夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，哈桑·舒曼站起来，给了管家钱，让他去买四十只鸽子煮给兄弟们吃。管家从命，立即奔向市场，买回四十只鸽子，宰杀烹煮之后，给士兵们吃。
正当他们吃鸽子肉时，忽听有人敲门。艾哈迈德·戴尼夫说：“这是戴丽莱在敲门，赶快去开门！”
管家走去开门，戴丽莱走了进来。
哈桑·舒曼看见老太太进来，便问：“喂，倒霉的老太婆，是哪股风把你吹来啦？你跟你那个卖鱼的弟弟祖莱格是一类人。”
戴丽莱说：“长官，我确实有对不住你们的地方。如今我的命运掌握在你们手中，听凭你们的发落。不过，我想知道，对我玩弄把戏花招儿的那个小伙子，究竟是你们当中的哪一个？”
艾哈迈德·戴尼夫说：“那是我的第一爱将。”
戴丽莱说：“看在安拉的面上，我求你让他把信鸽及其他东西还给我，就算对我开恩了。”
哈桑·舒曼说：“喂，阿里·米斯里，安拉要惩罚你了！你为什么把信鸽部宰掉了呢？”
阿里·米斯里说：“我不知道那是信鸽呀！”
艾哈迈德·戴尼夫说：“管家，把鸽子肉拿来，让老太太尝一尝！”
管家走去端来鸽子肉，戴丽莱拿起一块肉，放在口中一嚼，然后说：“这不是信鸽呀！我常用掺了麝香的谷粒喂信鸽；若是鸽肉，必定香如麝香。”
哈桑·舒曼一笑，说道：“老太太，你如果想要回信鸽，那你得满足阿里·米斯里的一个要求。”
“什么要求？”戴丽莱问。
“把你的女儿泽娜白许配给阿里·米斯里！”
“这件事我只能同泽娜白好好商量。”
哈桑·舒曼听老太太这样一说，立即命令阿里·米斯里：“喂，阿里·米斯里，把信鸽还给老太太！”
阿里·米斯里拿来信鸽，交给了戴丽莱。戴丽莱眼见信鸽完好无缺，十分高兴。
哈桑·舒曼说：“老太太，你可要快给我们一个准信儿呀！”
戴丽莱说：“他若真想与我的女儿结为伉俪，他玩这样一手，就算不上什么本事了。他若真有本事，就找她的舅舅去向她求婚，因为我已把她的事情托付给了她的舅舅。她的舅舅是卖鱼的，站在铺子里不住地喊着：‘鲜鱼，鲜鱼！两个钱一磅！’他常把一个装有两千金币的钱袋挂在店铺门外……”
他们听她这样一说，纷纷站了起来，问道：“你这个倒霉的老太婆，这是什么话呀，你这不是存心要害我们的阿里·米斯里兄弟吗？”
戴丽莱离开他们，回到客栈，对女儿说：“泽娜白，阿里·米斯里对我向你求婚了。”
泽娜白听后，感到高兴，因为她觉得阿里·米斯里待她甚为宽厚，所以打心底里爱他。她问母亲情况如何，母亲把事情的经过向女儿讲了一遍，最后说：“我已给他说好了条件，让他去找你舅舅，向你求婚。我已经把路堵死了。”
戴丽莱走后，阿里·米斯里望着士兵们，问道：“祖莱格是何许人，他有什么非凡的本领呢？”
他们告诉他：“祖莱格是伊拉克恶棍头领。他有穿山、摘星、从眼睑上偷取化妆墨的本事。在行骗这方面，他是没有对手的。不过，他已经忏悔，改邪归正了。他开了个鲜鱼店铺。这个人卖鱼赚得两千第纳尔，将之放在一个袋子里，袋子上系着一条丝带，丝带末端挂上铜铃，拴在店门里的一个木橛子上。每当他打开店铺门时，便把钱袋子挂在店铺门外，然后高声喊道：‘埃及的骗子，伊拉克的盗贼，波斯的小偷们，你们都到哪儿去啦？鱼商祖莱格钱袋挂在门外，谁有本领把它偷去，这钱就归他所有了！’多少贪心的盗贼想偷走钱袋，但谁也没有得逞。因为他生火炸鱼时，脚下总放着两个铅饼，贪心者来偷他的钱袋时，他就抄起铅饼朝盗贼打去；只要被铅饼打着，非死即残。喂，阿里·米斯里兄弟，你若去骗他，就会像是去参加葬礼，但不知道是谁归真了的人一样。你是没有能力与他较量的。你根本就没必要与泽娜白结亲。扔掉一样东西，不是照样可以生活吗？”
