夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，且请母子进餐，让我们回过头看看伊斯梅尔·伊本·叶海亚及他到拉希德那里执行任务的情况吧。
昨天晚上，伊斯梅尔老人离开加法尔，决计天明前往拜访拉希德，谈哈迪之子加法尔及拉希德之女阿丽娅的事。
次日天一亮，伊斯梅尔穿上黑大袍，戴好烟囱帽，骑上马，直奔拉希德的永宫而去……他知道，拉希德性情暴躁，一旦发火，后果不堪设想，因而边骑在马背上，边费尽心机，思考着如何启齿谈加法尔的事……可是，他还没有靠近宫殿，却看见市场上的人们迅速朝宫殿通往大桥的那条街涌去。伊斯梅尔急忙差人去打探原因，差使不久转回报告说：“哈里发到舍马西亚去参加赛马……”
伊斯梅尔痛惜事情如此不巧，心想任务难以完成，知道不仅仅早上见不到拉希德，即使等到晚上也无济于事。因为舍马西亚在巴格达的东郊，而且赛马要一整天。伊斯梅尔离鞍下马，躲到一个地方。
时隔不久，他看见人们你拥我挤，争相逃离，仿佛在被人驱赶似的。又见一群小奴仆，他们边跑边用弹弓射击拦在路上的人们，为哈里发的队伍开道。跟在后面的是步兵，人人佩戴着国家规定的标志，有的手持利剑，有的举着圆棒。走在步兵队伍后面的是弓箭手，个个面部表情严肃，一声不响。然后出现的是哈里发，只见他骑着一匹枣红金鞍骏马，其余的马匹则披着锦缎。拉希德头戴高烟囱帽，身穿黑袍，袍角长垂，遮住了马背……因为众侍卫步行，只有哈里发拉希德一人骑马，再加上他的帽子特别高，故人们一眼可认出他来。
拉希德时年四十有一，面色红里透白，生着一双大眼睛，炯炯有神。他的胡须稀疏，唇间总是含着微微的笑意。他右手握着一根黑檀木杖，杖端镶嵌着金质装饰物。金鞍枣红马趾高气扬，缓步朝前走去，好像知道自己背上坐的是何人似的。哈里发的身后有人撑着鸵鸟毛大伞为他遮阳，其后便是文武大臣的马队，但其中不见宰相贾法尔的身影。再往后是比赛用的马匹，备的全是轻鞍，各有马夫牵着。骑在马上的那位是马夫班长，土耳其人，养马技术高超。跟在队伍最后的是一群小奴仆，驱赶着人们，不让他们跟在队伍后面。
伊斯梅尔站在那里，用哲学家、思想家的目光望着那支队伍，惊叹人们为什么重虚假外表胜过严峻现实……他望着拉希德身旁的那些显贵、将帅和哈什姆族人，完全知道他们在想些什么……其中有的人对拉希德恨之入骨，盼之早死，有的人还是热爱那位哈里发的，也竭诚为之服务，不过都是为了自己的私利罢了。他想到自己，想到此行的目的，忧国之心难平，衷心期待国民相安无事。
伊斯梅尔一早出发，却没有完成任务，深感遗憾，只有上马，打道回府，准备来日再做努力。
第二天早晨，伊斯梅尔穿好衣服，即带上两个仆人，直奔永宫而去。
永宫有四道围墙，经过四道门，方才能够到哈里发的议事大厅，而且每道门上都有卫兵把守。伊斯梅尔骑着马穿过第一道门，卫兵立正敬礼，因知道他是哈什姆族显贵，且在拉希德那里享有崇高地位，故未加阻拦。进入第二、第三道门，卫兵照样向他致意行礼。来到第四道门，一个宫仆接过马缰，伊斯梅尔在宫仆的引导下，向平民接待院走去。他来到哈里发接见平民的大院里，但见那里有房数间，里面有许多位诗人、文学家及宾客，或坐或站，等待着拉希德呼唤他们。因为那里人声鼎沸，而且没有卫兵站岗，伊斯梅尔知道拉希德不在那里，所以感到有些奇怪。他正想找人问一问，只见拉希德的掌刑官迈斯鲁尔跑来，老人感到甚是不快，因他知道迈斯鲁尔是法尔加那人，性情粗暴无比。
迈斯鲁尔低下头亲吻伊斯梅尔的手，老人急忙缩回，继而问哈里发在那里。迈斯鲁尔答道：“哈里发在贵宾院。”
“今天是接待平民的日子，怎么会在那儿呢？”
“他本想坐在这里，但印度国王派遣的代表团来了……于是，他决定去贵宾院会客，因为那样更庄重一些。”
伊斯梅尔向贵宾院走去。他还没有走到贵宾院，便看见两排土耳其雇佣卫兵站在那里，甲胄裹身盖面，仅仅露着两只眼睛。见此情景，伊斯梅尔忍不住问迈斯鲁尔：“这些兵怎么啦？他们身裹甲胄，像在战场上，原因何在呢？”
“哈里发得知印度国王派来使者，想给他们一个下马威，好让他们告诉他们的国王，亲眼看到了伊斯兰的力量，所以命令这些卫兵如此列队迎候。”
