夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，夜幕降临了。杜姆康国王吩咐部下点上灯烛，摆上各种食品和饮料，燃起香，国王大帐中香烟缭绕，灯火辉煌。之后，国王派人去请宰相佟丹、大将白赫拉姆和鲁斯图姆、泰尔卡什以及侍卫官。
片刻后，诸位要员相继到来。杜姆康国王望着宰相佟丹说：“相爷阁下，夜幕已经降临，你答应给我们讲故事，就请实践约言吧！”
宰相回答道：“能为国王陛下及大将们讲故事，我非常高兴，全力效劳。”
佟丹宰相开始讲故事：
相传，许久许久以前，伊斯法罕山脉后面有一座城市，名叫哈杜拉城；那是哈杜拉王国的京城，国王名唤“苏莱曼”。
苏莱曼国王慷慨好施，公正无私，忠实善良，从善如流，仁慈厚道。因此，名声远扬，广为天下人称颂，各方英雄好汉纷纷投奔而来。
苏莱曼国王执政日久，国泰民安。但美中不足的是他未娶妻，当然更无子嗣可谈，难怪他感到寂寞，总觉得缺少点儿什么。他有一位宰相，性情与他颇为相近，慷慨豁达，喜为善事。
一天，苏莱曼国王差人把宰相叫到自己面前，对宰相说：“相爷阁下，你有所不知：我既无妻室，又无子嗣，不免有些寂寞愁闷之感。作为一个君王，怎好这样下去呢？为官为民者都以有妻室子女为快事，视之为天伦之乐。后继有人，国家才能强盛，事业才能发展嘛！先知有言明训：‘你们结婚吧！你们生殖繁衍吧！复活之日，我会为你们感到自豪。’我的宰相阁下，在这方面，你对我有何明教及劝言呢？”
宰相听罢此言，两行热泪脱眶而出，忙说道：“国王陛下，此等大事，系伟大造物主安排的范围，让我来谈，岂不是想让我激怒大王而下多灾海吗？”
苏莱曼国王说：“宰相阁下，你要知道，假若一个国王随便去买个奴隶，既不知其门第，又不知其出身血统与禀性，拉来便入洞房，也许轻易怀孕，日后生一个伪善、暴虐的杀人犯，岂不和贫瘠土地长不出好庄稼是一个道理吗？生出那样的孩子，会处处顶撞老子，令不行，禁不止，为非作歹，不堪教化，后患无穷。我决不能去买个女奴当妻子。我希望向一位公主求婚，其门第遐迩闻名，相貌如花似玉。你若能在穆斯林诸国王的公主们中间为我选择这样一位姑娘，我定前往求婚，继而大宴宾朋，举行隆重婚礼；如此明媒正娶，定可获得安拉的欢欣与赞同。”
宰相说：“安拉定会满足你的要求，令你如愿以偿。”
“怎会如此容易呢？”
“国王陛下，据我所知，白仪达王国的君主泽哈尔国王有一个女儿，生相俊秀，言语难以描述，举世无双。那姑娘长得完美无缺，身材匀称，一对明眸清亮如水晶，乌黑的头发长垂，腰肢纤细，臀部丰满。她走向你时，你的魂魄必定会被她夺去；她离开你时，你的神志将被她带走。国王啊，那位姑娘真堪称亭亭玉立，闭月羞花，沉鱼落雁呀！正像诗人所描述的那样：
世有窈窕淑女，
身材苗条差煞柳枝。
美貌亦属绝代，
日月难比其姿。
涎水赛过香醇，
樱桃朱口含皓齿。
匀称的身段，
与天堂杨柳近似。
明眸一双会说话，
容颜俊俏堪为观止。
世上多少英男，
因之患病相思。
爱情路上，
艰险谁人知？
倘若她仍在人间，
依旧为我思之。
如果没有她，
我活着还有什么价值。
