夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，女仆稍稍停顿片刻，接着对艾卜·哈桑说：
“信士们的长官坐下，令一歌女唱歌，那歌女唱了这样一首诗：
自君离此之后，
不知君近况如何；
但愿鸿雁至，
报告君处环境祥和。
君离开时如哭泣，
我也会泪洒成湖泊。
“莎姆丝·奈哈尔听罢这首诗，随即昏迷过去。我急忙上前，抓住她的手，向她的脸上洒了些玫瑰水，她方才慢慢苏醒过来。我对她说：‘夫人，你不要糟践自己了！喜欢你的人，都希望你能够忍耐。’她说：‘世上还有比死亡更可怕的吗？我只希望一死了之；因为只有死才能给我带来安宁。’
“正在这时，一歌女唱道：
人们总是说，
忍耐中蕴藏着欢畅。
与意中人分别后，
忍耐又从何而讲？
我与他之间，
誓约已书三章。
情侣相互拥抱之时，
忍耐的绳子早已断光。
“夫人听罢这首诗，又晕了过去。哈里发见此情景，快步走到夫人面前，同时下令撤去宴席，并令女仆们退下。哈里发在莎姆丝·奈哈尔身旁一直待到东方亮。之后，唤来御医为夫人治病。其实哈里发根本不知道莎姆丝·奈哈尔不是因病而屡次昏迷，而是因为相思、爱恋之情。我一直守在夫人身边，认定夫人的情况好转时，我又安排了几个贴身侍女轮流守护夫人，一连几天不能离开宫中，所以迟迟来不了。今天，夫人吩咐我来见你们二位，了解阿里·本·毕卡尔的情况。夫人吩咐我弄清阿里·本·毕卡尔的情况后，立即回去向她报告。”
艾卜·哈桑听罢女仆这番长长的谈话，觉得特别新鲜，对女仆说：“凭安拉起誓，阿里·本·毕卡尔的情况，我都告诉你。你回到宫中之后，向莎姆丝·奈哈尔问好，告诉她要忍耐，要她好好保密，并且还要对她说，我很体谅她的情况。不过，这是一件难事，需要仔细考虑，周到安排。”
女仆谢过艾卜·哈桑，然后告别，离开店铺，回莎姆丝·奈哈尔那里去了。
艾卜·哈桑一直在店里待到日落时分，方才锁上店门，来到阿里·本·毕卡尔的住处。
艾卜·哈桑叩过门，阿里·本·毕卡尔的仆人开了门，把客人带入客厅。主人见是好友艾卜·哈桑，不禁喜出望外，忙说：“喂，艾卜·哈桑，我好想你哟！一日不见，如隔三秋呀！我的后半生，就系在你的身上了。”
艾卜·哈桑说：“别这么说呀！假若有可能，我愿以自己的生命为你赎身。今天上午，莎姆丝·奈哈尔的贴身侍女到我店里来了一趟。她告诉我，她之所以未能脱身，原因是哈里发在莎姆丝·奈哈尔那里坐了许久。她把夫人的情况都告诉了我。”
接着，艾卜·哈桑把自己从女仆那里听到的所有情况，一五一十、原原本本地向阿里·本·毕卡尔讲了一遍。
阿里·本·毕卡尔听罢，悲伤不己，泪流满面。他望着艾卜·哈桑，说道：“兄弟，我后半生的希望全系在你的身上了。看在安拉的面上，你帮兄弟一把，为我解一解忧愁吧！你今夜就陪陪我，睡在我这里，给我出点儿主意吧！有你在，我才不觉得太寂寞。”
艾卜·哈桑一口答应陪阿里·本·毕卡尔过夜。二人当夜灯下长谈。阿里·本·毕卡尔谈起自己如何思恋莎姆丝·奈哈尔，不禁泪流滚滚，不能自己。他边哭边吟诵道：
她用眼中剑，
保护我盔头上的花。
她借身上矛，
护佑我的忍耐甲。
她急得连声叹气，
掌印留在胸下。
执珊瑚当作笔，
借龙涎香为札；
在水晶玻璃板上，
绘出五行花。
手握利剑的人，
听我说句话：
她若还有动静，
千万不要将她的眼皮扎。
手持长矛的人，
出矛讲究刺法；
她若向你发动进攻，
你就挥矛直刺她。
阿里·本·毕卡尔吟罢诗，一声大喊，昏厥过去了。
艾卜·哈桑看到这种情况，以为阿里·本·毕卡尔的鲁合已经离开躯壳。阿里·本·毕卡尔一直昏迷到天大亮，方才苏醒，开始和艾卜·哈桑交谈。
艾卜·哈桑在阿里·本·毕卡尔那里坐到太阳升得老高，才告别他，离开那里，回自己的店铺，开张营业。
艾卜·哈桑刚刚坐在店里，那位女仆就来了。相互问好之后，女仆告诉艾卜·哈桑，说夫人的情况挺好的，并问道：“阿里·本·毕卡尔好吗？”
艾卜·哈桑说：“唉，别提啦！说来话长啊！阿里·本·毕卡尔思念夫人，日吃不下饭，夜睡不着觉，心中烦躁不安，真叫朋友们放心不下呀！”
女仆说：“我们的夫人向你问好，也向阿里·本·毕卡尔问安。夫人给他写了封信。其实，夫人的情况比阿里·本·毕卡尔的情况更糟。夫人的信就在我的手里，夫人还告诉我，要我亲手把信交给阿里·本·毕卡尔，并且嘱咐我按照阿里·本·毕卡尔的意思行事。还要带着回信见她。艾卜·哈桑，你能带我去见见阿里·本·毕卡尔，把信送给他，并让他写封回信吗？”
艾卜·哈桑说：“当然能喽！”
艾卜·哈桑随即关好店门，带着女仆向阿里·本·毕卡尔的住处走去……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
