夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，加法尔说：“……如今大权落在了他的儿子、当朝宰相贾法尔的手中。正如您所知，此人权势无限大，致使人们说真正的哈里发不是拉希德，而是他。”
加法尔说着，额头上的汗不住下淌。伊斯梅尔老人留心细听，也许他有同样看法，但没有鼓励加法尔那样干，因为他认为那样对国家有百害而无一利，说不定会导致国家分裂。因此，老人表示反对，说：“我看你对巴尔马克家族有成见，好像同意敌人对巴门成员的诋毁。你知道巴门对这个国家所做出的贡献是无与伦比的。正如你所知，我是哈什姆人，哈里发是我的骨肉同胞，我与他们同悲欢、共祸福。可是，依我之见，你们对待这些被护民有些不公，忘记了自他们的祖父哈立德时代以来，他们曾为组建这个国家立下汗马功劳。在从伍麦叶人手里夺取这个国家的斗争中，哈立德曾经是艾布·穆斯里姆的最得力的助手之一。艾布·贾法尔·曼苏尔杀了艾布·穆斯里姆，波斯人和库尔德族人奋起造反，多亏哈立德及时救助，从中说和，没动一兵一剑，劝退了愤怒的人们，方才保住了这个国家。此外，在组织政府机关、主持行政事务工作中，哈立德及其儿子叶海亚、孙子法德勒和贾法尔都有不可忽视的功德……”
老人稍稍停顿，接着说：“孩子，巴尔马克家族是这个国家的支柱和栋梁……在巴格达，无论你走到哪里，都能看到他们留下的业绩。他们建起了学院数所，那里有图书馆、经院、兵营、病院、法官府和警察所……你已看到知识、哲学得以广泛传播，被护民们大量翻译希腊及波斯书籍，这就是巴尔马克家族大力提倡和资助的结果。第一个主持把《天文大集》从希腊文译成阿拉伯文的不就是叶海亚·伊本·哈立德吗？把印度医生请到我们这里传播医术的也是巴尔马克家族。这些医生至今仍在我们中间，曼凯·印地就是其中最有名的医生。叶海亚患了重病，我们几乎对他的生命已经绝望，但他建议拉希德把曼凯·印地医生请来为自己看病，结果医到病除，叶海亚很快恢复了健康。
“鼓励拉希德建医院的也是巴尔马克族人，并且把医院交给一位印度医生主管。他们还为自己建造了一所医院，并将之委托给印度医生伊本·德欣管理。法德勒·伊本·叶海亚在使用纸上立下了大功。以前，我们的政府公文全都写在细羊皮上，官册、卷薄也都是要犊皮纸装订而成，分量体积很大，颇令公务人员伤脑筋，直至法德勒引进了中国的造纸技术，在巴格达建起了纸厂，方才解决了这个大难题。巴尔马克家族的贡献是多方面的，一言难尽，说来话长。你也知道，我与哈什姆人有亲缘关系，且对这个国家充满希望，期待她繁荣昌盛……”
说到这里，伊斯梅尔老人叹了口气，接着说：“我这样说，并不是因为神经错乱，或者别有用心，而是讲真理、说实话。想必你已经看出，伊本·莱比亚等人之所以那样恨巴尔马克家族，千方百计诬蔑、中伤人家，原因在于他们嫉妒巴尔马克家族，不能与人家一比高低。”
老人谈话时，加法尔一直低着头，望着船边悠悠远去的流水，仿佛深深陷于忧思之中，全然不解所听到的那些话。加法尔十分嫉恨巴尔马克家族，听了伊斯梅尔那番赞扬的话，心中感到不是滋味，但又找不到任何相反的证据反驳老人……只有开口也谈巴尔马克家族。加法尔说：“就算他们是天降天使，他们不是也杀了我的父亲，夺走了我的权位吗？”
老人说：“你的说法没有根据，或者至少可以说不确定。因为没有一个人说过叶海亚·伊本·哈立德杀了你的父亲，或想杀他，以便从你手中夺取权位。”
