夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，侯赛因在帐外听得一清二楚，急忙纠正错误，说：“请哈里发宽谅！我虽没喝酒，人却已醉得说胡话了……开个玩笑嘛！自己最了解自己。我猜想，我的话是不会超过易卜拉欣的话的！”
易卜拉欣笑了，然后说：“喂，侯赛因，你就放心吧！我已经把我的嘴封住了……”
“喂，格兰法尔，唱一段，让我们听听呀！”
拉希德话音未消，格兰法尔便自弹自唱起来。拉希德竭力赞扬她的音色，致使女伴们嫉而妒之，其中包括平日颇得哈里发青睐的歌女……拉希德听到帐后一阵窃窃私语，继之笑声一片，问道：“她们在笑什么？”
司幔帐的女仆说：“歌女齐娅说：‘哈里发喜欢格兰法尔，而她就会唱您所喜欢的一二首歌；假若令一诗人即兴赋诗两首让她唱，真实情况就清楚了。’”
“你说得好，说得妙……喂，艾布·阿塔希亚，即席吟上一两首吧！”
“遵命！”艾布·阿塔希亚回答，“假若我吟的是旧作，主公恕我无罪吗？”
在座者一听，觉得问的奇怪，尤其是拉希德更感迷惑不解……但是，拉希德认为诗人在开玩笑，或许怕宫仆们说些什么，于是答道：“恕你无罪！”
“主公能宽限我一点时间吗？因为我许久没有做过诗……”
听他提出这个条件，拉希德愈加感到奇怪，但仍然以为他在逗笑，便顺口答道：“给你一点时间！”
“容许我单独见见主公的面吗？”
拉希德觉得厌烦，但还是忍耐住了，说：“也答应你……”
“主公，切莫怪罪我的勇气！有道是……”
诗人吟道：
奴才与主人共享乐，
不仅放肆，亦格外猖狂。
众人听后，都以为诗人指的是自己的勇气，因为别人都不曾在哈里发面前提出那些条件，而拉希德听了那句话，则想到一个时辰之前，自己曾在那张卡片上看到同一诗句，顿感心神不安，尤其听诗人提出单独见面的条件，知道定有什么话要说。拉希德表情突变，完全忘记了自己正在欢乐的酒宴上，一心急于知道那张卡片的秘密，当即站起身来。众人们随后站起，谁也不晓得哈里发有什么心事，因为他们对那首诗一无所知。拉希德拍了拍巴掌，迈斯鲁尔应声而至。拉希德吩咐他将诗人们与宫仆打发走，只把艾布·阿塔希亚叫来。易卜拉欣·穆苏里自觉该走，遂告辞出了厅门，其余人相继离去。
嘈杂声消失，大厅里一片寂静。迈斯鲁尔揪着艾布·阿塔希亚的脖子走来，因为他认为这个诗人是破坏欢宴的唯一因素，哈里发定将下令割下此人的首级。
艾布·阿塔希亚之所以最敢冒此险，目的在于得到法德勒·伊本·莱比阿的那一大笔钱！虽然他胆怯、懦弱，但被贪欲所征服，致使他敢冒大险。看过那首诗之后，策划了这个阴谋。那首诗是他给乌姆、加法尔写的。他知道乌姆、加法尔一大早就把那首诗送进来了，就放在贵宾院的哈里发的御座上，而且拉希德已经读过。他吟出诗中的字句，估计拉希德会要他再多背几句。如果情况果真如同所料，就把放走阿里派分子的消息告诉哈里发。可是，他看到酒宴上的欢乐气氛突然消失，继之大厅被一片寂静笼罩，这才感到自己所面临的危险是何等严重，不禁心惊肉跳，担心生命难保。尤其是迈斯鲁尔扭住他的脖子，将他拉到哈里发面前之后。
艾布·阿塔希亚被扭送到哈里发面前，头巾歪歪斜斜，胡子乱蓬蓬的，两手颤抖不止，双膝不住相撞，再也站立不起来了。他一看见拉希德，一下扑到拉希德脚前，边哭边吻拉希德的双脚。见此情景，迈斯鲁尔认定艾布·阿塔希亚有罪，相信哈里发会马上下令杀掉他，于是手握剑柄站在那里，双眼注视着拉希德的双唇……
拉希德本已恕诗人无罪，又看到艾布·阿塔希亚惊恐、屈辱、狼狈到如此地步，禁不住由衷同情之。拉希德说：“喂，艾布·阿塔希亚，你怕什么……你是我们的诗人，而我们是敬重诗人的……站起来吧，不要害怕！”
听拉希德这样一说，艾布·阿塔希亚站起来了，然而目光一直盯着地面，双膝和双手仍在哆嗦，吓得不敢吱声。听拉希德命令迈斯鲁尔出去，他才瞟了迈斯鲁尔一眼……知道迈斯鲁尔确实出去了，这才抬起眼，谦恭地望着哈里发拉希德……
