夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，欧麦尔·努阿曼虽不仅有四位妻子，还有三百六十位妃子，数目与科卜特历法一年的天数相等。妃子们来自各个种族。他在宫中为每位妃子建造一座宫殿。按照一年的月份数，建造了十二座宫院，每座宫院中有三十座漂亮的宫殿，总共有三百六十座。他把这些妃子安置在三百六十个宫殿里，每晚到一个妃子那里过夜；一年当中，每个宫殿只能轮到一次。他就这样生活了一段时间。
舒尔康王太子威名远扬，父王欧麦尔·努阿曼感到高兴，因此更加横行暴虐，四下出兵，攻打城堡，占领土地。
时隔不久，一位妃子怀孕了，消息传来，欧麦尔·努阿曼得知此事，分外高兴，说道：“但愿安拉赐予我的全是男孩儿。”
他立即下令记下怀孕日期，吩咐奴婢们好生伺候那位妃子。
舒尔康得知这一消息，自感麻烦到来，问题严重。他说：“不妙啊！与我争王位的人来了！”
舒尔康暗自想：“这位妃子若生下一个男婴，我定杀之不留。”但他一直把这种想法埋在心中。
怀孕的妃子名叫索菲雅，是位希腊女子，乃罗马帝国送给欧麦尔·努阿曼国王的礼物；与此同时，罗马国王还送来许多珍奇异宝。索菲雅不仅容貌俊秀，情操至佳、性情温柔，而且聪颖无比。
一天，国王在她那里过夜时，她对国王说：“国王陛下，我祈求安拉赐予我一个男孩儿，我一定好好为你培养教育他。”
国王听后非常高兴，十分欣赏她的话。
十月怀胎，索菲雅坐上产床，衷心祈求安拉赐予她一个男孩儿，让她顺利分娩。
欧麦尔·努阿曼国王吩咐一个男仆，要他按时报告爱妃所生是男是女。
王太子舒尔康得知妃子快要分娩了，也特派人了解情况。
索菲雅分娩了，接生婆一看，是个女婴，面如明月，国王和太子的差使各自禀报其主去了。
舒尔康得知妃子生下的是个女婴，心中感到高兴，以为日后的王位非己莫属。
奴仆们离去之后，索菲雅对接生婆说：“好像我肚子里还有……”
产妇叫了几声，第二次宫缩开始。在安拉的襄助下，过了一会儿，索菲雅又生下一个婴儿，接生婆一看是个男婴，面色红润，美若圆月，不仅索菲雅高兴，就连在场的仆人们也欣喜不已。消息传开，宫中顿时歌乐飞扬，一派节日景象。
其余的妃子们听说索菲雅生下一个男孩，嫉妒之心顿起。
欧麦尔·努阿曼国王得知此消息，十分高兴，喜上眉梢，立即赶去，先是亲吻索菲雅的前额，然后又弯下腰去，亲吻儿子的脸蛋儿。
宫女们打起铃鼓，弹起乐曲。国王为男婴起名叫杜姆康，女婴名唤努兹蔓。人们异口同声地表示祝贺。
国王为新生儿女安排了乳母、奴仆、侍卫、婢女，并且给佣人们规定了俸禄；此外，还给他们准备好了吃的、喝的，应有尽有。
巴格达人闻听安拉降男婴给国王，纷纷忙碌起来，立即装点城郭，张灯结彩，刹那间，全城处处充满喜庆气氛，热烈庆贺王子、公主降生。朝内文武官员相继向欧麦尔·努阿曼国王道喜，国王对他们一一表示谢意，赐予每人锦袍一身。此后一连几年，国王总是热情款待前来贺喜的官员和朋友；每隔几天，国王就要问问妃子索菲雅及一子一女的情况。
不知不觉四年时间过去了。国王吩咐下人给索菲雅送去许多金银财宝和首饰，叮嘱她好好培养教育子女。
对于那些情况，舒尔康一无所知。他一直在外忙于东征西战，不曾回过京城，只知道父王添了一个女儿，名叫努兹蔓，根本不知道自己有了个名叫杜姆康的弟弟。宫中人也没有向这位王太子透露任何关于杜姆康的消息。
几天、几个月、几年时间一晃而过，舒尔康一直在外忙于征服勇夫、压倒骑士。
有一天，欧麦尔·努阿曼国王正坐在宫中，忽然有一个侍卫禀报说：“国王陛下，拜占庭君王的使臣们到了，他们想晋见陛下，在外等候求见。如蒙陛下应允，我们便把他们带进来；如若不然，就打发他们返回。”
“快请使臣进殿！”欧麦尔·努阿曼国王说。
使臣们步入王宫，国王迎接他们，问他们何故而来。使臣们向欧麦尔·努阿曼国王行过礼，说：“尊敬的国王陛下，我们受拜占庭君王、驻君士坦丁堡军事统帅艾弗里顿派遣而来。艾弗里顿国王正与盖撒利亚国王作战。”
欧麦尔·努阿曼国王问：“何故与盖撒利亚国王作战呢？”
“战争的起因是这样的：阿拉伯人在一次征战中，发现了亚历山大大帝时期的一座宝库，其中财宝不计其数，尤其是大如鸟蛋的三颗玮珠，个个足有鸵鸟蛋那样大。那三颗玮珠洁白无瑕，乃稀世珠玉。每颗珠上都刻有希腊文字，均属秘密符咒，其好处难以言表：若系在新生儿脖子上，可以消灾避祸；手放在珠上，有不冷不热之感；通过它，还可以了解许多秘密。
“阿拉伯人本打算将包括三颗玮珠在内的珍宝献给艾弗里顿国王。他们各下两条船，一条船上专装礼物，另一条船专载保卫人员，以避免在海上遇到不测之祸。因为送礼人不是别人，而是阿拉伯君王，自信无人敢于冒犯，尤其礼品船经过的海路均在我们国王的领海内。沿海民众也都是他的臣民。但是，事情出乎意料，当船航行到我国附近的海上，不期宝物被盖撒利亚军队抢劫。他们劫走了船上的所有珍宝，那三颗玮珠也在内，还杀死了许多人。
“我们的国王艾弗里顿国王得知消息，立即发兵征讨。国王派出一支精兵，击败了盖撒利亚国王的军队。虽然如此，我们的国王仍怒气未消，立誓御驾亲征，不扫平盖撒利亚，决不收兵，一定要把盖撒利亚夷为废墟。
“我们的国王期望拥有强大军队力量的欧麦尔·努阿曼陛下即发援兵，助我军作战，荡平敌国。我们的国王将派我们送上薄礼，还望陛下笑纳，并成全我国平敌大业。”
使臣说完，向欧麦尔·努阿曼国王恭恭敬敬行了吻地礼。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
