夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，这一天，贾法尔陪同哈里发哈伦·拉希德在球场打球。
阿蒂白仔细观察每一位球员，终于看到了贾法尔，只是离她很远，又隔着人墙和绳柱，无法接近。她站在那里，费尽心思想办法，以便在他人不知不觉情况下把条子送到贾法尔的手里。正当她为难之时，看到贾法尔的一个仆人。那个仆人常有事去阿芭萨宫，她也很信任他，于是乘人们不注意之机，给他打了个手势，只见他单独走过来，阿蒂白喊道：“喂，哈姆丹……”
这个哈姆丹是跟贾法尔时间最长的仆人之一。贾法尔很小的时候，哈姆丹就在他家中服侍贾法尔的父亲叶海亚，常抱着小贾法尔玩。贾法尔非常喜欢这位仆人，几乎到达崇拜的地步。哈姆丹虽已五十有余，然而活力不减当年。他是出生在呼罗珊的波斯人。贾法尔很尊敬他，他可随意去看那位当朝宰相，而贾法尔又总是待他若亲朋好友。
哈姆丹听阿蒂白呼唤自己的名字，一下认出她来，知道她来定有什么要事。哈姆丹问：“有什么事吗？”
“我给宰相捎来书信一封。怎样才能送到他手里呢？”阿蒂白问。
“他们很快就要打完，宰相会到帐篷里去休息，很容易就能把信送到他手里。把信交给我，让我送去好啦。”
阿蒂白感到高兴，随手将信递给哈姆丹。哈姆丹把信藏在衣服里，然后对阿蒂白说：“你走吧，只管放心就是了。我会马上把信送到宰相手中。”
阿蒂白回到宫中，只见公主在心急火燎地等着她。她把事情向公主讲了一遍，主仆二人坐下，焦急地等待着贾法尔的到来。
阿芭萨的宫殿坐落在底格里斯河畔，在祖贝黛所居住的“静宫”与拉希德的“永宫”之间。她居住的那个房间有两个阳台，其一临底格里斯河，另一个则面临通向球场的那条路，贾法尔必定要从那里返回。
阿芭萨坐在阳台上，透过面纱朝那条路望去，一个人影也没有看见。她两眼注视着天边，等了许久，才看到一个人影，她认为那就是她哥哥的宰相或她的情人、丈夫和希望。红日沉西，长长的宣礼塔阴影落在巴格达的宫殿上，随之宣礼声四起。平日里，阿芭萨很爱听宣礼声，而今日却觉得刺耳。因为宣礼声标志着白日结束，夜幕即要垂降，看不清天边和道路了。阿蒂白站在她的身边，听到宣礼声，看到主人的烦躁表情，心中更是不安。她对公主说：“我猜想他故意要晚来些，等待夜幕降临。”
“为什么？”
“他想悄悄来看您，既不让哈里发发觉，也不想让其他人知晓。”
“没有人告他的状，宫门的钥匙都握在他父亲的手里，哥哥何时监视过他的出入往来行动呢？……我真担心他迟迟不来会另有原因。那个卖陶罐的诗人知道了我们的秘密之后，我自感生命处于危险之中。”
说罢，阿芭萨咽了口唾沫。阿蒂白说：“公主，不必为这种猜测伤脑筋。我不相信艾布·阿塔希亚已经知道我们的秘密。我已经告了他一状；为防万一，我希望把他抓起来。就算他已经了解这个秘密……谁又敢对哈里发说呢？”
阿芭萨想到这些，周身战栗，恐怕哥哥发脾气。她知道，哥哥一旦动怒，便会杀人，谁也无法劝止他。她还知道，没有任何人敢于在他面前提及那件事。她说：“即使我不害怕艾布·阿塔希亚对我哥哥谈那件事，然而我担心他对嫉妒贾法尔的那些人谈及，致使他们利用此事陷害贾法尔，其实，我最害怕的还是那个女人。”
阿蒂白知道公主指的是她的嫂子祖贝黛。因为阿蒂白晓得姑嫂之间存在着争执，尤其是拉希德，明显表现出喜欢妹妹，不愿让她远去的倾向，而祖贝黛则常常以自己出身哈什姆门第自居，瞧不起哈里发的其余妻室。因为祖贝黛是曼苏尔的孙女、拉希德的堂妹，故盛气凌人，不可一世。拉希德也很爱祖贝黛，总是有求必应，但祖贝黛却不以此为满足，仍然对拉希德偏爱妹妹嫉恨在心。
也许祖贝黛在拉希德那里得宠，加重了她的嫉恨心理，尤其知道阿芭萨与贾法尔之间有了那种关系之后。阿蒂白并不是不知道这种情况，也许比公主本人还清楚，只是听到什么消息之后没有再传罢了。特别在那个时代，人们通常用阿谀奉承、讨好献媚等手段接近达官贵人，总是竭力避免向他们传达不利于他们的话。也许有这样的情况：一个人犯了什么罪，自认为守口如瓶，无人知晓，其实人们在自己的活动场所里都在议论他的罪过，只是谁也不敢当面讲给他听罢了。阿蒂白听阿芭萨讲自己怕祖贝黛，便说：“我看您现在没有害怕的理由嘛！”