“国王陛下，即使这首诗，也难以描绘出那位公主的姿色。依臣之见，陛下下派一名阅历丰富、聪明干练、善于辞令的使臣，去见姑娘的父王，婉言向其父王表达求婚之意。那位公主的容貌与性情，确乎世间远近没有第二个，这样行事，我看伟大安拉定会满足你的要求，让你如愿以偿。我们的先知穆罕默德有言：‘伊斯兰教是不主张禁欲的。’”
苏莱曼国王听了宰相的这番描绘、吟诵和劝解，顿感心花怒放，胸怀开朗，愁闷、忧虑为之一消。
苏莱曼国王走到宰相身边，说：“宰相阁下，你这番话点燃起了我心中思恋那位美丽公主的熊熊烈火。我恨不得马上把她迎娶到宫中来。在群臣当中，唯宰相阁下智力过人，知理善言，此等使命，至关紧要，非你不能完成。你就立刻回相府安排一下，整理行装，准备明早上路登程，为我去向那位公主求婚吧！”
“遵命！”
宰相当即转回相府，准备适于馈赠帝王的礼品，诸如珍珠、宝石、玉器等价值高、分量轻、便于携带的名贵物品，还备下阿拉伯良种马、大卫铠甲、钱箱等难以用语言述说的贵重礼品。礼品装箱打包完毕，分门别类扎绑在骡背和驼背上，
由宰相率领的一百名男仆和婢女组成的庞大求亲队伍准备出发了。苏莱曼国王嘱咐宰相快去快回。之后，大队人马在数面旗帜的引领下，浩浩荡荡上路了。
宰相离去之后，苏莱曼国王忐忑不安，如坐针毡，日夜思恋着那位未曾见面的美丽公主。
宰相率领大队人马，日夜兼程，穿沙漠，跨荒野，终于来到一条河畔。这里距白仪达王国的京都仅仅剩下一天的路程了。宰相唤来他的一名贴身侍从，吩咐他快马去见泽哈尔国王，向国王报告宰相来访的消息。侍卫飞身上马，朝白仪达王国的京城赶去。
侍从进城时，说来也巧，泽哈尔国王正在城门前的花园里坐着赏花。泽哈尔国王无意中一扭脸，看见那位牵马进城的侍从，一眼便看出那是位异乡客，当即吩咐下人把侍从叫来。
异乡客来到泽哈尔国王面前，国王说：“欢迎你，异乡来客！你打什么地方来呀？”
侍从回答：“我是伊斯法罕山脉后面哈杜拉王国苏莱曼国王陛下的宰相的差使。”
泽哈尔国王一听，喜不胜收，热烈欢迎来使，随后将之带入王宫。
泽哈尔国王问差使：“你是在何处与宰相分手的？”
差使答道：“我是在河畔与宰相分手的。宰相可望明日抵达京城。安拉赐福予国王陛下，并慈悯令尊令堂在天之灵。”
苏莱曼国王权势浩大，远近闻名。出于敬重之意，泽哈尔国王令宰相率部分朝臣并带大部分侍卫和文武官员、国家要人，浩浩荡荡地出城迎接苏莱曼国王的宰相一行。
宰相在河边驻足休息到夜半，然后传令大队人马，启程向白仪达王国京城进发。
天亮了，旭日东升，晨光照亮了平原和山冈。苏莱曼国王的宰相无意中朝前望去，但见泽哈尔国王的宰相率众多文武官员迎面走来；就在离京城仅有几法尔萨赫的地方，远方来客与迎宾队伍相见了。
苏莱曼国王的宰相自信完成任务有望，心中十分高兴，上前向迎接他的人们致礼问候。他们继续前进，不久到达王宫。进了宫门，来到第七道长廊；因为这里距国王宝座已经很近，故必须下马，方可入内。
苏莱曼国王的宰相离鞍下马，步行走进一座高大宫殿，只见殿堂中央放着一张杜松木宝座，满镶珍珠宝石，下有四条象牙腿，上铺金丝绣花绿缎垫，顶悬缀着珠玉的罗纱帐。泽哈尔国王正襟危坐宝椅之上，文武官员分站两旁。宰相走到泽哈尔国王面前，稳定神情之后，开始侃侃而谈，语言流畅，姿容自然，辞令得体，颇得泽哈尔国王赏识。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
