夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，那个好色的大烟鬼感到天地狭窄、无路可走时，便开始沿街乞讨。一天，他走到市场，想找点吃的东西填充一下辘辘饥肠。他走着走着，突然脚指头被钉子扎了一下，疼痛难忍，鲜血直流，急忙坐下来，拔掉钉子，擦了擦血，包扎了一下被钉子扎破的脚指头，然后站起身来，边叫着疼痛，边向前走去。
走了没多远，来到一家澡堂门前，便拐了进去，脱掉衣服，下到浴池里。他发现这家澡堂十分干净，于是坐在水池子里，擦身洗头，直到精疲力竭。过了一会儿，大烟鬼移到了冷水池中。
他见凉水池中只有他一个人，便取来一块大麻烟，吞了下去。大麻烟一下肚，顿感头晕目眩，飘飘欲仙，不知不觉就倒在了大理石地板上；朦朦胧胧之中，似乎看见一位按摩大师开始为他推拿、按摩，另有两名奴仆站在他的头前，一个手托钵碗，另一个拿着各种洗澡用具，恭恭敬敬、规规矩矩地为他搓澡擦身。
眼见此情此景，这位大烟鬼心想：“这些人究竟是怎么一回事呀？他们伺候错了人吧！或者他们与我是同类，都是大烟鬼？”他伸直双腿，仿佛听见澡堂侍者对他说：“喂，先生，时间到了，今天轮到你了。”
大烟鬼一笑，心想：“啊，大麻烟，妙哉，妙哉！”之后，他一声不吭地坐起来，侍者走来拉住他的手，把一条黑绸浴巾围在他的身上，然后跟着两个拿着钵碗和浴具的奴仆走去。二奴仆一直把他带进一个单人浴间，那里香气扑鼻。大烟鬼进去一看，见那里摆放着各种水果、香瓜，奴仆给他切开西瓜，让他坐在一张檀木椅子上。澡堂侍者为他擦洗，奴仆给他淋水，最后给他按摩，干干净净，舒舒适适，轻轻松松，心中有说不出的快活。
洗搓、按摩完毕，奴仆们对他说：“陛下，祝你幸福安乐，万寿无疆！”
说罢，奴仆们出了房间，关上了房门。这时，大烟鬼站了起来，解下围腰浴巾，开怀大笑，直笑得昏迷过去。他一直笑了一个时辰。因为他觉得实在好笑，心想：“这些人怎么像宰相称呼国王那样，呼我为‘陛下’呢？也许他们一时糊涂，把事情都弄颠倒了；等他们弄清了我的真实身份时，会骂我‘无耻之徒’，甚至会把我狠揍一顿。”
他自己洗了澡，把房门打开，仿佛看到一个小宫仆和一个大太监走了进来。宫仆打开手里拿的包裹，取出三条丝巾，一条搭在他的头上，另一条搭在他的肩上，第三条围在他的腰上。太监递过一双拖鞋，让他穿在脚上。片刻过后，一群宫女和太监走来，搀扶着他，他边走边笑，来到一个宫殿，看见那里摆放着一只大床，富丽堂皇至极，只有皇帝后妃才配用。奴婢们走来，让他坐在一只宝椅上，给他按摩，他不知不觉又进入了梦乡。
大烟鬼做起了梦。梦见一个窈窕美女来到他的面前，他把她搂在怀里，让她坐在自己的大腿上……他终于把她压在了身下，正要云雨之时，忽听有人厉声喊遒：“喂，无耻之徒，天已正午，你怎么还在这里睡觉！”
大烟鬼睁开朦胧睡眼，发现自己躺在冷冰冰的大理石地板上，一丝不挂，还有那阳物直挺挺的……周围站着许多人，都在挤眉弄眼，讥笑嘲讽他。
大烟鬼这才恍然大悟，知道自己做了个梦，完全是大麻烟带来的幻象。他满面愁容地对唤醒他的那个人说：“你稍等一会儿，让我过一把瘾再叫我，那该多好！”
