夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，舍赫尔曼国王听了宫仆的报告，旋即召见宰相和阿齐兹。宰相和阿齐兹向国王问安致意之后，国王对二位使者说：“十分抱歉，我的女儿不想出嫁。”
宰相和阿齐兹及其随行人员听国王这样一说，毫无收获。
宰相一行人马，跋涉数日，方才回到本国京城。他们见了国王，将出使卡夫尔岛王国的情况如实报告。国王听罢，即令将领们集结军队，准备兴兵讨伐卡夫尔岛王国。
宰相立刻向国王进言，说：“国王陛下，千万不要兴兵讨伐！杜妮娅公主拒绝出嫁，错过不在舍赫尔曼国王身上。杜妮娅公主听说我们前往求婚之事，派人告诉她的父王，说：‘假若父王强迫我出嫁，我就把要同我结婚的那个人杀死，然后自杀。’”
国王听宰相这样一说，为儿子塔基·穆鲁克担惊害怕起来。他说：“假若我发兵打败了舍赫尔曼国王，纵使把杜妮娅公主抢来，她也是会自寻短见的……发兵又有何益呀？”
随后，国王把真实情况告诉了儿子塔基·穆鲁克。
王子塔基·穆鲁克得知此事，便对父亲说：“父亲，我实在忍耐不下去了，我想亲自去找公主，与她取得联系；纵然为此身死，我也在所不惜。”
父王说：“你怎么去呢？”
“我将打扮成商人前往。”
“如果你已下定决心，非去不可的话，那你就带上宰相和阿齐兹。”
父子商量妥当，国王从家藏中拿出一些贵重的东西，并为儿子准备下十万第纳尔的货物。
夜幕降临，王子塔基·穆鲁克和阿齐兹一道来到相府，在那里过夜。王子的心早就被人夺去，食不甘味，夜不成寐，遐想联翩，沉浸在相思的海洋之中，神魂全都飞向意中人那里去了。他边落泪边吟道：
借问苍天与大地，
何时才能相见？
我期待着面面相对，
诉说我的真切情思。
我日思夜想你，
嫌夜太长而天亮太迟。
我不曾尝过梦香，
万物不知度日凄苦。
王子吟完诗，不知不觉哭成了个泪人。阿齐兹也动了感情，与王子一道哭了起来，随之想起堂妹阿济泽，二人一直哭到东方大亮。
次日晨，塔基·穆鲁克穿起行装辞别母后，母亲问到他的事情，他把实际情况一一说给母亲。母亲给了他五万第纳尔当盘缠，并祝他一路平安，顺利见到意中人。
王子告别母后，来到父王面前辞行。父王允之上路，又给了他五万第纳尔，并且令侍仆们在城外给王子搭一顶大帐篷。
塔基·穆鲁克王子一行在大帐中歇息两日后启程上路了。王子与阿齐兹十分亲近。他对阿齐兹说：“阿齐兹兄弟，我再也不想离开你了。”
阿齐兹说：“我也一样。我甘愿为你效犬马之劳，纵使死在你的脚前，我也在所不辞。不过，王子殿下，我的心总是惦念着家中老母。”
王子说：“待我们大功告成之时，一切事情都好办了。”
宰相紧紧跟随着王子，嘱咐他要振作精神，鼓励他要忍耐路途艰难。阿齐兹在一旁不住地朗诵诗歌，谈史说文，以消除旅途寂寞。他们马不停蹄，日夜兼程，跋涉了两个月时间。
在塔基·穆鲁克王子眼里，这路程实在太漫长，心中的爱情之火越烧越烈，而惆怅、迷惘也日甚一日。当他们接近卡夫尔岛王国京城时，王子兴奋不已，心中的愁闷云消雾散。
他们进了京城，都是一身商人打扮，王子也身着商人服装。他们来到一个名为“商人之家”的地方，其实那是一个大客栈。塔基·穆鲁克问阿齐兹：
“这就是商人住的地方？”
阿齐兹说：“这不是我和商队曾住过的那个地方，但比那个地方更好。”
他们在那个客栈住了下来，把货物放入仓库之中。
他们在那里休息了四天，宰相要给他们租个更大的宅院，他们表示同意。
