夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，艾斯阿德吟罢诗，那婢女挥鞭便抽，直打得艾斯阿德死去活来，然后丢下一张发面饼和一罐盐水扬长而去。
艾斯阿德从昏迷中醒来，发现周身伤口淌血，手脚被捆，旁边一个人都没有。他想起在山上焦急等待的哥哥，想到昔日的尊严与富贵，想到自己远离亲人，心如火焚，忐忑不安，禁不住泪流如柱。他边哭边吟诵道：
时光老人慢走，
容我问一言：
你曾带走多少，
我的朋友与伙伴？
我遭离散苦，
你的心怎似顽石坚？
见我的亲友遭殃，
你幸灾乐祸绽笑颜。
知我离乡孤苦，
敌心也会软。
因为我的眼生疾，
周身裹灾难。
监牢狭窄无友伴，
只得咬破手指泄仇怨。
泪如泉涌流，
思念之火胸中燃。
忧愁接伤感，
我长吁又短叹。
心落烦恼网里，
最难忍的还是情恋。
不见同情者，
来我囚室探望；
世上可有好友，
将我可怜？
惜我周身患疾病，
怜我终夜不得眠？
我与惆怅搏斗，
夜不能睡日不能合眼。
夜长折磨深重，
只得膜拜愁火前。
臭虫与跳蚤夹攻，
将我的血几乎吸干。
虱子不离我身，
孤苦之心难得安。
手脚常伴镣铐，
坟墓只有咫尺远。
泪水充作酒饮，
桎梏伴着琴弦。
沉思当车马，
忧愁将路铺垫。
艾斯阿德吟罢诗，边哭边诉边回忆。
可最令他挂心的，还是他的哥哥艾姆吉德王子。
艾姆吉德在山上一直焦急地等待着弟弟回来。日挂中天，仍不见弟弟归来，心中忐忑不安，如坐针毡，不觉别离之苦涌上心头，泪水夺眶而出，簌簌下淌，禁不住高声喊叫道：“主啊！我怕来怕去，担心害怕的事情还是临头了。”
艾姆吉德流着眼泪，走下山去，进了城，一直走到市场。他向人们打听该城的名字，又问起居民的情况，人们对他说：“这座城叫做麦朱斯，城里的居民多是拜火教徒。”
艾姆吉德问：“这里距阿卜努斯城有多少路？”
人们告诉他：“走陆路，要一年多时间；走海路，只需六个月。阿卜努斯国王名叫艾尔马努斯，如今招了驸马，并让翁婿做了国王；新国王名叫盖麦尔·泽曼。盖麦尔·泽曼国王为政清廉，从善如流。”
艾姆吉德听人们提及父王的名字，思念之情顿生，泪水夺眶而出，呻吟哭诉起来，不知道该往哪里去。
艾姆吉德从市场上买了一些吃的东西，找了一个僻静的地方坐下来，拿出东西正要吃时，想起了弟弟艾斯阿德，只吃了几口，便再也咽不下去，哭了起来。
艾姆吉德站起身来，逢人便打听弟弟艾斯阿德的消息。他看到一个裁缝店，走了进去。那裁缝是位穆斯林。他坐下来，向裁缝师傅讲了自己和弟弟的情况，那位穆斯林裁缝师傅对他说：“假若你弟弟落在了拜火教徒手里，你再想见他，那就困难了。但愿安拉让你们兄弟俩顺利重逢。”
穆斯林裁缝又问他：“兄弟，你想留在我的店中干活儿吗？”
“我愿意。”艾姆吉德高兴地答道。
穆斯林裁缝也感到高兴。
艾姆吉德在裁缝那里住了下来，那位穆斯林裁缝安慰他，要他忍耐，并且教他学裁缝手艺。艾姆吉德心灵手巧，很快成了一位出色的裁缝。
有一天，艾姆吉德到河边洗衣服，然后去澡堂沐浴更衣。他换上了一身干净的衣服，走出澡堂，到城中游逛，路上遇见一位女子，容颜俊秀，体态匀称，窈窕妩媚。那女子看见艾姆吉德，即摘去面纱，向他挤眉弄眼，暗送秋波。
那女子吟诵道：
我见你到来，
急忙垂下眼帘。
英姿少年郎，
你似艳阳的眼。
你俊俏世上无二，
天下独一美男。
世上的美若有十分，
优素福占五分，
其余一半全属于你，
众人拜倒在你面前。
艾姆吉德听女子这样赞美他，不禁心花怒放，体会到对方的怀春之意，自然思神往。于是对着女子吟诵道：
颊上玫瑰刺，
还得自己去摘。
战事起时莫伸手，
援军当在眼里埋，
且告诉暴虐者，
公正反倒怪。
纱隔面容模糊，
揭去面纱美貌方露。
太阳不让你出现，
纵使愁满脸。
发烧令体消瘦，
何愁守护迟来？
我有力抗击仇敌，
请你去掉愁怀。
倘使他们出战，
眨眼即退败。
女子听罢艾姆吉德吟诵的诗歌，一阵长吁短叹，对着艾姆吉德吟诵道：
你走的是体面路，
我的交往心地真诚。
青春闪光的人儿，
乌亮头发挂双鬓。
情火烧着我的肝，
莫疑有鬼神。
情火来自那，
崇拜心中偶像人。
若要卖掉我，
我一定不索分文。
艾姆吉德听罢女子吟诵的诗歌，说道：“你到我这儿来，还是我去你那里呢？”
女子羞涩地低下头，沉思片刻后，回答道：“世上只有凰求凤，哪里能见凤求凰？”
艾姆吉德一听便明白女子话中的含意……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
