夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，沃尔德汗王子讲完《猎人与雄狮的故事》，对舍马斯宰相说：“相爷阁下，由此可见，为相者，侍奉君王时，务必审时度势，相机行事，掌握分寸，千万不可贸然行事，以免惹翻君王，招致灭顶之灾。”
舍马斯宰相说：“王子殿下，请你告诉我：在君王面前，为相者应用什么来装饰自己呢？”
沃尔德汗王子说：“接受忠告，采纳正确意见，忠实完成君王委派给自己的工作，坚决执行君王的命令。”
合马斯宰相说：“你已经说过，宰相应该避免惹怒君王，做国王喜欢的事，忠实完成君王交给的工作，这都是应该做的事。王子殿下，请你告诉我，若君王暴虐无道，宰相应该怎么办呢？若与一暴君昏王共事，必遭折磨，有意劝止昏君抛弃淫欲、邪念和偏见，但又无能为力，在这种情况下，宰相该怎么办呢？若宰相一味迁就昏君，任昏君为所欲为，岂不是犯罪，成了百姓的敌人？处在这种情况下，你说宰相该怎么办呢？”
“宰相阁下，你提到的犯罪之事，那是跟着昏君所犯下的过错。在这种情况下，宰相应该在君王与之商量为政之道时，向君王指出公正之路，告诫君王不要暴虐无道，劝说他善待百姓，使之盼望来世得到安拉嘉奖，告诫他警惕来世的惩罚。假若君王听宰相的意见，有回心转意之举，目的也就达到了；如若不然，那么，宰相只有采用温和、委婉的办法，与昏王暴君分道扬镳。因为离开他，可使双方得到安宁。”
舍马斯宰相说：“王子殿下，请告诉我：君王应向百姓尽什么职责？百姓应向君王尽什么义务？”
沃尔德汗王子回答说：“对于百姓来说，他们应诚心诚意服从君王的意愿，凡使国王和安拉及其使者高兴的命令都要诚心、忠实执行。对于君王来说，他应该保护百姓的生命和财产，保护他的妻儿老小。百姓应该对国王服服帖帖，忠心报国，尽职尽责，歌颂君王对百姓的公正和善待。”
“有关君王、百姓的权利和义务，殿下说得明明白白。君王对百姓应尽的职责，还有没谈及的吗？”
“君王对百姓应尽的职责较之百姓对君王要尽的义务，显然重要得多。君王失职要比百姓忽视自己的义务造成的危害，当然要大得多了。因为君王的倒台，王权的丧失，江山的倾覆，往往皆因为君王无视百姓疾苦。因此，为王者应考虑三件大事，即：利于宗教，改善民生，改革政治。若能坚持这三点，国可长治，民亦久安。”
舍马斯宰相问：“请告诉我：应该如何改善民生呢？”
沃尔德汗王子回答：“维护百姓权益，制定法律法规，让学者、哲人对他们施教，使他们之间相互平等，制止流血，保护百姓财产，减轻百姓负担，富国强兵。”
“请告诉我：宰相应该在君王那里享受什么权利呢？”
“宰相在君王那里享受的权利比任何人享受的权利都重要。其重要性有三个方面：第一，宰相的错误意见，会给君王造成麻烦；而宰相的正确意见，会给君王和百姓带来益处。第二，君王应该让人们知道宰相在君王那里很有地位；这样，人们才会以敬重和虔诚的目光看待宰相。第三，宰相看到君王和百姓敬重自己，他便会竭力效忠君王，为百姓谋福利，除却君王和百姓之所恨，致力于百姓和君王之所爱。”
舍马斯宰相问：“殿下有关君王、宰相和百姓的高论，我完全接受。王子殿下，请告诉我：人怎样使自己的口舌不说谎，不骂人，不说脏话，不说过头话呢？”
沃尔德汗王子答道：“人应该只言好事，只出善言，不谈与己无关之事，远避诽谤之言，不把从一个人那里听来的话传给那个人的仇敌，不借权势陷害自己的朋友和对手。期望受益和免于受损的人，只有安拉会注意他们，因益与损会操在安拉手中。人不应该揭他人之短处，不应该胡谈乱扯，以免来世承担罪名，惹今世人讨厌。要知道：话语如同羽箭，一旦射出，谁也收不回来。千万不要把秘密吐露给惯于泄密之人，本来相信他能够保密，结果他把秘密泄露出去，说不定会招致什么损害。在保密方面，防朋友泄密要胜过防备敌人。保守秘密是每个人应该养成的习惯。”
“王子殿下，请告诉我：人应以什么样的品性对待亲人呢？”
“人无好的品性，一生不得安宁。对家人和亲友都要给予适当的关心。”
“请告诉我：应该怎样对待亲人呢？”
“对父母要谦恭孝顺，言谈和气，温柔敬重；对兄弟要善言相劝，解囊相助，同喜共乐，宽谅过失。假若他们知道自己的兄弟有这样的善意，他们会毫不迟疑地接受劝告，为兄弟不惜献出自己的生命。假若你相信自己的兄弟，就要给他亲情，为他提供一切帮助。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
