夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，阿芭萨转身朝阳台走去，她习惯在那里等候贾法尔的差使通风报信……阿蒂白出了房间，安排太监外出侦探情况去了。
阿芭萨站在阳台上，两眼注视着大路，每看到一个人影，便以为那是贾法尔派来的差使……然而夜色漆黑，直至午夜降临，不见人来。阿芭萨心烦意乱，嫌侍女阿蒂白迟迟不露面，想派人去叫她，刚一转脸，不期阿蒂白慌慌忙忙跑来，只见她披头散发，面色如土，嘴唇发白，眼泪汪汪。阿芭萨问：“阿蒂白，你怎么啦？哭什么呢？出什么事啦？”
阿蒂白上前抓住公主的手，将之拉到阳台一边，周身颤抖不止，说道：“小姐，您快走吧！快离开阳台，逃离这里吧！”
“出什么事啦？你派去的探子回来啦？他说什么？”
“回来啦……回来也没有用了……您快离开阳台，躲到街上去吧！我马上派人护送您到宰相大人那里去……下去吧……下去吧！”
阿芭萨疑惑不解：“究竟出了什么事？你说呀！”
阿蒂白声音颤抖、时断时续地说：“哈里发……他……公主，哈里发……”
边说，边用手指着房间。阿芭萨明白侍女的意思，知道哈里发已经来到她的宫中，料定情况已严重到极点，因为她知道哥哥夜半之后登门，定有什么要事。阿芭萨一时不知如何是好，呆呆地站着。
片刻过后，公主的自尊心占了上风，惊慌失措的神态消失一净，觉得自己不应该这样狼狈出逃，再说也未必能够保证脱险。想到这里，她镇静下来，心境豁然开朗，仍然站在原地，一动不动。而阿蒂白则使劲儿地拉着公主的衣角，极力鼓动她立即逃离阳台。就在这时，门外传来急促的脚步声。阿芭萨抽回自己的衣角，说：“放开我吧！我想见见哥哥，听他说些什么。”
说罢，后退了一步，对侍女耳语道：“快派个脚轻手快的，让他去见宰相，把我们的情况告诉他，顺便也提醒他多加小心，免遭同种磨难……我哥哥夜半之后到这儿，看来我们面临着巨大危险的威胁。”
阿芭萨说完，遂离开阳台，向庭院走去。刚行至走廊，便遇到迎面而来的拉希德，只见他衣着简单，外披宽大斗篷，显然是经过着意化了装的。拉希德本想把胞妹的事推至明天处理，但是，想到自己身边有妹妹和宰相的探子，怕他们将自己发怒的消息传给妹妹，使之逃离巴格达，故心中十分不安，睡也睡不着，便连夜赶来。拉希德平素颇喜欢自己这位妹妹，连她出宫门都不允许……又怎忍心看着她逃走呢！
阿芭萨强作镇静，欢迎拉希德说：“哥哥来访，令妹妹不胜欣幸。”
拉希德没有回答，径直朝宫殿一角的小房间走去，那是他每次来访与妹妹谈话的地方……阿芭萨跟着他走去，两膝不住相撞，但她竭力试图使自己镇静下来。她对死亡的恐惧已经消失，因为预想中的灾难总比现实可怕些。一个豪爽开朗的人，一旦恐惧缠心，料定危险即将降临，他就会变得理智、镇静起来……阿芭萨鼓了鼓勇气，决计跟哥哥摊牌……之后再上断头台，死而无怨。
阿蒂白跟在公主身后，连哭带叫，口中振振有辞。公主回头向她使了个眼色，侍女心领神会，知道要自己去执行那个任务……阿芭萨见站在走廊里的迈斯鲁尔向自己问安，因知道这奴才心狠手毒，没有理睬他——女性总是恨粗俗之辈，虽然道不出什么原因。阿芭萨随着哥哥走进小房间，拉希德坐下来。她觉察到拉希德怒容满面，眼放凶光，但故作一无所知，只是呆呆地站在他的面前，好像在静静地等待着什么似的。
拉希德要妹妹关上门，阿芭萨将门关好，回头又站在哥哥面前，看上去那样勇敢无畏，拉希德从未见过妹妹如此胆大。
拉希德问：“阿芭萨，我看你已换上出门的衣服，要去哪儿呀？”
阿芭萨说：“到一个既看不见哥哥，也不受别人虐待的地方去……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