“毫无疑问，就是他杀的，虽然很多人不知道。他之所以那样干，正是为了从我手中夺取王位。因此，在我父亲同意拉希德先我继承王位之后，他们迫不及待地杀死了我的父亲，免得人们向我宣誓效忠。拉希德登上哈里发宝座不立我为王储，而立他这个整日沉湎于吃喝玩乐之中的儿子为王位继承人。我本以为拉希德打算让我在他的儿子艾敏之后继任哈里发，然而他的宰相贾法尔却鼓动他立另一个儿子麦蒙为王位继承人……照这样，我就变成了两手空空的人。凭真主起誓，假若……”
加法尔正急于说下去，伊斯梅尔微微一笑，打断他的话，说：“你的言与行相互矛盾，真使我感到奇怪。你既然恨那个人，为什么与他对坐共饮、亲若密友呢？再则，我也不明白这种憎恶的含义，更不晓得你怎么才能达到自己的目的……这个拉希德高坐哈里发宝座，周围有兵士护卫，身后有哈什姆族人支持，且已立他的两个儿子为王储，无疑将在他死后继任哈里发……因此，我认为你恨他不起什么作用，也无法达到你的目的……你知道拉希德是最容易发怒的，还是放弃你的孩童幼稚想法吧！一旦拉希德知道了你在想什么，你的骨和肉必将被扬弃在天地之间……不过，我会为你保密的，因为我期望你回心转意、改弦更张。假如你仍然固执己见，那么，为了国家的长治久安，我会把你抛弃掉，除非我发现你的作为是正确的……你给我说一说，你打算怎样取得哈里发权位呢？”
伊斯梅尔老人的这句带有威胁味道的话语，重重地击打在加法尔心上。因为加法尔不仅敬重他，而且对他还有几分怕意，故心中感到特别难过，幸亏有眼泪流出，不然会憋闷死的。加法尔害羞地低下头去，脸上露出为难的表情，但还是忍不住地答话了：“我认为您瞧不起我和我的工作，以为我是在信口开河……大爷，您要知道，我自己无力与重兵护卫下的拉希德对抗，而且也没有想过那样做……但是，我期望在他之后取得哈里发权位。假如他的宰相贾法尔·巴尔马克倒了台，此期望就可以轻而易举地实现……”
老人想打断他的话，加法尔急忙扬手示意，说：“请听我把话说完！拉希德一旦无常，哈里发权位首先落入这个艾敏的手中。此人整日沉醉于吃喝玩乐之中，我断言他不适于担当哈里发大任，国家必将由其兄弟麦蒙掌管！说实在的，麦蒙倒是一个理智健全、意志坚定的人，但我认为哈什姆族人当中没有一个会喜欢他，因为他是波斯人的外甥。您也知道，贾法尔·巴尔马克很希望为麦蒙登上哈里发宝座而尽力，原因在于他想把这个国家从我们手中夺走……大爷，我求您把我的话听完……我收复哈里发权位的唯一障碍，就是这个波斯人。即使不考虑报杀父之仇，也应该干掉这个波斯人，因为他把国家的大批钱财装入了他自己和他亲属的腰包。您知道，他们的庄园收益与国库收入相差无几。赛赫勒·伊本·哈伦对此了如指掌。他告诉我，这些被护民的庄园与附属产业的年总收入达两千万第纳尔，而我们这个王国，从东到西，版图这么大，年财政收入比这个数字多不了多少……掌管国库的人哪里得知，全国年财政总收入仅仅两千七百万第纳尔……我们这些领取一千或一万第纳尔俸禄的哈什姆人，不过像讨饭的叫花子。此外，想必您已看到，贾法尔·巴尔马克家门外骏马成群，远比拉希德门外的马匹多数倍。至于巴门男女老少所享用的富贵荣华，那就不必多谈了。巴门巨财在握，一旦拉希德归真，艾敏又如此整日花天酒地，醉卧宫中，这个国家岂不就要落入异族人手中了吗？关于麦蒙，我承认他果敢坚强，但我认为他未必热心于把哈里发权位保留在他的家人手里，也许原因在于他系波斯女奴所生，血统与波斯人相连，又因在贾法尔·巴尔马克家长大，遇事定听贾法尔的……”