“怎么没有理由呢？祖贝黛对我有什么看法，你是一清二楚的。如果她知道了这个秘密，她会怎样呢？”
阿蒂白微微一笑，说：“您以为祖贝黛到现在还不知道吗？”
阿芭萨大惊失色，忙问：“她知道啦？……谁告诉她的？”
“您是位聪明人，像您这样的人是不会被现象所迷惑的。您想想，这样的事怎能瞒得住人吗？宰相阁下出入这座宫殿，那样随便，从不遮掩，毫无顾忌……”
阿芭萨打断她的话：“这宫中的人们也知道此事吗？”
阿蒂白为主人担忧，急忙答道：“不会的……我猜想是祖贝黛通过与您有关的那些宫女和仆人打探到的……虽然她晓得此事，但不一定敢向哈里发提及，即便不怕哈里发发火，也会怕宰相阁下生气。要知道，宰相大权在握，国家的事情都得听他的安排，谁敢惹他！”
夜色已浓，主仆坐在那个阳台上，但见其余房间烛光通明。那座宫殿的男仆女婢，除了阿蒂白，既不与公主对坐聊天，也不晓得公主在想些什么。阿蒂白自从老哈里发马赫迪在位时起，就在宫中与孩提的阿芭萨公主朝夕相处，公主十分信得过这个侍女。那天晚上，阿芭萨边与阿蒂白说话，边不时遥望天边，虽然眼前一片漆黑，什么也看不见。但是，她的目光也时而不由自主地转向右侧“永宫”和左侧“静宫”的辉煌灯火，仿佛那两个宫中都有什么人在监视着她似的。
久等不见贾法尔来，阿芭萨心中如乱马交战，她边站起身来，边说：“我们到对面底格里斯河的那个阳台上看看去吧！也许他会打那儿来。”
正当此时，走廊里响起了啪啪嗒嗒的脚步声，似有人正向这里走来。阿芭萨一听到那种动静，心怦怦跳个不止，因为那很像贾法尔的脚步声，急忙说道：“我猜是他来了。”
阿蒂白走到公主面前，说：“公主，您先回那个房间去，然后我把他带到您那里去，以免让人看见……”
阿芭萨转身向那个房间走去。阿蒂白走进烛光明亮的走廊，看到贾法尔进来了。只见他身穿宽袖黑袍，头戴烟囱帽，标准官服打扮。阿蒂白走上前去，吻了吻他的手，听他开口问道：“公主在哪儿？”
“就在她的房间里，已等候您多时。”阿蒂白回答。
贾法尔前面走，阿蒂白后面跟，一直行至房门前。阿蒂白帮他脱下鞋子，然后照习惯离去了。
贾法尔时年三十有七，堂堂仪表，中等身材，面孔和善，常带微笑，胡须稀疏，褐色的头发微显斑白。二目间闪烁着聪慧的光。他的烟囱帽略略后倾，露出白白的前额，不免显露出忧虑神情。情感细腻、强烈的人，感情总是表露在面孔上，无法隐藏，不能抑制。表情与性情密切相关……有的人性情暴躁，容易发怒；有的人富有涵养，胸怀开阔，其间有着千差万别，无法细讲。贾法尔属急性子人，明眼人一看，便知道他与法德勒·伊本·莱比阿之间有矛盾。
阿芭萨站在自己的房间里，爱情、恐惧、埋怨与希望等种种情感一齐向她袭来，使她心难平静，双腿颤抖不止，两膝不住相撞。尽管房间宽敞无比，烛台数支，画图盖壁，地毯满铺，然而在她看来，等待的那一暂短时刻，简直比大半个白天还要长。片刻过后，她听到门外传来脚步声，又听到阿蒂白帮助贾法尔脱鞋，并把鞋子挂在鞋架上的声音，继之离去了。
阿芭萨向房门走去，身着便衣，外披一件金线绣边宽袍，原用发针别在头上的那跟辫子披散下来。脸上挂着忧郁神情，使她显得更加端庄、俊秀。
阿芭萨一看到贾法尔，禁不住露出微微笑容，将准备好的责备言词忘了个一干二净，恐惧心理随之烟消云散，往日会见的那种欢乐顿时充满心间。真挚的爱情可以压倒一切悲伤。不管遇到什么痛苦、灾难和周折，只要看见自己的意中人，便会忘记一切。爱情是一种真正的幸福，苦难只会使之愈加甘甜，如同真金，烈火能使之更加纯美。
尽管贾法尔看到阿芭萨那样爱他，但他并没有忘记她是位血统高贵的女子。因为她是一位阿拉伯哈什姆女性，同时又是前哈里发的公主、今哈里发的胞妹。而他自己呢，不是阿拉伯人，而是个波斯人，尽管他已经大权在握，说话举足轻重，而且在当时的情况下，任何一个非阿拉伯人，不管他有多大权势、地位，连帝王将相在内，自伊斯兰教出现至当时，谁都不曾敢贪图贾法尔得到的殊荣……尽管如此，按照当时的说法，他们仍然在被护民之列。当时，阿巴斯王朝哈里发们正处于懦弱时期……而到了拉希德时期，那是他们的黄金时代；知道了这一点，就不难猜想贾法尔为什么那样怕自己的事情被揭露，为何那样怕拉希德知道他与阿芭萨已经结为夫妻。拉希德让妹妹与贾法尔订婚，只是为便于贾法尔合法地看到阿芭萨……而且认为看见阿芭萨，就能满足他的宰相、朋友、掌管国家者的最高愿望……贾法尔和阿芭萨敢于冒险合欢，完全是受了爱神的驱使。
