夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下！哈娅蒂写好信，叠起来，放在一块用麝香和香水熏泡过的高档昂贵的绸包里，又把绸包放入她的一个价值昂贵的护发袋里，外面用手帕包起来，递给宫仆，吩咐立即送到艾姆吉德王子那里去。
宫仆接过手帕包，根本不知道里面包的是什么，更不晓得安拉会做什么安排，便急匆匆向艾姆吉德王子那里跑去。
宫仆来到艾姆吉德面前，先行吻地礼，然后把那手帕包着的东西递到王子手中。艾姆吉德接过手帕，打开一看，原来里面包的是一封信。王子看过信，立即觉察出哈娅蒂有背叛他的父王盖麦尔·泽曼之心，怒不可遏，当即斥责女人的卑劣行径。艾姆吉德王子说：“安拉诅咒那些没有头脑的、缺少信仰的无耻女人！”
说着，艾姆吉德王子抽出宝剑，对宫仆：“你这个该死的奴才！你送来的是一封背叛国王的信。你这个形容丑陋、缺德无才的黑奴才，我留你何用！”
艾姆吉德愤怒至极，手起剑落，宫仆顿时身首分家，首级在地上滚落。
旋即，艾姆吉德把那封信叠了叠，装进口袋，去见母亲布杜尔，将刚才发生的事情如实告诉了母后。王子大骂哈娅蒂王后，并且说：“女人啊，女人，一个比一个坏！凭伟大的安拉起誓，假若不是因为我怕失礼和有伤父王及弟弟艾斯阿德的体面，我非立即闯入她的寝宫，就像杀那个奴才一样，让那个女人身首搬家不可！”
说完，艾姆吉德王子愤然地离开母后布杜尔的房间。
哈娅蒂得知送信的宫仆被杀，破口大骂艾姆吉德，连连诅咒，决计设阴谋暗算艾姆吉德，欲将他置于死地。
那天夜里，艾姆吉德因盛怒而不思茶饭，感到四肢无力，身体疲乏，一夜未曾合眼。
第二天，轮到艾姆吉德的同父异母的弟弟、哈娅蒂王后所生的王子艾斯阿德临朝理政了。
艾斯阿德的母亲哈娅蒂，因艾姆吉德王子杀死了送信的宫仆而难过。
艾姆吉德上朝后，发号施令，宣布任免事宜，接受百官朝拜，赐予金钱礼袍。他在宝座上一直坐到晡时时分。与此同时，艾姆吉德的母亲布杜尔派人唤来一个诡计多端的宫娥，向她吐露了自己的心思，随后拿来笔墨和纸，给艾斯阿德王子写了封信，表达自己对王子的深深爱慕之情。
布杜尔王后在信中写道：
此信由怀春女子写给艾斯阿德王子：
她无限思恋人美德高的王子艾斯阿德，敬佩其花容月貌，乞求与之接近相好，甘愿为他效力折腰。我投书寄情人，爱情深入人心，爱意熔我身，裂我皮和骨。你有所不知，我的耐心已经用尽，我已不知道如何是好。因思念、眷恋，令我坐立不安；耐力、困倦已与我疏远；常伴随我的总是痛苦与失眠。
情思与爱恋将我折磨，消瘦与疾病常与我为伴。假若你因钟情而死，我甘愿为你而赎身，我情愿将一切为你奉献。但愿安拉护佑你免遭一切灾难。
在信的下面，布杜尔王后还写了这样两首诗：
白马王子，
如同圆月中天悬。
誓不做公主，
我真心将你爱恋。
你才貌双全，
世间独此一男。
我甘听你的摆布，
期你瞧我一眼。
与你相好死也幸福，
远离你是我毕生遗憾。
王子听我诉说，
情火正燎我的身。
怜我这个怀春女，
思念之火烧我心。
眷恋情深难合眼，
何日喜临门？
有时心火旺盛，
有时海水浸身。
不要责备我，
