夜幕降临，莎赫札德开始讲《毕卡尔与莎姆丝的故事》：
幸福的国王陛下，相传，哈里发哈伦·拉希德在位期间，巴格达有个商人，他有一个儿子，名叫艾卜·哈桑·阿里·本·塔希尔。
艾卜·哈桑腰缠万贯，慷慨大方，人见人爱，仪表堂堂。他进出哈里发的宫殿如履平地，不必经过允许，亦无人查问。哈里发的宫仆、女仆都喜欢他。他常与哈里发对坐饮酒，吟诵诗歌，畅谈奇闻趣事，议论古今短长。
不过，艾卜·哈桑是个买卖人，以出入市场为职业。有一位青年常去他的店铺里聊天，这位青年名叫阿里·本·毕卡尔。他本是一位波斯国王的儿子。阿里王子身材适中，容貌俊秀，堂堂仪表，面颊红润，两眉弯弯，二目炯炯有神，说话带笑，语词甜美，素来平静随和，性格爽朗可亲。
有一天，阿里·毕卡尔正与艾卜·哈桑坐着聊天，边谈边笑之时，突然看见十位妙龄少女步履翩然，向店铺走来。那十位少女，一个个婀娜多姿，花容月貌，煞是美丽动人。其中有一姑娘骑着一匹披着镶金嵌银鞍鞯的高头大马，只见姑娘身披细薄丝斗篷，缠着一条金腰带，风姿绰约，天生丽质，光彩照人，其美勾魂夺魄，正如诗人所云：
肌肤如丝绸光滑，
为人热情善言无虚呓。
明眸能说话，
动心销魂盖酒力。
俊俏客貌入梦，
但愿相会有约期。
睫毛漆黑如夜，
前额明亮似晨曦。
行至艾卜·哈桑店铺门前，那位少女离鞍下马，上前向店主问安，艾卜·哈桑立即回了礼。
阿里·本·毕卡尔见姑娘美貌，不禁神采飞扬，想起来离去，但姑娘说：“原地请坐着吧！怎好我们来，而先生却走呢？这不合道理嘛！”
阿里·本·毕卡尔说：“小姐，我是个逃离家园、沦落天涯之人，想必不用说你也看得出来。有诗说得好……”
阿里·本·毕卡尔吟诵道：
她是艳阳，
寓舍在天上。
送来光明与温暖，
足以慰心房。
你难以登上天，
她也不会把你访。
姑娘听后，微微一笑，问哈桑：“这位青年打哪儿来？他叫什么名字？”
艾卜·哈桑说：“他是外乡人，波斯国王的儿子，名叫阿里·本·毕卡尔。外乡人嘛，应该格外敬重人家。”
姑娘说：“我的女仆来了，就让她把这位青年带到我那里去吧！”
“遵命！”艾卜·哈桑一口答应。
姑娘随即转身离去。
阿里·本·毕卡尔不知道艾卜·哈桑和姑娘说了些什么。
一个时辰过后，女仆来到艾卜·哈桑面前，女仆说：“我家小姐请你和你的朋友去她那里。”
艾卜·哈桑带着阿里·本·毕卡尔向哈里发哈伦·拉希德的王宫走去。
女仆将二位青年领入一座宫殿，让他俩坐下。过片刻，一桌筵席摆到了他俩的面前。艾卜·哈桑和阿里·本·毕卡尔洗过手，端上酒来，二人纵情开怀畅饮。
之后，女仆领二位来到一大殿。走进宫殿一看，但见厅内有四根巨柱，满铺华美地毯，装饰极为考究，就像天堂里的一座宫殿，四壁富丽堂皇，珍宝古玩琳琅满目，令艾卜·哈桑和阿里·本·毕卡尔惊异不己。
二人正观赏奇珍异宝之时，忽见十位女仆翩翩走来，个个如花似玉，宛如天仙下凡，勾人魂魄，动人心弦；她们排着队，简直就像天堂里的仙女。随着她们来的又有十位女仆，手里各拿着一把乐器，向艾卜·哈桑和阿里·本·毕卡尔问过安好，即轻弹玉指，歌声飞扬，在崇拜者的心中，每个姑娘都是爱神的化身；紧跟在她们之后，又出现十位女仆，个个前胸丰隆，人人体态轻盈；乌黑发亮的眼睛，白里透红的脸蛋，弯如柳叶的眉毛，她们是崇拜者的美神，也是观赏者眼中的美景；她们身穿彩绸衣裙，色泽耀眼夺目；她们行至门口，站了下来。
在她们之后，又走出十位女仆，相貌比她们更美，个个衣着华丽，在门口的另一边站了下来。接着，十位女仆进门来，簇拥着一位女子，名叫莎姆丝·奈哈尔，在她们当中就像一轮圆月，看上去如同众星捧月。莎姆丝·奈哈尔长发披肩掩背，身着天蓝色衣裙，外披绣花斗篷，腰系嵌着宝石的腰带。只见她大模大样地走来，坐在椅子上。
阿里·本·毕卡尔一看见那女子，顿时爱在心里，诗兴大发，欣然吟诵道：
我吐呓语之日，
便是我的病之始。
我的情不会改，
我的友谊会久存不衰。
情深爱亦深，
我的魂溶入天姿；
情厚爱也厚，
我的骨已细如丝。
阿里·本·毕卡尔吟罢，对艾卜·哈桑说：“兄弟，假若你想为我做好事，本当来这里之前，就把情况告诉我，也好让我思想上有个准备，以便适应这里的环境呀！”
说完，阿里·本·毕卡尔哭了起来，边呻吟边诉苦。艾卜·哈桑对他说：“兄弟，我一心想给你办一件好事。但是，我很怕因此给你造成什么麻烦，妨碍与小姐见面，影响你与她之间的联系。兄弟，不必见外，你只管放心就是了！我想这位女子一定非常喜欢你，愿意和你对坐谈天。”