宅院租好，他们全搬了进去，大家都很高兴。宰相和阿齐兹开始安排塔基·穆鲁克的事情了。
塔基·穆鲁克一时不知如何是好。宰相来到塔基·穆鲁克和阿齐兹面前，对他俩说：“你俩要知道，假若我们像这样住下去，我们是达不到目的的。我想了个主意，但愿能帮助我们如愿以偿。”
二人说：“你就看着办吧！你年纪大，见识多，经历的事情也多，一定有好办法，就请把自己的想法说给我们听吧！”
宰相对塔基·穆鲁克说：“依我之见，我们在布匹市场给你租一个店铺，你坐在那里做买卖就是了。因为不管平民百姓，还是达官贵人，都离不开布。你坐在那里，尤其你长相这么漂亮，定有好事来临。至于阿齐兹，就让他当你的助手，守在店里就是了。”
塔基·穆鲁克一听，当即说：“这个主意好极了！”
说着，取出套商人服装，穿在身上向大街走去，仆从们紧跟其后。他给他们每人一千第纳尔，让他们筹办开店之事，他们一直来到布匹市场。商人们见塔基·穆鲁克生得眉清目秀，风度翩翩，禁不住一个个惊异不已，于是奔走相问：“莫非守卫天堂①的里德旺②打开了天堂门，从中走出了这个貌美出众的小伙子？”
也有的人说：“也许他是一位天使！”
王子一行走近商人们，向他们打听市场长老的店铺，商人们争先引领王子一行去见市场长老。
当他们接近市场长老的店铺时，长老及其商人朋友们主动站起身，上前迎接来客，对来客敬重备至，尤其对宰相更加毕恭毕敬。因为他们看到那位宰相不仅年纪大，而且仪表严肃，身后还跟着两个青年人。商人们窃窃私语，相互议论道：“毫无疑问，这位老者是两个青年人的父亲。”
宰相走上前去，恭恭敬敬地问道：“哪位是市场长老阁下？”
“就是这一位！”商人们异口同声。
宰相仔细打量他们指着的那个人，只见那是一位老者，仪态庄重，严肃大方，俨然一副呼奴唤婢之主形象。
长老走上前，向来客致意问安，恭敬备至，让他们坐在自己的身边。长老问：“有什么事要我效力吗？”
宰相说：“是的，确有事求助于长老阁下。我已上了年纪，膝下有两个孩子，我常带着他俩奔走各地，每到一处，必定住上一年半载，让他俩看看那个地方的风光，结识一些当地朋友。如今，我们来到贵城，要在这里住上一些时候，希望长老阁下能为我们物色一个店铺，地段要好，以便让这两个孩子在那里经营生意，饱览本城风情，学会做买卖和待人接物的本事。”
长老说：“那好办，好说！”
长老望了望两个孩子，打心眼里觉得喜欢，因此十分高兴。这位市场长老素来喜欢热闹，重男而轻女，眼见这两位容貌俊美的小伙子，心想：“赞美伟大的造物主，用精液造就了这么两个美男子！”接着，长老站起来，走到二人面前，毕恭毕敬地听候二人使唤。
经过一番努力，长老在市场中段，为王子塔基·穆鲁克和阿齐兹找到了一家铺面，既宽敞，又体面，装修上乘，铺内的货架全是象牙和檀木的。长老把钥匙交给商人身份的宰相，并说：“安拉有意给你的两个孩子吉庆如意，兴隆发达。”
宰相接过店铺钥匙，带着塔基·穆鲁克王子和阿齐兹一起向那里走去。他们把自己的行李放在店中，然后命令仆从们将他们带的货物和布匹全部搬运到店铺中去。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
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①天堂，亦称“天国”、“乐园”，与“火狱”相对，为伊斯兰教六大信仰之一——信后世的重要内容。
②里德旺，相传是天堂的守门天仙。