情侣相见，各自将会面的目的忘了个干干净净。那样的时刻，正如诗人迈吉侬所云：
亲爱的莱伊拉，
我的需求何等急迫？
而夜晚我见到你时，
却忘掉我需要什么！
阿芭萨觉察到自己已面临某种危险，于是开始说话了。她撒娇，先是责备对方，也许那是情侣之间的开头语，或是彼此相互诉苦的借口。相互诉苦，则是通过摩擦净洁心灵的良策，可使爱情之火烧得更旺。阿芭萨说：“贾法尔到现在才答应阿芭萨的要求。”
贾法尔眷恋地凝视着阿芭萨，回答道：“阿芭萨的要求当然不容回绝……可是客观条件使我迟至此时此刻才来，因为怕监视者的眼睛啊！……我是乘船从底格里斯河上来的，同时派奴仆送来一匹马，准备回程骑乘。”
阿芭萨明白了在阳台上没有看见他到来的原因。她拉住贾法尔的手，在一个绣花靠枕上坐了下来，同时请他坐在自己的身旁。贾法尔感觉得出，阿芭萨的手是那样凉，且颤抖不止。贾法尔坐下来，目不转睛地望着阿芭萨，等待她说些什么。阿芭萨声音颤抖地说：“喂，贾法尔，我们这样提心吊胆，到什么时候才能结束呢？——现在是决定生死的时刻了。”
贾法尔猜想阿芭萨暗指的是拉希德的事，那是他俩担惊受怕的根源。贾法尔叹了口气说：“命运在你我之间设下了一道屏障，使你成为高贵的哈什姆人，而我成为被护民，注定我们要承受这份惊怕。”
阿芭萨用责备的目光望着贾法尔，说：“那是一道想像中的屏障。实际上，在我的眼里，你比高贵人更高责，比所有的哈什姆人都高贵。可是……”
她没有再说下去。
“你这样急于叫我来……莫非有什么新情况？”
刚一见面时的喜悦消失了，代之而来的是恐惧与不安。阿芭萨的眼泪迅速浸湿了眼角，回答说：“是的……我实在无力承受这般恐惧，要么无常，要么好好活着。”
贾法尔大吃一惊，忙问：“究竟出了什么事，致使我们害怕到这种地步？……只要能让你安乐，我死而无憾。”
“假若我们的事情被发觉，我哥哥很快就会知道我们的秘密……”阿芭萨的声音有些颤抖。话未说完，声音已经哽咽。
“什么秘密？……谁发觉的？……怎样发觉的？……什么时候发觉的？”
“昨天，我在方哈斯公馆亲吻我们那两个孩子时，有人发现了我们的秘密……”
“哦！谁？……哪个如此大胆？……”
“可恶的艾布·阿塔希亚……”
贾法尔一听，惊喊道：“艾布·阿塔希亚？应该立即把他杀掉！”
“我已经想到此事，知道他还在那里，今天早晨派了一些兵去抓他，但他逃掉了。”
“他怎么能从大兵手里逃掉呢？……那帮无用的东西！”
“你那可恶的敌人救了他。”
“哪个敌人？……我的敌人很多呀！”
“说得对……敌人确实多！可是，我指的是最嫉恨你、千方百计中伤、陷害你的那个人……难道你还不晓得是谁？”
“我猜想你说的是法德勒·伊本·莱比阿，是吗？”
“正是他！”
话刚出口，阿芭萨哭了起来。
看到阿芭萨落泪，贾法尔怒气冲天，几乎要撕破衣服。他说：“好个不要脸的法德勒！莫非他不畏惧我的权势？难道他想以身试我宝剑？他敢于如此不知耻辱，谁给了他这么大的胆量？”
阿芭萨把抓艾布·阿塔希亚的情况及送字条的事讲了一遍。
说着说着，阿芭萨哭了起来，掏出手帕擦泪。
贾法尔边听，边睁大双眼注视着她，心怦怦跳动，气得胡子直打颤。阿芭萨说完话，贾法尔再也抑制不住自己的愤怒情感，突然站立起来，说道：“亲爱的，你不要害怕！他们决不敢动你一根毫毛，除非他们不要命了。”
阿芭萨拉住贾法尔的袍角，让他坐下来，对他说：“你不要发这样大的火。问题需要沉着、忍耐。因为敌人是当朝哈里发，是哈什姆人和其余阿拉伯人以及他们的朋党、军队。有不计其数的嫉妒虫们，正在那里等待你犯某种过错，以便找到借口整治你……因此，我担心你一旦行事过分激烈，必身陷巨大危险之中。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