那个人说：“大烟鬼，你一丝不挂睡在这里，那玩意儿直挺挺的，莫非你也不觉得害臊？”
人们哈哈大笑，大烟鬼羞得连脖子都红了。他在梦里尝到了幸福的滋味，而醒来之后仍觉得饥肠辘辘，不知去何处觅食。
卡麦康听完老宫娥讲的故事，不禁开怀大笑，笑得前仰后合。他说：“阿姨，这个故事奇妙无比，我从未听过这样的故事。你还有别的故事吗？”
“有啊！”
接着，芭根又讲了许多神奇古怪的故事，直至卡麦康进入梦乡。
老太婆一直坐在卡麦康身旁。大半夜过去，芭根老太婆想：“该抓住机会行事了！”她起身掏出匕首，正要动手时，忽见卡麦康的母亲进了房间。
芭根见卡麦康的母亲进来，急忙藏起匕首，迎上前去。老太婆心中害怕，周身颤抖，神情紧张，像是在发高烧。卡麦康的母亲见此情景，感到奇怪，急忙把儿子叫醒。
卡麦康睁开朦胧睡眼，见母亲坐在床头，很是高兴，但万万没有想到母亲的到来救了他一命。
卡麦康的母亲为什么三更半夜来看儿子呢？原来润仙姑娘听说萨珊国王要害卡麦康，立即把消息告诉了婶母。她对婶母说：“婶娘，赶快去卡麦康那里吧！老妖婆芭根要对卡麦康下毒手了。”
润仙把事情的原委一五一十地告诉了婶母。
卡麦康的母亲听后，便立即来到儿子房间，正好赶在老芭根下手之前。
卡麦康醒来，对母亲说：“妈妈，你来的正是时候。芭根阿姨一直守在我的身边。”
卡麦康望着老太婆芭根，问：“阿姨，说真的，除了你刚才讲的那些故事，还有别的什么好听的故事吗？”
老芭根说：“我还有更好听、更离奇的故事要讲给你听呢！不过，现在不是讲的时候了。”
老太婆站起身来，卡麦康向她说了一声“再见”。这个老奸巨猾的老太婆从卡麦康的母亲的眼神里意识到暗杀阴谋已走漏了风声，忙站起来，于是匆忙告别离去。
房间里只剩下母子二人，母亲对卡麦康说：“孩子，今天是个吉庆的日子，安拉把你从老太婆的毒手下解救出来了。”
“妈妈，出什么事啦？”
听儿子这样一问，母亲便把谋杀之事从头到尾讲了一遍。卡麦康说：“妈妈，大命之人无人能杀，即使被杀，也不会死的。不过，从谋略出发，我们要设法躲开这些人，然后听凭安拉的安排。”
次日天一亮，卡麦康便走出巴格达城，投奔宰相佟丹去了。
卡麦康离去之后，萨珊国王与妻子之间出现了分歧，致使努兹蔓一气之下带着女儿润仙也离开了京城，投奔宰相佟丹去了。紧接着，萨珊国王手下的大臣们也相继纷纷离去，聚集到了宰相佟丹的旗帜下。
佟丹宰相的旗下兵强马壮，要员们坐下来商量谋略大计，大家取得一致意见，决计向罗马国王发动进攻，为先王欧麦尔·努阿曼和舒尔康报仇雪恨。
佟丹宰相率大队人马进入罗马境内，没想到发生了作战不利等种种一时解释不清的事，他们都成了罗马国王罗姆赞的俘虏。
他们被俘的第二天早晨，罗姆赞国王下令将卡麦康和宰相佟丹及其一伙带来。卡麦康和佟丹宰相来到国王面前，国王却让他们坐在自己的身边，接着吩咐宫仆摆筵席。顷刻之间，一桌桌丰盛的饭菜摆在他们面前。他们本认为必死无疑，相互说：“他叫我们来，就是为了把我们杀死。”结果出乎意料，却见丰盛的筵席摆在眼前，定神之后，便吃喝起来。
他们吃饱喝足，罗姆赞国王说：“我做了一个梦，把梦境讲给德尔威士们听了一遍，他们对我说，这个梦只有宰相佟丹才能给你圆。”
