夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，青年接着讲自己的婚恋经过：
我走进一条没有走过的胡同，因洗澡出汗，那套漂亮衣服都沾在了身上，香气被汗腥气味盖过了。我见胡同口上有条石凳，拿出了绣花手帕垫上，然后坐下来休息。天太热了，汗珠子顺着脸往下淌。因把手帕铺在座位上，也就不能用来擦汗了。我想用袍角擦汗，正要提袍角时，不料一块白罗帕自天上飘飞而降。
那白罗帕轻柔赛过微风，看见它，比看见病人康复还要舒畅。我伸手抓住罗帕，抬头朝天空望去，但愿知道这罗帕自何处飘来，不科看见的却是个妙龄女子，就是绣这幅羚羊图的那个姑娘。只见那位姑娘把头探出铜窗，正望着我。她一发现我抬着头看她，便伸出手指，放在自己的嘴上，来了个飞吻，然后把食指和中指并拢，放在胸前的两座乳峰当中，仅过片刻，便缩回头去，将窗子关了起来。
姑娘离去了，却给我的心里送来了一把火，使我周身发热，她的目光给我带来万千愁思，因为我没有听到她说什么，也不明白她的手势意味着什么，因此不知如何是好，如坠五里云雾之中。
我再次抬头朝窗子望去，见窗子依旧紧关着。我在那里一直等到夕阳西沉，既没听见任何声音，也未看到一个人影。
我失望了，认为看不到姑娘了，就站起身来，打开罗帕，但觉香气扑鼻，顿感精神抖擞，心情豁然开朗，如同置身天堂。随后，我将香罗帕摊在手上，不料从中掉出一片折纸。我拣起来，打开一看，发现是张香信笺，芬芳四溢，清心怡神。那香笺上写着这样几行诗：
寄书情郎哥，
诉一诉我心中愁苦。
字迹显然合书道，
笔细行距稀疏。
情哥开口问我：
为何如此用心书？
笔道细欠力量，
亦难以看清楚。
瘦弱苗条的身子，
字体也酷似我。
情侣托鸿雁，
书写也不见特殊。
我读完这几行诗，再仔细审视香罗帕，发现一角上写着这样几行诗：
腼腼腆腆却成书法家，
手执笔棍在面颊上书写两行；
新月见之急忙躲避，
轻轻摇曳羞煞柳条细长。
那香罗帕的另一个角上也有几行诗：
腼腼腆腆执风写字两行，
墨色玉石点在苹果上；
茂密花园里欢声阵阵，
醉不在脸酒中隐藏。
看过香罗帕上的诗句，我的心中燃起熊熊烈火，思恋之心更加强烈。
我拿起香罗帕和香纸笺回到家中，不知道怎样和那位姑娘联系和交往，对情场上的事情一无所知。
当我回到家时，天已经黑了。我看见堂妹正坐在家里哭。当她看见我回来时，立刻擦去眼泪，朝我走来，帮我脱下衣服，问我为什么回来这么晚，并且告诉我说：“家中来了许多宾客，有王公、商人，还有法官和证人也都来了。他们吃过饭，又坐了一阵子，一直等着你回来写婚书，就是不见你回来。一等再等，不见你的身影，他们失望了，便一个一个地离去了。”
堂妹又对我说：“因为你久久不回来，你父亲非常生气，立誓来年才给你我订婚。因为他为今天的事花去了很多钱。”
堂妹关切地问我：“你今天究竟有什么事，为什么这么晚才回来呢？究竟原因何在呢？”
我把发生的事从头到尾给她讲了一遍，还向她提起了香罗帕。堂妹拿起香纸笺和香罗帕，读了读上面的诗，禁不住泪水淌到腮边。
她吟道：
谁说初恋之事，
皆出于双方自愿？
应该说这是假话，
常常是被迫结姻缘。
被迫并不算耻辱，
真相不该遮掩。
逼婚也很完美，
这其中没有什么缺陷。
即使有时万幸，
自愿也并非美满；
因为可能藏奸计，
也许落入圈套中间；
任人随意指东西，
心灵方才得安。
她接着吟道：
你若愿意，
不妨直述苦闷；
或谈恩情与仇恨，
忧与喜一同入心。
彼此水火不容，
或许有益或许招损。
她又吟道：
陪伴着他如同过节，
甜蜜的口常开。
但闻芳香四溢，
污气皆得以除排。
卑劣下贱之心，
决不容许存在。
堂妹吟罢诗，问我：“那位姑娘对你说了些什么？对你又有什么表示呢？”
我告诉堂妹：“那姑娘什么也没说，只是把手指头放在嘴上，然后又把食指和中指并拢，放在胸前，指了指地，就把头缩了回去，随即关上了窗子。之后，我再也没有看见她；而她，则把我的心带去了。我在那里一直坐到红日西沉，等待她再次探出头来，但她没再露面。我感到失望，便离开了那个地方。事情的经过就是这样。这使我感到苦闷，我希望你能帮我一把。”
堂妹抬起头来，说：“堂哥，假若你要我的眼珠，我会剜出来送给你。你有什么需要，我一定帮助你。她有什么需要我的地方，我也一定帮助她。她爱上了你，同时你也爱上了她。”
我问堂妹：“她的手势作何解释呢？”
堂妹说：“她把手指放在嘴上，意思是说你在她的躯体中居于灵魂的地位，希望和你交往。香罗帕则是情侣之间互相致意的标志。香纸笺的意思是说她深深爱上了你，而她把两个手指并在起贴在前胸，则是说要你两天之后到她那里去，以便借你的容貌消除疲劳。堂哥呀，她爱上了你，她信得过你。这就是我对她的手势的分析和解释。假若我能够出面，一定能在最短的时间内把你俩聚在一起。我会用我的袍角为你们打掩护。”
我听堂妹这样一说，连声感谢她。我心想：“我忍耐两天！”
我在家里坐了两天，不出不进，不吃不喝，头靠在堂妹的怀里，而她则不住地安慰我，为我开心解闷。堂妹对我说：“你要振作精神，鼓足勇气，穿好衣服，放心大胆地按时赴约。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
