夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，白哈迪尔扛着尸包，走到海边，回头一望，发现本城执政官和巡警们已将他包围起来。执政官走上前去，认出他是国王的近臣，感到非常奇怪。他们打开包一看，发现里面包着死尸，立即将白哈迪尔抓了起来，让他戴上镣铐过夜。
次日天亮，巡警们将白哈迪尔及尸包送到国王面前，将事情的经过禀报一番，国王勃然大怒，说道：“你这个该死的东西！你常做这种事吧？你谋财害命，杀了人，抢了钱财，还想把埋体抛入大海里！在此之前，你干过几次？”
白哈迪尔低下头去，没有作声。
国王厉声问道：“这女子是谁杀的？”
白哈迪尔说：“国王陛下，这个女子是我杀的。毫无办法，只有依靠伟大的安拉了。”
国王大怒，下令将白哈迪尔绞死，刽子手立即押着白哈迪尔游街，传令官大声喊：“国王的近臣白哈迪尔谋财害命，就要上绞刑架了。”
他们押着白哈迪尔游街串巷，一路呼喊不止。
太阳出升了，艾姆吉德不见白哈迪尔回来，无可奈何地说：“毫无办法，只有依靠伟大的安拉了。”他心中纳闷：“为什么到现在还不回来，究竟发生了什么事呢？”正在沉思之时，忽听传令官喊道：“国王的近臣白哈迪尔谋财害命，要上绞刑架了……”
艾姆吉德一听，禁不住哭了起来，忙说：“我们属于安拉，我们都要回到安拉那里去。凭安拉起誓，白哈迪尔是为我而送自己的命的，这怎么能行呢？”
艾姆吉德走出大厅，锁好厅门，出了大门，穿过街巷，来到白哈迪尔身边，站在执政官面前。他对执政官说：“执政官阁下，请不要杀白哈迪尔，因为他是无辜的。凭安拉起誓，杀死那个女人的是我，不是白哈迪尔。”
听小伙子这样一说，执政官立即将艾姆吉德和白哈迪尔一起带到国王面前，报告说真正的凶手自首来了。
国王问艾姆吉德：“那女子是你杀的？”
“是的，国王陛下！”艾姆吉德回答。
“你来说一说，为什么要杀她呀？要如实讲来。”
“国王陛下，说来话长，这里有一段奇异的故事，如果记录下来，足以让天下人作为借鉴。”随后，艾姆吉德把自己的身世及经历从头到尾向国王讲述了一遍。
国王听后，觉得十分新奇，遂对艾姆吉德说：“我知道你是情有可原啊！小伙子，你愿意留下做我们的宰相吗？”
“恭敬不如从命！我听从国王陛下的安排。”艾姆吉德说。
国王立即向艾姆吉德、白哈迪尔赐予了锦袍，并给艾姆吉德一座好公馆，为他安排了奴仆、侍从，规定俸禄，提供了所需要的一切东西，然后派人去寻找他的弟弟艾斯阿德。艾姆吉德坐上宰相交椅，处事公正，任免得当，日理万机。他还派传令官走街串巷去寻找他的弟弟艾斯阿德。传令官四处打听了好长时间，没有得到关于艾斯阿德的任何消息，更没有找到任何踪迹。
让我们回过头来看看艾斯阿德的情况。
艾斯阿德被拜火教徒白赫拉姆日夜折磨，整整持续了一年光景，直到拜火教节临近。
拜火教徒白赫拉姆备好一条船，打算远行。他把艾斯阿德装入一口木箱，用锁锁好，抬到船上。
就在白赫拉姆抬那口木箱上船时，艾斯阿德王子的哥哥艾姆吉德正好站在宫中向海边眺望。
艾姆吉德见人们忙于向船上搬东西，禁不住心怦怦直跳，立即令手下人牵来一匹马，纵身上马，领着几个人，向海边飞奔而去。来到海边，看见拜火教徒们的那条船，便命令随从上船搜查。随从们上船搜查了一遍，结果什么也没发现，之后下船如实向艾姆吉德报告。