可怜我泪水涟涟。
呼喊爱神唇舌干，
未闻有回音。
责备适可而止吧，
免得贵体受损。
布杜尔王后写完信，将信涂上麝香，夹上自己的一束头发，叠好之后，装入护发袋。她的护发袋是用伊拉克产的丝绸做的，缨穗上缀着一块镶嵌着珍珠、宝石的祖母绿。封好袋口，她把信交给那个奸猾的老宫娥，吩咐她立即将信送到艾斯阿德手里。
老宫娥怀揣着信，快步走到宫殿，见只有艾斯阿德王子一个人坐在那里，立即呈上信，然后站在一旁，等候王子的回信。
艾斯阿德拆开信看过，不禁勃然大怒，言辞激烈地大骂叛逆无耻的女人。因气愤难抑，艾斯阿德拔剑出鞘，手起剑落，只见老宫娥的首级顿时滚落在地，鲜血染红了大殿地面。
片刻后，艾斯阿德王子回到母亲哈娅蒂那里，见母亲躺在床上，有气无力。其原因在于艾姆吉德王子怒杀了她的信使。艾斯阿德却以为母亲病了，痛骂了布杜尔王后一顿，随后便离开那里，找艾姆吉德去了。
艾斯阿德去见哥哥艾姆吉德，将他母亲布杜尔写信之事告诉了哥哥，并且说杀死了送信的老宫娥。艾斯阿德气愤地说：“凭安拉起誓，哥哥，若不是看在你的面上，我定会闯入你母亲的寝宫，把那个女人杀掉，让她的首级搬家！”
艾姆吉德说：“凭安拉起誓，弟弟，我昨天临朝理政时，所遇到的情况与你今天所见一模一样。你的母亲给我捎来同样内容的一封情书……”
随之，艾姆吉德把昨天哈娅蒂王后投情书的事情述说了一遍。艾姆吉德说：“弟弟，凭安拉起誓，容我直言，若不是看你的面上，我会立即冲到你母亲的面前，像对待那个黑奴仆一样，让她的头颅点地。”
当夜，兄弟俩同榻休息，百般诅咒叛逆不忠的女人。
两个王子商定严加保密，以防事情传到父王的耳里。父王一气之下，定会将二王后杀掉。
兄弟俩在忧愁、苦闷中度过了那一夜。
第二天清晨，盖麦尔·泽曼国王打猎回来，随即临朝理政，过了不大一会儿，盖麦尔·泽曼国王即宣布退朝，回到寝宫。
盖麦尔·泽曼国王见布杜尔和哈娅蒂两位王后仍躺在床上，显得有气无力，似乎身体欠佳，染上了疾病；其实，两位王后已为两个王子布好陷阱，欲置艾姆吉德和艾斯阿德于死地。因为她俩的丑恶行为已败露，恐怕因之丧命。
盖麦尔·泽曼国王见此情景，问道：“二位王后可安好？”
布杜尔和哈娅蒂坐起来，走到盖麦尔·泽曼国王面前，吻了吻国王的手，开始向国王告状。两人异口同声地对国王说：“陛下，你那两个娇生惯养儿子背弃了你，竟想强占你的妻子，出大丑啦！”
盖麦尔·泽曼国王听两位王后这样一说，脸色顿时黯然失色，阴沉下来，大发雷霆，怒不可遏；因为盛怒，不免有些失去理智。盖麦尔·泽曼国王面对二位王后说：“你们俩把事情说清楚些！”
布杜尔王后说：“国王陛下，你有所不知，你的儿子艾斯阿德，一直给我写情书，调戏我，还想诱奸我。我曾劝阻他，他就是听不进去。你外出打猎去了，他便趁机来找我，喝得醉醺醺的，手持宝剑，要强奸我。我害怕因拒绝他，他会像杀一个仆人那样把我杀掉，因此他还是达到了目的。国王陛下，你要给我做主啊！如若不然，我只有一死了之；出了这样的丑事，我还有什么脸活在世上！”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
