夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，阿卜杜拉·本·法德勒对赛伊黛公主说：“公主姐姐，得容人处且容人。安拉会给报偿的。”
公主叮嘱说：“他俩是两个叛逆、奸诈之人，你可要千万小心呀！”赛伊黛公主说完，告辞转身离去。
阿卜杜拉·本·法德勒与两位胞兄共度良宵，边吃边喝，边玩边乐，心花怒放，欢欣不已。
第二天早晨，阿卜杜拉·本·法德勒把二兄长带进澡堂，洗了澡，各换上一套价值昂贵的衣服，然后端上饭菜，弟兄三人共进早餐。
侍从们看见总督的两个哥哥，急忙上前问安致意，并对阿卜杜拉·本·法德勒总督说：“总督阁下，祝贺你与二兄长见面。这段时间里，他俩在哪里呀？”
阿卜杜拉·本·法德勒说：“他俩就是你们看见的那两条狗。赞美安拉，使他俩免受禁锢之苦和折磨。”
之后，阿卜杜拉·本·法德勒带着他的两个哥哥向哈里发王宫走去。阿卜杜拉·本·法德勒带着二位哥哥来到哈里发哈伦·拉希德面前，向哈里发行吻地礼，祝哈里发富贵长久，荣华永存，远离忧愁。哈里发对阿卜杜拉·本·法德勒说：“阿卜杜拉·本·法德勒总督阁下，把你的情况对我讲一讲吧！”
阿卜杜拉·本·法德勒说：“信士们的长官，安拉使陛下尊荣永在。我带着他俩回到住赴，因为有您的手书在握，您已决心解救他俩，所以我感到十分放心。当时，我心想：‘帝王想做某件事，定能成功。’我把一切都托付给了安拉，安拉定能帮助他们。我和他俩同桌就餐，侍从们看见我和狗一块儿吃饭，都感到好奇，以为我神经不正常。有的说：‘莫非他疯啦？巴士拉总督比大臣还大，怎么能和狗在一起吃饭呢？’他们把剩下的饭菜倒掉，并且说：‘我们不吃狗剩下的东西！’他们都认为我的举止愚蠢，见地低下。我听了他们的种种议论，没有说一句话，因为他们不知道那就是我的两位同胞兄弟。睡觉的时间到了，我把他们都打发走了。我刚刚睡下，不觉之中大地开裂，红王的女儿赛伊黛公主出现了，只见她满面怒色，两眼喷吐着火焰……”
阿卜杜拉·本·法德勒把发生的事情一五一十地告诉了哈里发，把公主及其父王的态度详细禀报，还谈到公主如何施法术，使两条狗变成了两个人。之后，阿卜杜拉·本·法德勒指着带来的两个人，说：“信士们的长官，这就是我的两位胞兄。”
哈里发仔细望去，发现那是两位美男子，如同明月。哈里发说：“阿卜杜拉·本·法德勒，安拉定会报偿你的恩德，因为你向我讲述了一个我从不知道的奇妙故事。只要我活在世上，我就不会放弃黎明前的两拜。”
哈里发严厉责备了两位兄长的背信弃义行为，二人当着哈里发的面道了歉。
哈里发说：“你们相互握手言好吧！你们相互原谅吧！安拉宽恕你们过去的一切行为。”
哈里发望着阿卜杜拉·本·法德勒，说：“阿卜杜拉·本·法德勒，就让你的两位哥哥当你的助手，好好待承他俩吧！”
哈里发又叮嘱他俩要听弟弟的话，继之赠赐给他们许多钱财，安排手下人护送他们回巴士拉城。阿卜杜拉·本·法德勒带着二位胞兄，高高兴兴地离开哈里发宫。哈里发也感到很高兴，因他从这件事中知道了黎明前叩拜两次的特别好处。他兴高采烈、洋洋自得地说：“一些人的灾难，恰是另一些人的福音。”
阿卜杜拉·本·法德勒带着他的两个哥哥离开巴格达城，一行人马浩浩荡荡、威风凛凛，向巴士拉城进发。巴士拉城的大小官员、名流士绅得知总督回返，赶忙装点城郭，张灯结彩，出城相迎。欢迎队伍无比庞大。人们高声为阿卜杜拉·本·法德勒欢呼、祝福；阿卜杜拉向人们抛金散银。欢迎的人群频频为阿卜杜拉·本·法德勒祈祷、嘱咐，却没有一个人瞧他的两个哥哥一眼，因之二人心中的嫉妒之情油然而生。虽然如此，阿卜杜拉仍然用讨好的目光望着二位兄长；而这种讨好和迁就之心，却更助长了二人的嫉妒、憎恶之情。正如诗人所描绘的那样：
我曾竭尽全力，
抚慰天下所有人。
然而嫉妒者，
不解我的好心。
嫉妒心强的人，
哪里值得人慈悯？
难使其乐意，
纵然将世上情穷尽。
阿卜杜拉·本·法德勒给两个哥哥各娶了一位漂亮妻子，并给他俩每人配备了男仆女婢各四十名，黑、白肤色各半。此外，还给每个人宝马五十匹，侍从若干，并且为每人规定了俸禄和封地，让他俩当了自己的助手。
一天，阿卜杜拉·本·法德勒对二位哥哥说：“二位胞兄，你俩和我同起同坐，没有任何差别……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
