夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，女王带着白德尔·巴西姆离去。
人们见一个标致的小伙子跟在女王的后面，一方面惊叹青年的美貌，另一方面深深为之担忧。人们相互议论说：“凭安拉起誓，这么漂亮的小伙子，不应该遭受女王的折磨啊！”
白德尔·巴西姆听到人们的议论，默不作声，决计把自己的一切交给安拉，跟着女王向王宫走去。拉卜女王一行人马回到王宫门前，文武官员相继离鞍下马。女王要贴身侍卫传达她的命令，让文武官员退去，只见他们一一到女王面前行吻地礼，然后各自离去。
女王带着白德尔·巴西姆进了王宫。
白德尔·巴西姆进到宫中，但见宫殿华丽无比，宫墙全用黄金砖砌成。宫院中有座大花园，花园当中有座巨大水池：池上挂着无数银丝、金丝鸟笼，里面养着各种鸣禽，鸟鸣声此起彼伏，有的歌声令人听了欢快，也有的鸟鸣令人听后忧伤。见此情景，白德尔·巴西姆右手抚胸，望着天空叹道：“赞美伟大安拉慷慨、至慈，而且宽容无比，给不崇拜自己的生命亦打开生活之门！”
进入殿内，女王在临花园的窗前的牙雕床上坐下，床上铺着绸褥丝毯。白德尔·巴西姆在女王的身边坐下来，女王把他搂在怀里，连连亲吻他的眉心。
片刻后，女王吩咐宫女摆筵席。随即，宫女们用镶嵌着珍珠、宝石的金盘、银碗、玉碟端来各种美食菜肴，色香味俱佳，应有尽有。女王和白德尔·巴西姆吃罢饭，洗过手，宫女又送来美酒和金杯玉盏以及各种鲜花和水果。片刻后，女王一声呼唤，只见十名歌伎怀抱乐器飘然而至，个个如花，人人似月，娇艳妩媚，难以描绘。
女王斟满一杯酒，一饮而尽，随后又斟满一杯，递给白德尔·巴西姆，白德尔·巴西姆接过酒，仰脖喝下。就这样，二人轮流把盏对饮，直至喝得有几分醉意。
女王令歌伎们献艺，随即见她们边弹边唱，歌喉甚为悦耳，歌声动人。白德尔·巴西姆自觉完全醉在了歌声之中，仿佛整个宫殿都在欢快的跳舞，不禁心花怒放，神魂飞扬，忘掉了自己身在异乡，情不自禁地说：“这位女王真是一位漂亮的女子，我再也离不开她了。因为她的权力比我的大，国土比我的宽广，而且长的比朱海莱公主漂亮！”
白德尔·巴西姆一直陪伴着女王喝到夜幕降临。
天色暗下来，女王吩咐宫女点上灯和蜡烛，焚上名贵香。白德尔·巴西姆继续与女王把盏对饮，直喝得酩酊大醉。而歌伎们的演唱未曾终止。
女王拉卜醉后，这才躺在床上，宫女歌伎相继离去，继之女王让白德尔·巴西姆躺在自己的身旁，二人旋即进入梦乡，不觉一觉睡到东方大亮。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