佟丹宰相说：“好啊！国王陛下，你梦见了什么？”
罗姆赞国王说：“相爷阁下，我梦见自己跌入一口黑井旁的一个坑里，许多人折磨我。我想逃出去，可是，我刚刚站起来，却走不动，爬不出那个坑。我左顾右盼，看见那里有一条金腰带；我伸手从地上拣起金腰带，却见一条变成了两条；我把两条金腰带扎在腰里，忽见两条又变成了一条。相爷阁下，这就是我梦中所看到的景象。”
宰相佟丹说：“国王陛下，你的梦中所见证明你有位兄弟，或一位侄子，或一位堂兄弟，或一位血亲，他是一个同你有血缘关系的人。”
罗姆赞听宰相佟丹这样一说，望了望卡麦康、努兹蔓、润仙、宰相佟丹及其余俘虏们，心想：“假若我把这些人杀掉了，他们的大部队就会因统帅丧命而溃不成军，不打自败，我也就可以马上返回京城，免得王权被人篡夺。”
罗姆赞国王决心已下，立即唤来刽子手，令其即刻杀掉卡麦康。就在这个时候，国王的接生婆急速走来，大声喊道：“国王陛下，您想干什么？”
“我想把手中的俘虏统统杀掉，然后把他们的首级甩给他们的同伴，事毕之后，我率兵进行一次征战，该杀死的杀死，该击败的击败。这是一次决定性的战役。打完仗后，即返京城，免得有人趁机篡权，发生不测之事。”
接生婆一听，快步走到国王跟前，用西洋语说：“你怎好杀你的侄子、姐姐和外甥呢？”
罗姆赞国王听接生婆这样一说，不禁勃然大怒，说道：“你这个该死的老太婆，你不是告诉我说，我母亲被杀了，我父亲被毒死了吗？而且你还给了我一颗玮珠，对我说那颗珠子本是我父亲的。你为什么不对我说实话？”
“国王陛下，我对你说的全是实话。不过，我和你的事情都很奇特，与一般事情大不相同。我名叫麦尔加娜，你母亲名叫伊卜里梓。伊卜里梓公主天生如花似玉，而且武艺超群，致使人们常常以她的勇敢打比方，名闻英雄豪杰之间。你父亲是欧麦尔·努阿曼国王，乃巴格达、呼罗珊大地当之无愧的主宰。这是千真万确的，没有任何可以怀疑之处。欧麦尔·努阿曼国王派其儿子舒尔康出征，常伴王子征战的就是这位佟丹宰相。你的哥哥舒尔康率领大军来到罗马境内，当他远离部队时，与你的母亲伊卜里梓公主相遇在她的宫中。当时，我们正在一个一个单独同你母亲一起操练武艺，摔跤，搏斗。你母亲的美丽容貌和超群武艺征服了你的哥哥舒尔康。你母亲在自己的宫中连续款待舒尔康达五天之久。
“时隔不久，这个消息由札特·达瓦希老夫人的口中传到你的外公那里。札特·达瓦希老夫人外号‘智多星’，人们常称呼她为札特·达瓦希。你的母亲伊卜里梓公主就是通过你的哥哥舒尔康皈依伊斯兰教的。之后，你的哥哥舒尔康带着你的母亲秘密抵达巴格达城。我和二十个宫女也跟着你母亲去了。我们都是在舒尔康的手里改信伊斯兰教的。
“在巴格达，我们见到你的父亲欧麦尔·努阿曼国王。欧麦尔·努阿曼国王见伊卜里梓公主花容月貌，一见钟情，单造一座宫殿供她安身。一夜幽会，便怀上了你。
“你母亲伊卜里梓公主随身带有三颗玮珠，那真是世所罕见的珍珠之王。你母亲把三颗玮珠送给了你的父王，你父王将其中一颗送给了你的姐姐努兹蔓，将第二颗送给了你的哥哥杜姆康，把第三颗送给了你的长兄舒尔康。你母亲从你的长兄舒尔康手里拿到那颗珠王，把它留给了你。