阿里·本·毕卡尔问：
“这位姑娘叫什么名字？”
“她叫莎姆丝·奈哈尔……她是哈里发哈伦·拉希德的一位爱妃。这个地方就是哈里发王宫。”
“我……现在哪里？”
“我们现在拉希德王宫里。”
莎姆丝·奈哈尔坐下，仔细打量阿里·本·毕卡尔，但见容貌英俊，气宇轩昂，举止庄重；阿里·本·毕卡尔也偷眼望了望莎姆丝·奈哈尔，双方不由自主，深深沉浸在爱河之中。
莎姆丝·奈哈尔吩咐歌女们各就各位，众乐女各抱着一把四弦琴，玉指轻弹，乐声四起，唱歌开始。
其中一位歌女伴着琴声唱道：
再修书一封，
但愿取到回函。
呼声船公公，
请听我细诉衷言：
主公连着我的心，
主公是我的生命线。
赐我一吻吧，
权作重礼赏赐，
我还你一吻，
正合你的心愿。
倘若还有什么要求，
只管随意取；
我穿着吝啬衣裳，
你身披慷慨长衫。
阿里·本·毕卡尔听罢，欣喜异常，对歌女说：“再唱一首吧！”
那歌女拨动琴弦，唱道：
远离意中人，
不禁眼泪淋淋。
呼声我的耳与目，
呼声我的命根。
千万不要慈悯，
那些悲泪浸眼的人。
歌女唱完，莎姆丝·奈哈尔对另一名歌女说：“喂，你来唱一首吧！”
那歌女弹起四弦琴，唱道：
我因秀目陶醉，
并非醉于美酒。
他离我眼前，
翩翩来我梦乡游。
酒美不醉人，
鬓发使人神走。
呵护并不能服人，
美德确乎有人求。
淡色染双鬓，
似披甲勇士将我魂收。
莎姆丝·奈哈尔听后，赞叹不已，遂令另一歌女吟唱。那歌女唱道：
天灯光灿烂，
青春胜过鲜露。
面颊可以书写，
爱情亦有限。
小巧玲珑得主护佑，
相见一声亲切呼唤。
歌声刚落，阿里·本·毕卡尔对靠近他坐着的一个歌女说：“喂，姑娘，你来唱一首诗呀！”
那歌女立刻弹起四弦琴，唱道：
往来总觉时短，
固执撒娇难。
多少障碍得消除，
春心活泼在少年。
相聚光阴贵，
尽卓莫等闲。
歌声未消，阿里·本·毕卡尔已是赞叹不已，热泪盈眶。
莎姆丝·奈哈尔见阿里·本·毕卡尔且哭，且吟，且诉，不禁心焦异常，忧虑满怀。她站起身来，走到圆宫厅大门。阿里·本·毕卡尔紧紧跟了过去，二人相互拥抱在一起，同时晕倒在地，一时不省人事。
女仆们立即走上前去，将二人抬入厅里，往脸上撒玫瑰水。
莎姆丝·奈哈尔和阿里·本·毕卡尔苏醒过来之后，不见艾卜·哈桑，立即问：“艾卜·哈桑在哪儿？”
躲在坐椅一旁的艾卜·哈桑马上走了过去，向莎姆丝·奈哈尔问安。
莎姆丝·奈哈尔说：“艾卜·哈桑，你办了一件好事，我求安拉允许我给你报偿。”
莎姆丝·奈哈尔走到阿里·本·毕卡尔面前，说：“先生，我打心底里爱你。不过，我们面对战争临头的命运只有忍耐。”
阿里·本·毕卡尔说：“凭安拉起誓，小姐，只有见到你，我才觉得心安；只有你，才能浇灭我心中的火；我对你的爱，只有我的鲁合归去时，才会消失。”
话音未落，阿里·本·毕卡尔哭了起来，泪珠直滚腮边，如同雨下。
莎姆丝·奈哈尔见此情景，也哭了起来。
艾卜·哈桑说：
“凭安拉起誓，你俩的事情真使我感到奇怪，令我迷惑不解。你俩的事情真是太离奇了。如今你俩相见时泪如雨下，分别时又该如何呢？”
片刻后，艾卜·哈桑又说：“现在不是落泪、悲伤的时候，而是高兴、开心的时候。”
莎姆丝·奈哈尔朝一个女仆使了个眼色，那女仆站起身来走去。片刻后带来数名女仆，个个手捧银盘走来，盘中满盛各种美味，顷刻间一桌美味佳肴摆在宾主的面前。
莎姆丝·奈哈尔和阿里·本·毕卡尔坐下进餐。饭毕，撤去桌子，宾主洗过手，女仆送来沉香香炉和玫瑰水瓶，开始熏香、洒香水。片刻后，一排女仆走来，人人手捧雕花金盘，满盛各种各样的饮料、水果和点心，香气扑鼻，色泽艳丽，赏心悦目，人见人喜。接着，男仆抬来一缸葡萄酒。莎姆丝·奈哈尔留下十名男仆和十名歌女，让其余女仆离去。她吩咐那十名歌女弹奏四弦琴，并命令其中一个吟唱诗歌。片刻后，弦乐高奏，歌女和曲吟唱道：
笑容满面送上问候，
希望失去复再生。
面对着责备者，
表述我的胸中情：
我与他之间，
泪水隔离了情思；
仿佛眼中泪，
含情脉脉与我同。
歌女唱完，莎姆丝·奈哈尔站起来，斟满一杯酒，一饮而尽，然后又斟满一杯，递给阿里·本·毕卡尔……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