拉希德靠在椅子上，示意艾布·阿塔希亚坐下……艾布·阿塔希亚跪坐在地毯上，而眼里仍然噙着泪水。拉希德说：“艾布·阿塔希亚，不要害怕！你平安无事。”
诗人声音哽咽地问：“哈里发，我真的平安无事？”
“只要说实话，就平安。”
“您和您的宰相都会宽恕我？！”
“别多问啦……只要哈里发相信你，别的一概没有什么可怕的！”
艾布·阿塔希亚松了一口气，然后说：“主公将知道，我冒此等大险，完全为了效忠于您。”
拉希德等得有些不耐烦：“告诉我，你从哪里知道这首诗的？谁让你看的？”
“谁也没让我看……”
“你怎么晓得？莫非是你写的？”
“正是！”
“你为什么要写这首诗？”
“有那么一件事情，迫使我写这首诗。我知道，您的手下人当中，谁也不敢把这件事告诉您，所以我采取了这个计策，但愿不因之而使我和我的亲属受害。”
“不碍事的……是件什么事？与我们的宰相有何关系？”
“此事仅与宰相有关，我马上讲给您听。假如真有此事，我会安然无恙；如若不然，我的首级难保……”
“讲吧，不要害怕！”
艾布·阿塔希亚把贾法尔·巴尔马克放走那个阿里派分子的事，从头到尾讲给哈里发听……诗人的声音颤抖，时断时续；哈里发聚精会神，侧耳倾听……诗人话音刚落，哈里发便问：“你相信真有此事？”
“假若我不相信确有此事，岂敢冒生命危险！”
拉希德想到自己同贾法尔之间的关系及其在自己心目中的地位，认定诗人有意从中挑拨离间……决定予以搪塞。于是牵强地一笑，说道：“毫无疑问，你来举报此事，完全出于对国家利益的关心！因此，你理当得到感谢与嘉奖……不过，你为此事过分劳神了，因为我们的宰相是根据指示放掉那个阿里派分子的，而且确知放走他无碍大局。”
诗人一听，顿觉茫然失措，羞怯不已。但是，他对自己的生命安全已感放心，法德勒许给他的那笔钱也已握在手中……不过他想，此等中伤言辞一旦传到贾法尔那里，情况可就不妙了。诗人说：“赞美真主，原来这是按哈里发的意见办的……宰相的生命安全已有保证。可是，一旦宰相得知传这个消息的人是我，将我视作敌人，我的性命只怕难得保全……”
拉希德打断他的话：“你不要害怕……我不会告诉他……你只管放心！”
说罢，拉希德站起身来。艾布·阿塔希亚心神稍安，跟着站了起来。拉希德心中厌恶诗人，真想抽他几耳光，但竭力抑制着自己的愤怒，目的在于不让贾法尔的敌人知道自己的真实想法。拉希德知道，艾布·阿塔希亚来见他并非自愿，而是法德勒派他来的……不过，听他说说，倒也无妨。拉希德拍了拍巴掌，迈斯鲁尔应声而至。拉希德说：“带艾布·阿塔希亚去，吩咐我们的司库给他一千第纳尔，送他回家……”
“遵命！”迈斯鲁尔领着诗人出了厅门。
厅内只剩下拉希德自己，禁不住愁绪再次涌上心头，想起那天早晨他与伊斯梅尔老人之间的谈话，想起自己仅仅为了维护贾法尔的权益，竟然不顾亲戚关系与情面，回绝了老人的要求……他还想，贾法尔怎敢自作主张，将委托他代管的俘虏放走呢？这时候，他才相信人们对宰相的控告了；原来贾法尔果真心向阿里派，宁要他们当政，而不喜欢阿巴斯人掌权。想到这里，拉希德怒火中烧，忘记了自己的处境，开始在厅内踱来踱去，自言自语说：“难道我在梦中？贾法尔犯下了此等大罪，我却还爱护他，敬重他，把国家大权全交给他，让他信手处理国务，莫非我听到的这些话全都是嫉妒者们的中伤、诽谤之言？不可能……不会的……既然贾法尔知道我憎恶阿里派分子们，那么，怎能想像他敢公然背弃我，把我交给他的俘虏放掉呢？他那样干，难道说不怕掉脑袋？这不可能，除非他的神志出了毛病……因为他知道，一旦哈伦·拉希德发怒，那将意味着什么……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
