夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，青年继续讲自己的经历：
堂妹一番叮嘱之后，我与堂妹告别，直奔那座花园而去。
我进了花园，还是坐在那张椅子上，望着那座花园。夜色暗下来，我用手指撑着眼皮，不住地摇晃着脑袋，坚持熬夜，以防困神侵扰。微风送来饭菜的香味，我觉得肚子更饿了，于是走到餐桌前，掀开餐罩，每种菜都吃了一口，还吃了块儿肉；然后走到酒缸前，心想只喝杯，于是举起酒杯，一饮而尽。我自感克制不住自己，又喝了第二杯，第三杯，一口气喝下了十杯。凉风吹来，我微睡似的倒在了地上。
我又是一觉睡到大天亮。当我醒来之时，发现我身在花园外，我的肚子上放着一把快刀和一枚铁币，不禁周身颤抖，心惊肉跳。
我一骨碌爬起来，拿起快刀和铁币，回到家中。我听堂妹说：“在这个家中，我是一个痛苦的、可怜的、无依无靠的女人，只有眼泪和哭泣伴随着我。”
我走进屋门，便倒在了地上，快刀和铁币脱手而落地，我晕了过去。
当我从昏迷中苏醒过来时，便把昨晚发生的事情向堂妹述说了一遍。我对堂妹说：“我的目的没有达到！我失败了。”
堂妹见我哭得很伤心，更加为我感到难过。她对我说：“我是爱莫能助啊！我劝你不要睡觉，你没听我的劝告，我的话对你不起任何作用。”
我对堂妹说：“看在安拉的面上，我求你给我解释一下这刀和铁币含义吧！”
堂妹说：“那枚铁币，意思是说姑娘立下誓言：凭安拉和她的右跟起誓，假若你下次再来，还是睡觉的话，她一定要用这把刀把你杀死。堂哥，我真为你担忧，你一定要对她的狡诈保持戒心。我心里非常为你难过、痛苦，语言难以表达。你要知道，你再去她那里，不要睡觉，这样才能达到目的，实现你的愿望。与此间时，你也应该知道，假如你去她那里，照样睡觉，她就会把你杀掉。”
“堂妹，我该怎么办呢？看在安拉的面上，我求求你，帮我度过这个难关吧！”
“我是乐意帮助你，只要你听我的，服从我的安排，你定会如愿以偿。”
我急忙说：“堂妹，我听你的，我服从你的命令。”
堂妹说：“等出发时间到来时，我再跟你说。”
堂妹把我搂在怀里，然后把我扶到床上，给我盖好被子，她守在我身旁，直到我两眼发涩，进入梦乡。
堂妹拿着扇子，坐在我的身旁，为我打扇，直到送走夕阳，堂妹才将我叫醒，我睁开朦胧睡眼，见堂妹还坐在我的身旁，手里摇着一把扇子，哭个不止，泪水都把衣襟浸湿了。
堂妹见我醒来，擦去自己的眼泪，给我端来一些吃的东西，我不想吃，也吃不下去。堂妹说：“我不是告诉过你，要听我的，服从我的安排吗？”
听堂妹这样一提醒我，我没有违抗她，于是开始吃东西了。堂妹把食物送到我的嘴里，我慢慢咀嚼，直到吃饱；她又给了我一些葡萄汁喝。我吃饱喝足，堂妹给我洗了洗手，又用香帕给我擦干手，然后洒了点儿玫瑰水。这时，我才精神饱满地坐了起来。
天色黑下来，堂妹给我穿好衣服，对我说：“堂哥，今夜你要特别注意，整夜都不要睡觉。那位姑娘在夜将尽时才来找你呢！愿安拉护佑你，让你今夜与她相会。不过，你千万不要忘记我的叮嘱啊！”
话音未落，堂妹哭了起来；因为她哭得太伤心，使我心里难过。我问她：“你对我还有叮嘱吗？”
堂妹一字一句地说：“当你离开那位姑娘的时候，你要吟诵那首诗！千万莫忘记呀！”
我高高兴兴地离开堂妹，向那座花园走去。
我走进花园，坐在那张椅子上；这次与上两次不同，我的肚子饱饱的，任何香味都对我失去了吸引力。我安安稳稳地坐下来，熬到夜过二更。
那一夜，对我来说实在太长了，简直就像一年时间那样长。三更天过去，雄鸡鸣叫了，我因熬夜已感到肚子饥饿，就站起来，走到餐桌前，吃了个足饱，喝了个尽兴，顿时感到头沉，想睡觉了。
就在这个时候，远处传来一阵嘈杂声。我立即站起身来，洗了洗手，漱了漱口，心里提醒自己：“夜将尽，眼看天就要亮了，坚持，再坚持一会儿！”
突然之间，那位姑娘出现了，在十个婢女的簇拥下走来了，如同众星捧月。那位姑娘身穿金丝绣花绿缎衣，似出水芙蓉，亭亭玉立，婀娜多姿，正如诗人所描述的那样：
情妹翩跹而至，
春装合体绿色艳：
衣扣轻松解，
青丝一抹披满肩。
借问尊姓大名，
听其对君言：
曾烙火印痕，
在情人的心坎。
我向她诉苦道：
爱情啊多么悲惨！
她却回答说，
顽石怎能听到人言！
纵然心似顽石，
倒也不用嫌：
万能安拉既在，
石上定可溢清泉。
姑娘看见我时，她笑了。她说：“你一夜没睡觉，怎么这样精神焕发呢？你一夜熬红了眼，我就知道你已是个热恋中的人了。凡是争春的热恋之人，都是通宵达旦忍受恋情的考验。”
之后，她转向婢女，向她们使了个眼色，她们便离去了。她随即走到我跟前，将我搂在她的怀里，吻我，我也吻她；她咂我的下唇，我咂她的上唇。接着伸进手去摸她的腰，我俩块滚到了地上。她解开了裤腰带，我把脚伸进她的两腿之间，我俩相互搂住脖子，打滚嬉闹，说说笑笑，抱脚携腰，直到关节全部放松，飘瓢欲仙，各入梦境。那一夜，令人开心怡神，快乐忘忧。正如诗人所云：
生平曾度良宵，
却未曾举一杯半盏。
困盹远离眼帘，
脚镯挨近了耳环。
次日清晨，我想离开那里时，姑娘拉住我的手，对我说：“等一下，我有件事情告诉你，有一事要叮嘱你一下。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
