夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，阿齐兹发现罗帕里掉出一片纸来，上面写着这样一段文字：
堂兄：
你知道，我使你与我脱离了关系，祈求安拉使你与你所心爱的人儿和光同尘，心心相印。如果戴丽莱待你有什么不好之处，你就不要再去她那里，也不要去别的女人那里。感赞安拉，让我走在了你的前面。我谨祝你平安。你要好好保存这块绣有羚羊图的香罗帕，不要随意丢弃它。每当你外出时，这幅羚羊图总能给我以非同寻常的慰藉。你对绣这幅羚羊图的姑娘大加赞扬，你应该远离她，不要让她接近你，更不能同她结亲。万一你无法摆脱她，那么，在她之后，你就不要再接近别的女人。你要知道，绣这幅羚羊图的姑娘，每年都要绣这样一幅羚羊图，寄往远方，以期进行自我张扬，宣传她的技艺高超。你的那位名叫戴丽莱的情人，她拿到这块绣有羚羊图的香罗帕时，就会让人们看，并且还对人们说道：“我有个妹妹，会绣羚羊图。”她说的全是谎话，安拉会揭穿她的谎言。
我之所以这样叮嘱你，原因在于我死之后，这个世界对你来说就显得十分狭窄，也许你会因此而漂泊在外，流落他乡，听人说起绣羚羊图的姑娘，因而想认识她。
堂兄，你要知道，绣这幅羚羊图的那位姑娘是卡夫尔岛王国国王的女儿——一位堂堂的公主。
你的堂妹 阿济泽
我读过这封信，明白了其中的含义，禁不住泪洒胸襟。见我哭泣，母亲也哭了起来。母子对哭，直到夜幕垂降。
一年之中，我都是在泪水中度过的。
一个年头好不容易熬过去了。城里的商人们置办货物，准备远行经商，我加入到了他们的商队中。母亲示意让我远去经商，她对我说：“去跑一跑吧！也许旅行能把你从这种悲伤中解脱出来。你走上个一年、二年、或三年，当商队回来时，也许你的心胸就会豁然开朗了。”
母亲还说了许多安慰我的话，直到我备好货物，与商人们一道上路。
旅途中，我的泪水不曾干过。每到一个下榻的地方，我总是把这块香罗帕摊展在面前，仔细端详这幅羚羊图，思念起我的堂妹，就像现在你看到的样子，我泪水潸然下落，哭个无休无止。
我堂妹太爱我了。她是因为我而苦闷丧生的。她给我的都是好处，为我做的皆是善事，而我却伤害了她的心。
我在外周游已满一年，只待商人们回返时，我也跟着他们一起回去，一年漂泊的生活，我心中的忧虑反倒有增无减，尤其是路经卡夫尔岛王国时，心中更是忧闷不堪。
卡夫尔岛王国由七个岛组成，那里有一座水晶城堡。国王名叫舍赫尔曼。他有个女儿，名唤杜妮娅。据说，这幅卓美的羚羊图，就是那位公主绣的；你手中的这幅羚羊图就是她的许多作品中的一件。
得知这一情况，我的思恋之情有增无减。我完全沉浸在了思虑与火烧的海洋之中。我为自己而落泪，因为我变得像女性一样，失去了男人的一切，没有用了。自从离开卡夫尔岛王国那天，我一直泪眼迷离，心中痛苦不堪。有好长一段时间，我一直处于这种精神状态中。我真不知道我能否安全回到家中，死在母亲怀里？我已厌恶了这个世界。
阿齐兹讲到这里，哭了起来，不住地长吁短叹，诉说心中痛苦。他望着羚羊图，泪水直淌腮边。他吟诵道：
有人对我说：
你一定能够解脱！
我不耐烦地回答道：
要等到何年何月？
人说等些日子吧，
我嫌世上怪事太多。
冰冷的托词人呀，
谁能保我久活？
他又吟诵道：
自从分别之日，
我的悲泪淋漓不止。
自己的泪流尽时，
又找别人去借泪，
此情只有安拉得知。
人劝我忍耐，
说胜利者总归是我；
这话又从何说起？
我要再次发问：
忍耐已尽何去觅之？
王子塔基·穆鲁克听了阿齐兹的故事，惊奇不已。他听说杜尼娅公主那样美丽，心中燃起烈火。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
