夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，艾哈迈德推门进去一看，见院中有一座宫殿，巍峨高大，雄伟壮观。他正四下张望时，忽见一位女子走来。
女子说道：“艾哈迈德王子，你好哇！我已在此等候多时啦！”
王子感到奇怪，问道：“你怎么知道我的名字？”
女子说：“我叫菲丽，是神王的女儿，人间的事情无所不知。你们三兄弟都想娶你们的堂妹努哈为妻，因此离家远行寻宝，一去三百六十天。你们三兄弟分别得到了飞毯、魔管和神奇的苹果，但最后与你堂妹成亲的是你的二哥。我见你文质彬彬，心中十分敬佩，于是将你射出的箭抓在手里，然后放在了石头上，并在此等你。如果你来取，那就证明你我有缘相见。”
艾哈迈德听她这样一说，心中欣喜不已，万万想不到天下竟有此等奇闻怪事。他慌忙走上前去，说：“你真是天下最美的姑娘，庆幸我们有缘相识。我愿意做你的奴仆。”
神女忙说：“我在这里等你到来，绝不是要你做我的奴仆，而要你当我的郎君。如今，我们神女仙姑可以自己选择自己的丈夫了。”
艾哈迈德一听，不禁欢欣若狂，随即与神女喜结良缘。
欢乐的日子总是过得很快，不知不觉六个月过去了。艾哈迈德王子对妻子说：“爱妻呀，我离开家已有半年时光了，心中十分想念父王。父王年迈体弱，我许久离家不归，老人家一定会坐卧不宁。恳请你允许我回家几天，也好看望一下老人。”
神女菲丽欣然同意，并叮嘱说：“我有一事相求：回到父王跟前，千万不要同他人谈起这里的事，更不要说起我们的婚姻；如若不然，引起别人嫉妒，我们就不得安宁了。不过，你可以告诉父王，只说你在这里很快乐。”
“我记住啦！”
说罢，艾哈迈德王子飞身上马，一路快马加鞭，不多时回到了父王身边。他对父王说：“那天我去找箭，走了很远很远，找到一处很好的地方，我便在那里住了下来。过几天，我还要回去。以后，我会常来看您的。”
国王说：“孩子呀，你可要常来呀，免得为父思念你们。”
艾哈迈德王子在王宫住了几日，便告别父王，回到了神女菲丽那里。夫妻相见，分外欢喜。
从此之后，艾哈迈德每一个月就回去看望父王一次。果不其然，有一位大臣嫉妒之意心中生，对国王说：“三王子不回宫里来住，想必是对陛下将努哈许配给二王子而耿耿于怀。他若在外征兵习武，势必有一天要来夺取王位。陛下要想个办法，把他关进牢里，才是万全之策。”
国王年老昏聩，果然听信了这位大臣的谗言，随即召来一个巫婆，令她去探听艾哈迈德究竟住在什么地方。
有一次，艾哈迈德回来探望父王，骑马返回菲丽那里时，王子前脚走，巫婆身后紧跟，一直跟到那块巨石旁。到了那里，她突然不见马蹄踪迹，无奈只得返回宫中，报告说没能找到王子所在之地。国王命令她继续努力，等有机会再度侦探。
一个月后，艾哈迈德又来探望父王，巫婆预先隐藏在那块巨石之后。当王子的一行人马来到巨石旁时，巫婆边呻吟，边喊道：“好心的先生啊，我年老体弱，又摔了一大跤，路也走不动了。先生，行行好，拉我一把吧……”
王子见四下无人，只得吩咐随从将她送到妻子菲丽那里，请她差人照料。
菲丽凝神一看，悄悄对艾哈迈德王子说：“夫君哪，你太善良了！这老太婆不是个好东西，而是个骗子，她在欺骗我们呀！”
神女虽然看破了巫婆的阴谋，还是差人好好照料她。不几日，老巫婆精神起来，在菲丽的宫中转来转去，一心想看个究竟。一切看清之后，老巫婆向王子夫妇告别，神女菲丽一直把她送到巨石旁。当巫婆回头再看望时，她发现身后是一片荒野，只有她一个人孤孤零零地站在那块大石头旁。
老巫婆独自回到京城，向国王禀报说：“国王陛下，您的三王子与一位神女结为伉俪，如今财大气租，兵多将广，过不了多久，恐怕陛下王位难保……”
国王一听，如雷轰顶，一时不知如何是好。过了好大一会儿，国王才问：“老夫该怎么办呢？”
巫婆说：“他有很多宝贝，陛下就一件一件地向他要吧！先向他要一顶小帐篷；那东西虽小，撑开却可容千军万马，收起来可握在掌中。等到一件件宝贝到了皇家宝库里，他也就不敢轻举妄动了。”
一个月过去，艾哈迈德王子来了。父王对他说：“孩子，父王知道你娶了一位神女，她本领出众，非同凡人。现在，父王需要一顶小帐篷，撑起来可容千军万马，收起来可握在掌中。让你的妻子把它给了我吧！”
艾哈迈德说：“我能办到的事情，我一定办。可是，这件事太难办了，儿子实在办不到。”
几天之后，艾哈迈德回到神女身边。神女见丈夫闷闷不乐，便问：“夫君，你为何愁眉不展呢？”
艾哈迈德随即把父王的要求告诉了妻子。菲丽说：“一顶小帐篷，此事好办，我送给父王一顶就是了。不过，看来一定有人从中挑拨离间。”
又一个月过去了，艾哈迈德把小帐篷带给了父王。这时，老国王说：“孩子，听说狮子泉的神水能医百病；老夫年迈多病，给我带些神泉水来吧！”
艾哈迈德回去后，向妻子述说了父王的心愿。
菲丽听后，说：“我会满足父王要求的。不过，取泉水是很危险的，因为那泉门上有四头雄狮把守，两醒两睡，要想取水，必须带着罐子和四块鲜羊肉，骑上快马。到了狮子泉门口，先把两块羊肉丢给醒着的两头狮子，就赶快用罐子灌泉水，然后扬鞭策马，急速回返。”
次日一早，艾哈迈德王子带上羊肉，骑上“乌骓”快马，按照妻子的嘱咐，向狮子泉进发了。
王子顺利取到了狮子泉水，立即送到父王面前，对父王说：“父王，每当您患病之时，喝上一口这狮子泉水，您会立即痊愈。”
国王听后很是高兴，又说：“孩子，我想要一个侍卫，人身高三尺，胡子长三丈，手持棍棒，为我护身。”
艾哈迈德王子返回之后，只能如实向菲丽求情。菲丽说：“夫君啊，莫发愁，这个人就是家兄。我请他来一趟就是了，只是你见到他时不要害怕。”
菲丽随即点燃起一包香料，哥哥立刻出现在香料的烟雾当中，果见他身高三尺，胡子长三丈，手拿棍棒一根，与国王所要求的一模一样。
菲丽看到哥哥，忙介绍说：“哥哥，这是我的丈夫，他是印度国王的小王子。因为我们彼此离得太远，今日特请你来见面。他的父王很想见见你，就让他领你一道去吧！”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