艾姆吉德调转马头，回到相府，心中闷闷不乐。之后，他来到宫中，见墙上写着这样几行诗：
亲人远离我身，
却不离我的心间。
思念终落疾病，
不得一夜睡安。
艾姆吉德读着这几行诗，油然想起弟弟艾斯阿德，不禁泪湿衣襟。
拜火教徒白赫拉姆上了船，命令水手们扬帆起航。他们航行了数天数夜，每两天放艾斯阿德出来一次，给他吃点儿东西，给喝点儿水。
他们终于航行到了一座大山附近，不期遇上了暴风，船被吹得离开航线，漂流到一座海滨城市。那座城有一座临海的城堡，窗子面对大海。那座城的执政官是位女子，名叫麦尔加娜，人称麦尔加娜女王。
船长对白赫拉姆说：“先生，我们的船迷失了航向，只有进这座城，以便休息一下了。之后怎么办，全听安拉安排。”
白赫拉姆说：“好吧！就照船长阁下的意见办吧！”
船长说：“假若女王来问我们为何在此靠岸，我们如何回答是好呢？”
白赫拉姆说：“不要紧的。我这里有个穆斯林，给他穿上奴隶衣服，将他带上岸去。假若女王看见他，会认为他是个奴隶。到那时，我就对女王说：‘我是奴隶贩子，从事买卖奴隶生意。我原来有好多好多奴隶，都卖掉了，现在卖得只剩下这么一个男奴了。’”
船长说：“这话倒能说得过去。”
他们的船一靠岸，放下帆，抛下锚，麦尔加娜女王就带着人马来了。女王站在船前，呼喊船长。船长上岸，行至女王面前，行了吻地礼。女王问：“你的船上有什么货？船上还有什么人？”
船长回答道：“女王陛下，船上有个商人，是贩奴隶的。”
“把他带来！”
白赫拉姆带着艾斯阿德，跟着船长，走到女王面前。女王问：“你是干什么的？”
“我是奴隶贩子。”白赫拉姆答道。
女王望着奴隶打扮的艾斯阿德，倒真以为他是个奴隶。女王问：“你叫什么名字？”
艾斯阿德泣不成声地说：“我叫艾斯阿德。”
女王见小伙子落泪，慈悯之心油然而生。女王问：“你识字吗？”
“识字。”艾斯阿德答。
女王吩咐侍从取来笔墨和纸，对艾斯阿德说：“你写几个字让我看呀！”
艾斯阿德提笔写了一首诗：
身为奴隶埋怨谁，
请君细品味：
绳索捆绑海中抛，
人却喊莫沾水！
女王拿过诗文一看，由衷地同情这个识文断字的奴隶。她对白赫拉姆说：“把这个奴隶卖给我吧！”
白赫拉姆说：“女王陛下，我不能卖掉他呀！因为我手上只剩下这么一个奴隶了。”
女王说：“这个奴隶，我要定了！你要么卖给我，要么送给我。”
“我既不卖，也不能送。”
“你敢抗拒本王旨意？”
女王领着艾斯阿德就走，将他带进了城堡。旋即，女王派人送给船长一封信：
船长阁下：
限你今夜离开此地。如若不然，我将没收你的一切东西，捣毁你的船只。
女王 麦尔加娜
船长一见信，神情立即慌张起来，连声说：“这真是一次倒霉的航行！”
说罢，船长命令水手们立即作起航准备，收拾好东西，等待着夜色降临，以便扬帆起航。他对水手们说：“赶快做起航的准备工作。把皮袋灌满水，下半夜就开船。”
水手们开始忙碌起来。
麦尔加娜女王把艾斯阿德带进城堡，打开临海的窗子，又吩咐宫女们端来饭菜……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
