伊斯兰宝剑’。”
艾弗里顿国王说：“我决计明天摆开阵势与敌军交战。我将派鲁卡·伊本·沙姆鲁特将军出战！有鲁卡出战，遇到舒尔康，定能将他斩于马下，并且使其他人也丧命沙场，直杀得敌军一个不剩！今夜，我决计焚‘巨香’为你们祈祷，为你们祝福。”
将士们听后，纷纷向国王行吻地礼。
艾弗里顿国王提及的“巨香”，其实是用操生杀大权的大主教们粪便做的。将士们纷纷争抢，兴高采烈，无不想取之沾福。大主教们在他们的粪便中加入麝香和龙涎香，然后用绸布包裹起来发往各地。“巨香”运到帝王们那里，帝王们竞相购买，顿时身价百倍。帝王们还派人去采购那种香，或用于婚礼上燃焚，或取之染涂眼睑，还有的用来医病，按照他们自己的信仰，可用来医治肚子痛。因为大主教们的粪便数量有限，不够各地用，故主教们也常把自己的粪便混在大主教的粪便中，做成“巨香”，运往各地。
次日天刚亮，勇士们争先恐后地拿起长矛刀剑。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