哈桑·舒曼及其手下人开始劝说阿里·米斯里，让他改变向泽娜白求婚的想法。
阿里·米斯里说：“这多丢人呀！兄弟们，我一定要把祖莱格那个钱袋弄来。”阿里·米斯里低头沉思片刻，然后又说：“请你们给我弄一套女人服装来！”
片刻过后，一套女服装送到阿里·米斯里面前。阿里·米斯里穿起女装，戴上面纱，宰了一只羊，取出肠子洗干净，灌上血，缠在大腿上，然后穿上裤子。接着，再找来两个鸟嗉子，装满奶汁，捆在胸前，做成两个鼓鼓的乳房；又弄来布和棉花，绑在肚子和屁股上，然后系上腰带。一番化妆之后，走出大门，来到街上。行人见之，无不说：“哦，好丰满的臀部！”
他见一驴夫走来，送上一枚金币，雇来毛驴骑上，朝着祖莱格的鱼铺走去。行至鱼铺前，阿里·米斯里问：“喂，驴夫，这是什么味道？好香啊！”
驴夫说：“这是炸鱼味，祖莱格店铺里正炸鱼呢！”
“我身怀有孕，很馋鱼，给我弄块炸鱼来吃吧！”
驴夫走去，对祖莱格说：“喂，老板，你的鱼这么香，不是有意馋孕妇吧！哈桑警长的太太骑着我的毛驴来到店铺外，太太身怀有孕，闻到香味，胎儿在腹中骚动不止，快给她一块炸鱼吃吧！”
祖莱格说：“安拉啊，愿你护佑我们今日平安！”说完，拿起一块炸鱼。这时，他发现火已熄灭，于是进去点火。
就在这时，阿里·米斯里下了驴子，坐在店铺前，手—用力，抻断了拴在大腿上的灌满血的羊肠子，顿时鲜血顺着两条腿往下淌，同时喊道：“我的腰呀，疼死我了……”
驴夫回头望去，见鲜血流淌，忙问：“太太，你这是怎么啦？”
阿里·米斯里装得和女人一模一样，说道：“我小产啦！胎儿掉了！”
祖莱格抬头一望，见那个女人鲜血淋漓，吓得忙躲进店铺。驴夫说：“喂，祖莱格，你惹下大祸了，安拉会惩罚你的。你的炸鱼香味扑鼻，孕妇想吃一块，你都不乐意。她的丈夫，你是惹不起的！”
说罢，驴夫牵着毛驴走去。阿里·米斯里趁祖莱格躲进店铺之机，伸手去拽挂在店铺外的钱袋；他的手刚一触到钱袋，金币便沙沙作响，随之丝绳上的小铃铛发出丁当的响声。
祖莱格闻声窜了出来，喊叫道：“鬼骗子，你打算扮成女人来骗我吗？你等着瞧我的厉害吧！”
祖莱格顺手甩出铅饼，阿里·米斯里一躲闪，铅饼落在地上。祖莱格又要抄起另一个铅饼时，邻居们争相赶来，大声劝道：“你是生意人，还是个打手，你若是个生意人，就请把那个钱袋子摘下来，不要用它去害人了！”
祖莱格说：“凭安拉起誓，我照办！”
阿里·米斯里一口气跑回营房，哈桑·舒曼问他：“喂，阿里·米斯里，怎么样？”
阿里·米斯里把事情的经过说了一遍，然后脱下那身女装，对哈桑·舒曼说：“给我弄套马夫的衣服来！”
舒曼走去，片刻后拿来一套马夫的衣服。阿里·米斯里接过去，穿在身上，然后拿上一个盘子，带上五个硬币，走到祖莱格的店铺前。祖莱格问：“马夫师傅，你想要什么？”
马夫打扮的阿里·米斯里让他看了看手中的硬币，意思是说让他从小圆桌上取五个钱的炸鱼，并且说：“我得要热鱼。”
祖莱格拿起鱼，想放在锅里加加热，却见火已熄灭，于是走去生火。
趁祖莱格点火之机，阿里·米斯里伸手去取那钱袋，刚一摸到，铃声又响了起来，祖莱格立即窜了出来，厉声呵斥道：“你的花招儿是骗不过我的，即使你打扮成马夫！我看见你掏钱和拿盘子的样子，就认出你来了。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