伊斯梅尔老人很赞赏加法尔的说法，也许认为其中有正确的成分。但是，老人认为这样干对于国家无益……因而表示反对，说：“巴尔马克家族财产无数，我并不否认这个事实，但他们利用这些钱财为人们办了许多好事……你想想，我们这些人，谁没有得到过贾法尔·巴尔马克发放的俸禄或礼物呢？我从他们的司库那里得知，他们从这些收入中取出一千二百万第纳尔，就是说拿出总数的一半多一点，每一万第纳尔装入一只钱袋，然后封好，写上国家要员或其他人的名字，准备赠送给他们。把钱送入国库或国民手里，我以为哈里发至多也不过这样。再说，杀死这个人，哈里发权位也将受到威胁……就连拉希德本人也没有办法除掉他，因为多数国家要员支持他，而他早就给过他们许多好处……你就抛弃这些想法，听我一劝吧！我最珍视你的青春和生命。依我之见，你应该设法接近拉希德，那对你有百利而无一害……我保你能与他结为亲戚关系，并且亲自动手，促成此事。”
加法尔见老人竭力劝阻自己，又怕老人一旦发怒，将自己的想法泄露出去，于是假装接受意见，说：“有何办法与拉希德结为亲戚呢？”
伊斯梅尔觉得加法尔有可能听自己的劝告，庆幸国家前进道路上的障碍即将扫除，便说：“要想与哈里发攀亲，还有比娶他们的女儿为妻更好的办法吗？我担保拉希德把他的女儿阿丽娅嫁给你……你看如何？”
加法尔认为此桩婚事一旦成功，不仅不妨碍他达到自己的目的，反而会助他一臂之力，因此觉得再好不过。但他说：“这当然是一件好事，可是，假若拉希德与他的宰相一商量，他会不同意的！”
说罢，加法尔笑了。
“你不要这样不相信拉希德！其实，他比你猜想的要果断、坚强得多……不管怎样，此事包在我身上，我保你成功，你先回巴士拉，等我的准信儿就是了！”
“听您的，我这就回去。不过，我想先留在这里，等任务完成再走无妨……”
“好吧！你现在到我的公馆去，我明天就去找拉希德谈此事。”
“我的行李放在艾敏的宫中。我先去他那里告别一下，在那里住一宿再走，您看如何？”
“去吧，真主护佑你！”
红日快要西沉，加法尔要求下船，换乘小舟回艾敏宫去，伊斯梅尔老人允之。
加法尔的小船靠近艾敏宫，夜幕已经垂降，狗吠声不绝于耳。船在离大厅远远的地方停下来，加法尔一时拿不定主意，不晓得该在那里下船，还是从花园后面的另一个门进宫。他发觉大厅里空无一人，既听不到歌声，也看不见灯光，想继续坐船前进，绕远路打另一座门入宫。
加法尔正沉思之时，忽然见大厅里出现了亮光，继而见那亮光渐渐靠近宫墙，同时传来轻轻的话音，接着看见一只端着灯的手伸到宫墙上，狗看到灯光，吠声停止。片刻过后，一个人探出头来，加法尔一眼认出，那是大太监，便开口叫了一声。
“您是加法尔老爷？”大太监问。
“是的……我打这儿进，行吗？”
大太监低声说：“请稍等，我马上来！”
大太监端着灯离去。加法尔站在船上，边等边思考如此谨慎的原因……仅过片刻，灯光出现了，并且听到大太监说：“请慢慢地上来！”
加法尔见老太监那样小心，颇感不解。他从船上下来，走近那座秘密小门，只见老太监端着灯迎上来，并且说：“老爷，请进！”
老太监在前面领路，加法尔紧跟。路经大厅时，见残食剩酒依旧摆在那里，仿佛人们刚离去不久……加法尔惊异不已，想问原因何在，但话刚到嘴边，却又咽下去了。二人一直来到女子院，只见厅内角角落落点着蜡烛，但一个人都没有。
加法尔忍不住地问道：“王储大人在哪儿？”
老太监说：“我们现在就去找他，请跟我来，不要着急……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