“当你的母亲临产之时，她十分想念亲人，便把心中的秘密吐露给我。我找到一个名叫埃杜班的黑奴，把事情悄悄告诉了他，他表示愿意和我们一道上路，送我们回国。我们带着埃杜班，悄悄溜出巴格达城，踏上了归国的路程。当时，你的母亲已经临盆了。
“当我们到达我国境内时，在一个谷地中，你母亲阵痛开始了。就在你母亲快要分娩的时候，那个同行的黑奴兽性大发，走近你的母亲，想强奸她。你母亲愤怒难抑，冲着黑奴一声大喊，吓退了黑奴；与此同时，由于极度惊恐、烦恼，你呱呱落地了。
“就在这个时候，只见远处扬起一片烟尘，顿时铺天盖地，显然有一彪人马杀将过来了。那黑奴害怕自己的丑恶行为被揭穿而丧命，故而抽出宝剑，把你的母亲伊卜里梓公主给杀了，旋即转身上马夺路逃之夭夭。
“黑奴逃走之后，那片烟尘渐消，出现一彪人马，不是别人，就是你外祖父哈杜布国王；他亲率人马，想去巴格达追寻你的母亲。哈杜布国王见自己的女儿尸横地上，非常难过，向我问起伊卜里梓公主的死因及秘密从你父王国家出走的原因，我便把所有情况，详详细细从头到尾对国王讲了一遍。这就是罗马国王与巴格达之间为敌的根本原因所在。
“之后，我们把你母亲的埋体送回宫中安葬。我把你抱回来，养大成人，把你母亲那颗玮珠挂在了你的脖子上。你长大成人之后，我没有把真情实况告诉你，因为我怕把事实说明之后，会引起你们对仗交战。你的外祖父叮嘱我一定要严格保密。我是不能违背先王遗愿的。因此，对你守口如瓶，不让你知道你的生身父亲就是欧麦尔·努阿曼国王。如今，你登上了王位，我才能告诉你。国王陛下，也只有在这个时候，我才能告诉你。我把秘密和证据都说出来了，要怎么办，就靠你拿主意了。”
站在旁边的俘虏们听到接生婆麦尔加娜的这番话，努兹蔓登时一声大喊，说道：“这位罗姆赞国王就是我的同父兄弟。他的母亲就是罗马国王哈杜布的公主伊卜里梓。我和这位老宫女麦尔加娜很熟悉。”
罗姆赞国王听罢这番话，十分生气，一时不知如何是好，立即把努兹蔓叫到面前。罗姆赞国王看见努兹蔓，血缘亲情油然而生。国王要她把情况讲一讲，于是努兹蔓把前因后果讲了个一清二楚。国王发现努兹蔓的话与接生婆麦尔加娜的话完全一致，这时方才相信自己是伊拉克人，没有任何可疑之处，而且相信自己的生父就是欧麦尔·努阿曼国王。
罗姆赞国王想到这里，立即站起身来松解姐姐努兹蔓身上的绳索。努兹蔓走到罗姆赞国王跟前，亲吻他的双手，禁不住泪水滚落而下。国王也随着姐姐哭了起来，深为兄弟姐妹手足之情打动，心里由衷地喜欢侄子卡麦康。
罗姆赞国王走去，夺过刽子手手中的宝剑。俘虏们见此情景，都以为自己必死无疑了。国王下令把他们全叫到自己的面前，然后一为他们松绑。国王对接生婆麦尔加娜说：“阿姨，请把你说的话给这些人解释一遍吧！”
麦尔加娜说：“国王陛下，这位老者就是佟丹宰相。他是最有力的证人，因为他了解事情的真相。”
麦尔加娜当即走到罗马国王叫来的那些人面前，把那番话对他们讲了一遍。努兹蔓公主、佟丹宰相及其他俘虏都相信麦尔加娜的话为真。