得知拉希德有意显示国威，伊斯梅尔心中暗喜。但是，他马上又想到国家面临的隐患，不免忧虑顿生。他克制着自己的情感，穿过披甲持剑的两排卫兵之间，登上白色与绿色大理石砌成的数级宽大台阶，走近宫院大门……迈斯鲁尔首先报告门卫官，请求进门入院。
片刻之后，迈斯鲁尔出来唤伊斯梅尔进去……在门卫官的引领下，伊斯梅尔进入一条铺着红瓷砖的走廊。行至走廊尽头，看到三条雄狮似的大狗，脖子上系者铁链子，由三个男子牵着。从他们的相貌和肤色上看，知道他们是印度人，都光着头……看到那样大的狗，且只只眼中闪着凶狠的光，伊斯梅尔颇感害怕，心里不住地打鼓。
伊斯梅尔终于壮起胆子，穿过柱廊，宫仆们一一向其致意，来到一个满铺华贵地毯的大厅，而且地上盖着狮虎毛皮，角落里放着烛台，上插着五彩蜡烛。伊斯梅尔站下来，装作细心观看刻在四壁上的诗句、格言，心想要见哈里发，也许还要取得第二次许可才行。稍顷，门卫官出来了，示意他往前走，像他这样的，无须乎再次得到允许。
伊斯梅尔行至一座挂着金丝绣花缎帘的门前，门卫官用左手掀起门帘，伸出右手示意老人进门。伊斯梅尔抬脚迈步，走进一座长宽各三十腕尺的大厅，柱子全是大理石的，墙上有用金银线条勾勒的陆海景物图，其间穿插着用金水描成的诗句与格言。大厅的地上铺着一块黄丝地毯，好像是仿照波斯地毯精心制作而成，上面织有彩色艳丽的图画，树木、河流、飞禽、走兽、鱼藻，令人一看，仿佛置身于花园之中：金黄色的果子挂满枝头，小溪流水哗啦作响，百鸟放开歌喉鸣唱。地毯的边角上织有美丽的图案花纹。大厅的巨大圆顶坐落在三个圆拱上，每个圆拱又由五根圆柱支撑着；圆屋顶上绘着彩画，描有文字。大厅中间悬挂着用中国丝绸做的幔帐，将厅堂分成两部分，把哈里发与客人们分隔开——按照当时的习惯，只有哈里发叫到某个人时，才能撩开幔帐，走去拜见君王。
伊斯梅尔见幔帐外供哈什姆族人坐的椅子上空无一人……当时，哈什姆族人被称为王孙贵族。放在那些椅子前的靠枕，则是供文武官员用的……头戴金银丝绣帽子的几个印度人就坐在那里，他们穿着印度织物做成的衣服，上印有彩画，画的多是象之类的大动物。他们的脖子上戴着贵重宝石项链，上面串着金质避邪符，代表着他们崇拜的偶像。他们谦恭、畏缩地坐在那里，等待着哈里发呼唤……他们面前的地毯上放着他们国家制造的宝剑，名叫“青石锋”。伊斯梅尔一看便知他们就是印度国王派来的代表团。走廊尽头那几个牵狗的人也是代表团的成员。
掀幔帐的人示意伊斯梅尔入内，先坐在椅子上，等候拉希德接见完那些印度人再进去。伊斯梅尔已经听到拉希德清嗓子的声音，知道他在里面的宝椅上坐着。伊斯梅尔担心宾客在场，影响他与哈里发畅谈，决计坐等接见结束再进去。之后，便听到拉希德通过译官与印度客人交谈起来，而担任翻译的正是掀幔帐的那个人。当时，他们也专挑通晓数国语言的人来充当掀帐人。
拉希德问代表团团长：“你们给我们带来了些什么？”
“带来了无比锐利的宝剑——‘青石锋’。”印度代表团团长回答道。
拉希德让侍卫取来阿慕尔·伊本·慕阿迪·克尔布使用的“萨姆剑”，令一土耳其雇佣兵举起“萨姆剑”，将印度人送来的“青石锋”一一砍断，再让印度人看那口宝剑……只见印度人一个个瞠目结舌，魂不附体，垂头丧气。
拉希德又问：“你们还有什么？”
“我们带来了足以斗过雄狮的宝犬。”印度人异口同声回答。
伊斯梅尔一听，心里更加害怕。拉希德说：“我们这里有狮子……请你们放出一条狗，让它与雄狮搏斗一番……我们通过天窗观战。”
掀帐人外出通知印度人把狗牵到厅外，同时令一个宫仆告诉养狮人放出一只雄狮，让狗与狮子在一片旷场上搏斗。伊斯梅尔确信那条大狗定将雄狮撕个稀烂……果然不出所料，雄狮顿时皮肉分家。拉希德隔着天窗望到了狮狗搏斗的全过程。宾主回到大厅，拉希德问团长：“你们从哪里弄来的这种狗？系何品种？”
他们回答道：“这是苏尤尔狗，就生活在我国，举世无双，天下无敌。”
“我想留下它……请你们随意挑选我们的国宝。
“我们只想要砍断我们‘青石锋’的那种宝剑……”
“按照我们的宗教习俗，我们不送给你们武器。如若不然，我们是不会舍不得把它送给你们的。还是请你们另挑选别的宝贝吧！”
“我们不想要别的。”
“宝剑不能作为礼物来送！”
之后，拉希德下令送给他们大量珍宝，并给了他们最高奖赏。印度人离去了，一个个打内心惧怕哈里发的威严……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
