夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，青年继续对塔基·穆鲁克王子讲述自己的经历：
姑娘对我说：“你已爱恋上了我；可是，你的年龄还小，天真无邪，你不晓得我们女人的狡猾和欺诈。假若你的堂妹还活着，她定会帮助你的。你之所以平安无事，原因在于她把你从危险之中救了出来。现在，我要嘱咐你，千万不要同像我们这样的女人谈话，无论是年纪小的，还是年纪大的。你千万要记住，千万不要忘记！因为你还不了解女人的奸猾和欺骗性。为你分析、解释暗示的堂妹已经谢世；我真担心你再次陷入灾难时，因你的堂妹不在人间，而找不到搭救你的人。”
姑娘停顿片刻，又对我说，“你那位堂妹是多么不幸啊！假若我能在她去世之前认识她，那该多好啊！如果那样，我还能够报答她给予我的恩惠。愿至仁至慈的安拉慈悯她！她保住了自己的心事，什么都没有吐露。如果不是她，你是见不到我的。我想让你办件事！”
“什么事呀？”
“领我去她的坟地看一看，我要在她的墓前吟诗上坟。”
“但愿安拉默助，我们明天就去。”
那天夜里，我就和姑娘睡在一起。
一个时辰过后，姑娘对我说：“你堂妹活着时，你就把她的情况告诉我，那该多好啊！”
“堂妹叮嘱的那两句诗，即‘忠实是美德，背叛是丑行’，是什么意思呀？”
姑娘没有回答我。
次日清晨，姑娘起了床，拿来一袋钱，对我说：“起来吧！带我去看你堂妹的坟墓，我不仅要赋诗上坟，而且要为她建个圆顶墓庐，祈求安拉慈悯她。我要把这些钱用来为她求恕搭救。”
“遵命！”
说罢，我在前面带路，姑娘在后面紧跟。一路上，她边走边施舍。她每施舍一次，便说：
“这是为搭救阿济泽而进行施舍的。阿济泽直到归真时也没有吐露自己的心事，没有说出自己的爱情的秘密。”
袋子里的钱施舍完了，我们也来到了坟地。
姑娘看见我堂妹的坟墓，便扑了上去，一阵失声痛哭。之后，她掏出铁笔和袖珍锤子，在堂妹坟前的石头上，工工整整地刻下这样一首诗：
走过茂密花园，
来到一座荒冢前；
坟头上的白头翁，
七朵花儿开得正艳。
借问这是谁家坟？
大地开口对我言：
请你礼貌些，
死者生前曾失恋。
求主悲悯你，
钟情殉身的好青年。
主接你进乐园，
让你魂居天堂。
失恋确乎不幸，
坟墓诚为可怜；
屈辱土一把，
凄凉于万物之间。
如果我有能力，
定把绿树栽满园，
让滚滚淌的眼泪，
浇得百花艳。
姑娘又是一阵痛哭。之后，她站起身来，我也随着她站了起来，继而朝那座花园走去。
姑娘对我说：“看在安拉的面上，我求你千万不要和我中断联系。”
“遵命！”我回答得干脆利落。
自那之后，我常常到她那里去。每当我在她那里过夜时，她总是对我那么热情、周到、大方、慷慨，又每每问起堂妹生前对我母亲讲过的那两句话，我也就毫不迟疑地给她重复一遍。我在她那里照样吃喝、拥抱、接吻，更换成薄衣。因为终日处于欢乐、享受之中，我渐渐心宽体胖起来，没有忧虑，没有痛苦，没有悲伤，没有牵挂，把堂妹完全忘在了脑后，深深沉浸在了享乐之中，不知不觉一整年过去了。
新年元旦那天，我到澡堂洙浴，理发修面，换上了一套漂亮衣衫。我出了澡堂，喝了一杯酒，闻到我那套衣衫上散发出来的诱人香味，那种种忧虑、灾难全都忘了个一干二净。
夜幕降临时，我想去幽会心上人；当时，我醉意朦胧，简直不知道该向哪里去。我出了门，醉意把我引入了奈基布胡同。我正在那条胡同里走时，忽然间一位老妪走来，她一手端着蜡烛，另一只手拿着一封卷着的信……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声