这时，麦尔加娜无意中一扭头，看见原来属于伊卜里梓公主的那颗稀世玮珠就挂在卡麦康的脖子上，麦尔加娜一眼认了出来，情不自禁地一声大喊，整个苍穹为之震荡。她对罗姆赞国王说：“孩子，我的话增加了一个更加有力的证据，那就是挂在那个俘虏脖子上的那颗玮珠；那颗玮珠与你脖子上挂的那颗一模一样。这个俘虏就是你的亲侄子——卡麦康。”
麦尔加娜望着卡麦康，说：“王子，让我看看你脖子上挂的那颗稀世玮珠。”
卡麦康摘下脖子上的那颗玮珠，递到麦尔加娜手里，麦尔加娜又从努兹蔓手里要到第二颗玮珠，她把这两颗玮珠递给罗姆赞国王。
罗姆赞国王把三颗玮珠放在一起，一番仔细察看，确信那就是有力的证据，更加相信自己是卡麦康的叔父，自己的亲生父亲就是欧麦尔·努阿曼国王。他当即站起身，走到佟丹宰相跟前，与他热烈拥抱，然后又拥抱卡麦康。一时间，欢声笑语回荡在整个大营之中。消息传开，营内营外，锣鼓喧天，笛声悦耳，欢声雷动，所有的人都沉浸在极度欢乐之中。
伊拉克沙姆大军听到罗马人的欢叫声，个个纵身跃上马背，准备上阵厮杀。大马士革总督泽卜莱康骑在马上，心想：“罗马人的营中如此欢声雷动，究竟原因何在？”伊拉克大军则己冲向战场，决心投身于一场激烈战斗了。
罗姆赞国王凝神望去，但见大军已经冲了过来，人人骑着战马，个个手握利器，摆出一副决战的架势，忙问原因何在。手下人将情况如实禀报，罗姆赞国王即令侄女润仙姑娘出任使臣，马上去伊拉克沙姆军中说明情况，告诉他们和解已经实现，罗姆赞国王是卡麦康国王的亲叔父。
润仙姑娘脸上的愁云因之一消，立即上马，来到泽卜莱康总督大帐中，问安致意后，见泽卜莱康总督泪眼迷离，正为将军和大臣们的安全而担忧。润仙把事情的原委一一讲明，并且告诉总督，罗马国王罗姆赞是她和卡麦康的亲叔父。
泽卜莱康听后，愁云顿时烟消云散，众将士一个个笑容满面。
旋即，泽卜莱康总督和众将军纵身上马，在润仙姑娘引领下，来到罗姆赞国王的大帐。他们进帐一看，只见罗姆赞国王正与卡麦康坐在一起。国王已就泽卜莱康的任职与卡麦康和佟丹宰相进行了商议，一致同意把沙姆的大马士革城交给泽卜莱康治理，让其仍然担任大马士革总督，并且命令他立即走马上任。
泽卜莱康总督得令，即率大军赴大马士革上任，众将士一道陪总督上路，送行一个时辰，然后返回营地。
伊拉克大军与罗马大军会合，决定立刻拔营，同往巴格达。将军们说：“我们只有找到号称‘智多星’的札特·达瓦希报了仇，才能消除我们的胸中怒气，解我们的心头之恨。”
罗姆赞国王携文武百官作启程准备。卡麦康欢欢喜喜陪叔父罗姆赞去同麦尔加娜告别，祝她健康长寿，因为她在他们叔侄相认的过程中起了别人无法取代的作用。
罗姆赞国王、卡麦康国王和佟丹宰相一行人马，浩浩荡荡，向伊拉克进发了。经过长途跋涉，他们终于回到了祖国的大地上。
侍卫官萨珊国王听到他们到来的消息，立即出宫迎接，上前亲吻罗姆赞国王的手，赠送锦袍。
罗姆赞国王坐下，让侄子卡麦康坐在自己的身边。卡麦康对叔父罗姆赞说：“尊敬的叔父，这个国王宝座非你莫属。”
罗姆赞说：“贤侄，我夺你的王位，安拉不容！”
宰相佟丹出了个主意，要叔侄二人同登王位，轮流执政，一人一天。叔侄二人对此感到满意，商定每人执政一天。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
