夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，阿卜杜拉·本·法德勒给两个哥哥各娶了一位漂亮妻子，并给他俩每人配备了男仆女婢各四十名，黑、白肤色各半。此外，还给每个人宝马五十匹，侍从若干，并且为每人规定了俸禄和封地，让他俩当了自己的助手。
一天，阿卜杜拉·本·法德勒对二位哥哥说：“二位胞兄，你俩和我同起同坐，没有任何差别。这里的政事，首先要听安拉的，然后听哈里发的，再就是由我和你们俩进行安排了。无论我在不在，巴士拉的事情均由二位哥哥决定：你俩的裁决一定得贯彻执行。不过，有一点，你们裁决事情时，一定要敬畏安拉，不可武断行事，力戒不公。若有人命案，你俩要公正裁决；若属于一般案子，不要亏待信士，以免人们咒骂你们，把状告到哈里发那里，你俩出丑，也让我跟着丢人。你们不要虐待任何人！你俩若有贪图他人钱财的念头，请只管拿我的钱用；因我这里有你们用不完的钱。《古兰经》中有关禁止暴虐、反对压迫、禁绝不公的内容，我想你俩心里是一清二楚的。诗人说得好啊……”说到这里，阿卜杜拉·本·法德勒吟诵道：
青年心中藏歹意，
隐瞒难以持久。
明哲不会生冒昧，
时宜方动手。
智者舌可容心，
愚夫的心悬于口。
遇事欠思考，
因小失大命也会丢。
或许本性有时可隐藏，
言行里难免暴露。
本质坏的人，
言谈中必出纰漏。
行为像呆子，
其愚无药可救。
秘密告诉他人，
大灾即临头。
且好好管自身，
他事莫要多插手。
阿卜杜拉·本·法德勒谆谆告诫两位哥哥，要他俩公正行事，劝他俩千万不要暴虐横行，直至他认为两人完全听从了他的劝告，随后对两位哥哥一番热情款待。
让我们看看纳绥尔和曼苏尔时如何对待胞弟的。
虽然阿卜杜拉·本·法德勒待两位哥哥甚厚，然而纳绥尔和曼苏尔对弟弟的嫉妒、憎恶之心却有增无减。
有一天，二人碰到一块儿，纳绥尔对曼苏尔说：“我们的弟弟从前是个小商人，如今却成了大总督。他由小变大，而我们却没有得到升迁。现在，他大权在握，发号施令，我们都得俯首听命。这样的日子，我们要忍耐到哪年哪月呢？我们在这里，既没有分量，也没有地位，任凭他笑话我们，我们只能当他的助手，这有什么意思呢？难道我们俩是他的奴仆！我们在他的手下，只要他在这里，我们的地位永远不高。我们什么也得不到。我们只有杀了他，把他的钱财都掌握在我们的手中，才能达到我们的目的；而我们要得到他的钱财，也必须在把他杀掉之后。杀掉他，我们就可以掌握大权，把他宝库中的金银财宝拿出来，你我平分，然后再准备一份礼物送给哈里发，向他要库法总督的职位；这样，你当巴士拉总督，我担任库法总督；或者我当巴士拉总督，你去库法执政，各执掌一方大权。不过，所有这一切，都得等到我们杀了他，才能化为现实。”
曼苏尔说：“你说得很好。可是，我们怎样才能把他杀掉呢？”
“在你或我的住处摆一桌筵席，把他请来，我们好好伺候他，和他聊天，给他讲故事和笑话，直到他沉醉在谈笑之中为止。之后，我们安排他躺下睡觉；等他睡熟，我们俩一齐上，把他掐死，随后将他抛入河里。天明后，咱俩就对人说，女妖在他和我们说话时突然而至，斥责他说：‘强盗啊，你竟敢在信士们的长官面前告我的状，你以为我们怕他吗？信士们的长官是君王，我们也是君王；他若对我们无礼，我们会把他杀死的。我今天就把你杀死，看看那位信士们的长官有什么办法。’神女说罢，将他带走，钻入地中。见此情景，我们吓昏了。当我们苏醒过来时，究竟我们的弟弟情况怎么样，我们一无所知。之后，我们就派人去通知哈里发，他必会让我们取代弟弟的位置。再过一段时间，我们去给哈里发送贵重礼物，要求他把库法总督的职权交给我们。这样，我俩一个任巴士拉总督，一个任库法总督。到那时，国家安定，万民服顺，我们就如愿以偿。”
“弟弟，你这个主意妙极了！”
二人商定杀死弟弟，纳绥尔备好筵席，去请阿卜杜拉·本·法德勒。
纳绥尔对阿卜杜拉·本·法德勒说：“弟弟，我们是同胞兄弟，我想请你和曼苏尔到我家中吃顿饭，以期给我带来一些安慰，也好让我为你而感到自豪，让人们说阿卜杜拉·本·法德勒总督赴哥哥纳绥尔的宴会去了，定会为我带来巨大名声。”
阿卜杜拉·本·法德勒说：“好吧！你和我没有什么区别，你的家就是我的家。既然你请我赴宴，我也就不能拒绝：拒绝人家宴请，那是不礼貌的。”
阿卜杜拉·本·法德勒望着哥哥曼苏尔，问道：“你跟我去纳绥尔家吃饭，以便给他送去安慰吗？”
曼苏尔说：“弟弟，你立誓到纳绥尔家吃过饭后，再到我家吃饭，我才跟你一道去，纳绥尔是你的哥哥，难道我就不是你的哥哥？你能安慰他，就不能安慰安慰我吗？”
阿卜杜拉·本·法德勒说：“好吧！我们从他家出来，就到你家去。他是我的哥哥，你也是我的哥哥。”
纳绥尔吻了吻弟弟阿卜杜拉·本·法德勒的手，随后退出总督府，回家开始准备筵席。
第二天，阿卜杜拉·本·法德勒骑着马，带着众多随从，和哥哥曼苏尔向纳绥尔的公馆走去。
阿卜杜拉·本·法德勒走进纳绥尔家的客厅，他和随从及他的哥哥曼苏尔坐下来，纳绥尔即令仆人端上饭菜，对大家表示欢迎，宾主随即开始就餐，大家边吃边乐。
他们吃完饭，洗过手，随后摆上筵席，宾主边吃边喝，边谈边乐，直至夜幕降临。
他们吃完晚饭，做过昏礼和宵礼，然后坐在一起聊天。曼苏尔讲过故事，纳绥尔再讲故事。阿卜杜拉·本·法德勒侧耳聆听。
纳绥尔、曼苏尔和阿卜杜拉在一个客厅，随从们在另一个屋中。
三兄弟边饮边谈，一直沉浸在欢乐的气氛中。阿卜杜拉·本·法德勒不知不觉困意来临，想睡觉了……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
