夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，艾卜·哈桑接着讲自己的经历：
这一次，我亲自跟踪姑娘，一直追到珠宝市，只见她在一家银匠铺里，拿起一条项链。
姑娘一回头，看见了我，对我说：“请再给我五百第纳尔。”
银匠铺老板看了看我，朝我走来，把我吹捧了一番。我对老板说：“让她把项链拿走，账记在我的名下。”
老板随手把项链给了姑娘，姑娘接过项链，转身离去。
信士们的长官，姑娘走了，我跟着她走去。我一直追到底格里斯河边上，她上了船，示意我向她行吻地礼，便笑着离去了。我站在河边上，一直看着她进了一座宫殿；我仔细观看后方知，那是哈里发穆泰沃克勒的王宫。
信士们的长官，我只有原路而回；当时，几乎世间的一切忧愁都聚集在我的心中。那姑娘拿走了我三千第纳尔。我心想：“她拿走了我的钱，占据了我的心，说不定我会因此患上相思病而把自己毁掉。”
信士们的长官，我回到家中，把情况向我的母亲讲了一遍。母亲对我说：“孩子，你以后再不要见她了，以免闹出事来而丢掉性命。”
我回到店铺，香料市场上我的一个代理人来找我。他是个年迈的老人。他对我说：“我的小主人先生，你怎么啦？满脸愁云，有什么不愉快的事，讲给我听听呀！”
我把见到那个漂亮女子的事从头到尾向他讲了一遍。他听后，对我说：“孩子，那是信士们的长官宫中的一位宫女，是哈里发的爱妃呀！你的钱就算是交给了伟大的安拉了吧！不要打那女子的主意了。即使她来你这里，你也不要见她！她果真来了，你告诉我，我给你出个主意，免得你身败名裂。”
说完，老人离开我走去，而留在我心中的却是炽热的火焰。
那个月末，那女子又来了。我见到她，十分高兴。她对我说：“你为什么要跟踪我呢？”
我对她说：“因我心中有一种强烈的爱慕之情……”
我在她面前哭了起来。她同情我，也哭了起来，说：“凭安拉起誓，我心中的恋情比你有过之而无不及。可我怎么办呢？凭安拉起誓，我毫无办法呀！”
她递给我一张纸条，并说：“你拿着这张纸条去找福拉尼，他是我的代理人，你找他要钱。”
我说：“小姐，我不需要钱。我的钱，我的生命都能献给你。”
她说：“我想个办法让你到我那里去，哪怕那会给我带来许多麻烦。”
说完，她告别我离去。我立即到香料商那里，把情况告诉了他，老人便跟着我来到了哈里发穆泰沃克勒的宫殿，我发现那正是那位姑娘进出的地方，老人一时不知道该想什么办法。
老人一回头，发现哈里发宫面临底格里斯河的一扇窗户对面有一家裁缝铺，而且看见有裁缝正在干活，仿佛忽然有了主意，对我说：“有了！有了！凭此你可如愿以偿。你把你的口袋撕破，去找裁缝缝，让他给你缝缝口袋，你给他十第纳尔。”
我带着两匹罗马锦缎，到了那家裁缝铺。我对裁缝说：“请用这两匹锦缎，给我裁四件衣服，西式、阿拉伯式各两件。”
裁缝把我要求的四件衣服裁好缝毕，我多给了他许多酬金。当他把衣服递给我的时候，我对裁缝说：“你收着吧！谁来要，你就给谁吧！”
我在那里坐了很长时间。之后，我又在那家裁缝铺做了许多衣服，但我都没要，而是对店主说：“你把它挂在店铺外摆着卖吧！”
裁缝照我说的办法行事，所有从哈里发宫出来的人，只要喜欢某种衣服，我就送给他，就连门卫也得到了衣服。
一天，裁缝对我说：“孩子，我想让你把实际情况告诉我。你在我这里做了上百件好衣服，哪一件都值许多钱，你却把大部分衣服送给了别人，这不像是商人的作为。因为商人的账算得很细，连一分一文钱都要抠，任何一个有钱的人都不会像你这样大手大脚送礼。孩子，你每年能收入多少钱呢？说实话吧，你若有什么难题，我会帮助你解决的。”
我说：“我想与哈里发宫中的一个女子结为鸳鸯。”
裁缝说：“安拉诅咒她们！她们勾引了多少人哪！孩子，你告诉我，你知道那个女子的名字吗？”
我说：“我不知道她姓甚名谁，但我能对你说说她的模样。”
我马上把女子的长相向裁缝描述了一遍。裁缝听后，说：“天哪，那是哈里发穆泰沃克勒的弹四弦琴的乐女，也是他的爱妃呀！不过，她有一个仆人，你可以和他交个朋友，也许能够通过仆人与她取得联系。”
我们正在交谈时，那个仆人从哈里发宫门走了出来。那小伙子生相俊俏，颇似十四日夜空的圆月。他来到裁缝铺门前，望着裁缝为我做的那些色彩鲜艳的衣服，仔细欣赏，然后朝我走来。我站起向他问好。他问我：“你是何人哪？”
我回答道：“我是一个商人。”
仆人又问我：“这些衣服，你卖吗？”
“卖呀！”
仆人拿起五件，问我：“这五件多少钱？”
“送给你，交个朋友嘛，不要钱。”仆人非常高兴。之后，我回到家中，给他拿了一件缀着宝石、价值三千第纳尔的衣服，回来送给他，仆人高兴地接受了。
随后，仆人带着我进了他在哈里发宫内的房间，问我：“你在商界叫什么名字呀？”
我回答：“我不过是一名普通商人罢了。”
“你的事使我生了疑心。因你送给我很多东西，你用那些东西抓住了我的心。如果我猜得不错，你就是艾卜·哈桑·呼罗珊尼。”
信士们的长官，我听他这样一说，禁不住热泪盈眶，仆人问我：“你为什么哭呢？凭安拉起誓，你是为她而落泪的那个人，她对你的思恋要比你对她的思恋更强烈。她和你之间的事，宫中的所有宫女们都知道了。你有什么想法吗？”
我说：“我想请你帮助我解除磨难。”那仆人答应明天帮我的忙，我便回家去了。
第二天，我径直赶到那个仆人的房间。他对我说：“她昨天伺候完哈里发，回到自己的房间，我把你的情况全都讲给她听了。她决心见你，你就在我这里坐到后半晌吧！”
我在那个仆人的房间里坐了下来。夜幕降临时，他拿来一件金丝衬衫和一件哈里发的宫服，让我穿起来，并给我熏香了一番，我登时变得和哈里发一模一样。之后，他带着我来到一个有两排房间的地方。他指着那些房间说：“这就是嫔妃们住的房间。你走过每扇门时，要在房门前放上一粒蚕豆，因为哈里发每天夜里都要这样行事……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
