夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，文尼斯·沃久德吟完诗，心中不胜困惑、茫然。笼中的斑鸠早已注意到面前的这位客人的茫然、困惑神情。斑鸠听完文尼斯·沃久德的吟诵，高声唱叫不停，继而放声吟诵道：
唤声钟情人，
听我细述衷肠：
你使我油然忆起，
已失去的大好春光。
我有一位情侣，
貌美不寻常。
站在枝头鸣唱，
笛声难以与之比高强。
猎人张起网，
不期灾祸自天而降，
情侣误落网中，
被捉可得再生放？
我耐心期盼，
猎人发发慈悲心肠。
看在仁爱面上，
可怜我们本可结成双。
可恶的猎人心忒狠，
令情侣天涯各落一方。
从此开始遭磨难，
烈火终日灼烧心与肠。
主知我的心事，
伸手救我避祸殃，
令猎人打开金笼，
放它早会情郎。
文尼斯·沃久德听完斑鸠的吟诵，回过头去，望着那位伊斯法罕朋友，问道：“这是一座什么宫殿？里面有些什么？这宫殿是谁建造的？”
仆人回答说：“这是国王的宰相特为自己的女儿建造的一座宫殿，怕女儿遇到什么麻烦，让女儿带着侍女、侍仆们住这里，每年送一次给养。只有在那时候，大门才开启一次”
文尼斯·沃久德听仆人这样说，心想：“我找的正是这个地方呀！不过，时间还很长啊！”
住在宫中的沃尔黛坐卧不宁，不思茶饭，而相思之情日甚一日。她转遍宫中的各个角落，找不到一个可以逃出去的地方，不禁泪水滚滚流淌，且泣且吟道：
把我禁闭起来，
使我不得会情人。
思君不见君，
情火烧我心。
我被关在禁宫，
居山只与海作邻。
欲使我忘掉恋情，
岂知因而恋情更深！
身魂寄托爱上，
安能让我淡忘？
日思望海长叹，
夜想静坐待清晨。
传我孤寂境遇，
心盼见情人；
一旦心愿化为现实，
灾难尽消隐。
沃尔黛吟罢诗，登上殿顶，取下身上披裹的巴勒贝克长纱①，一头固定在殿顶，用另一端捆住自己的腰，抓住长纱渐渐下到地面。她脱下自己的纱衣，露出了更加漂亮的衣服，脖子上挂着宝石项链。沃尔黛逃出了宫殿，步行穿过旷野，来到海边上。
沃尔黛发现海边停泊着一条小船，那是被风吹到这个小岛上来的。船上的渔夫看见沃尔黛，惊惶不已，急忙把船划向海中逃去。
沃尔黛大声呼唤，一再用手势招呼渔夫。沃尔黛吟诵道：
老渔翁啊，
请你不要心惊！
我是寻常人，
既非魔鬼也不是仙。
你若见过漂泊人，
切请对我一言。
我爱一男子，
容貌赛过日月艳。
羚羊望其眠，
作奴亦自心甘情愿。
美神在其面上留字，
意赅言亦简：
寻求光明走正道，
迷路必定走偏。
他有意折磨我，
我情愿忍受折磨。
所得尽是宝贝，
珍珠玉石相间。
我诚祝心上人，
一切都称心如愿。
我的心因相思而欲碎，
整日整夜泪如泉。
渔夫听罢姑娘的吟诵，顿时泪流满面，想起自己青年时代被爱情征服的往事，不禁情思满怀，浮想联翩，只觉得爱情之火重新燃烧在胸间，忍不住且诉且吟道：
爱情自有存在的理由，
却使我泪流满面。
心总是忐忑不安，
夜来不得合眼入眠。
自幼识得情思贵，
美中缺陷难免。
全身心投入情中，
企盼与远去情侣相见，
刻意求收获，
肯以生命冒险。
爱情存在自有理，
买主不思赔本赚钱。
渔夫吟罢诗，遂将船靠岸。渔夫对沃尔黛说：“姑娘，上船吧！你想去什么地方，我就把你送到什么地方去。”
沃尔黛登上船，渔夫撑船驶去。船划离岸边不久，大风骤起，风推着小船迅速前进，不多时，小岛便消失在视野之中。风越刮越大，渔夫不知道船向什么方向前进，一连漂游了三天三夜，风方才停下来。感谢安拉默助，小船把他俩送到了一座海滨城市……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
————————
①阿拉伯妇女常披裹的一种纱，每条长9米，在今苏丹尤为流行。巴勒贝克在今黎巴嫩境内，当时以盛产此种纱而著名。
