夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，迈哈姆德·白赖黑欠舍姆斯丁一千第纳尔，故舍姆斯丁走去送别，对他说：“你把那一千第纳尔给我的儿子吧！”
舍姆斯丁把阿拉丁托付给迈哈姆德·白赖黑，说道：“就请把阿拉丁当作你的儿子吧！”
阿拉丁见到迈哈姆德·白赖黑，迈哈姆德·白赖黑嘱咐阿拉丁的厨子不必起火做饭，由他供给阿拉丁一行人吃喝。随后，他们一起上路了。迈哈姆德·白赖黑在米斯尔、大马士革、阿勒颇和巴格达各有一处住宅。
他们穿旷野，越荒漠，眼看就要到达大马士革城了，迈哈姆德·白赖黑派奴仆去见阿拉丁，见阿拉丁正坐着读书，便走上前去，吻他的手。阿拉丁问：“有什么事吗？”
“我们的主人向你问安，邀请你到他那里去。”
阿拉丁说：“我还没和欧卡姆大叔商量呢！”
阿拉丁走去和欧卡姆一商量，欧卡姆说：“你不要去！”
他们离开大马士革，到了阿勒颇城。迈哈姆德·白赖黑摆好酒席，派人去请阿拉丁。阿拉丁与欧卡姆一商量，老人仍不同意阿拉丁去。阿拉丁说：“我一定要去！”
阿拉丁把宝剑佩带在外衣内，便来到迈哈姆德·白赖黑的住宅。主人站起迎接问好，立即摆上丰盛的宴席。宾主吃喝完，洗罢手，迈哈姆德·白赖黑凑到阿拉丁跟前，躬了身去，想吻阿拉丁一下，阿拉丁立即伸出手掌阻拦，并且问：“你打算干什么？”
迈哈姆德·白赖黑说：“我把你叫来，想在这地方和你共欢一次，一道欣赏诗人佳作。”
说罢，迈哈姆德·白赖黑吟诵道：
可否给我带来，
人间良机缘，
如同给些奶，
或给少量鸡蛋？
你吃薄面饼，
紧紧抓莫让它散。
容易到手的东西，
往往皆松软。
迈哈姆德·白赖黑吟罢诗，想扑向阿拉丁。见此情景，阿拉丁立即站起身来，拔剑出鞘，说道：“好一个白发人，难道你不惧怕安拉？安拉是可畏的！难道你没听过诗人这样说……”
阿拉丁吟诵道：
养护你的白须，
莫让污秽染！
唇上的纯白之物，
极易遭污沾。
阿拉丁吟完诗，对迈哈姆德·白赖黑说：“这些货物都是安拉的寄存物，属非卖品。假若我把它卖给别人以换取黄金，那么，我卖给你只要白银。不过，凭安拉起誓，你是个坏蛋，我不再与你同行了。”
阿拉丁回到欧卡姆大叔面前，对他说：“这个人很坏，我再不与他做旅伴了，不跟他走一条路。”
欧卡姆说：“孩子，我不是跟你说过，不要到他那里去吗？不过，孩子，假若我们与他分手，恐怕我们会遇到什么不测。我们还是一道结队前进吧！”
“不行！不能再跟他同路！”
阿拉丁带着自己的牲口队，和欧卡姆大叔向前走去，来到了一个谷地之中，想在此地扎帐落脚休息。欧卡姆说：“此处不宜久留，还是继续前进吧！但愿我们能在巴格达城关闭城门之前，赶到那里。他们总是在日出之后开城门，而在日落之前就要关闭，原因在于怕异教徒占领城市，将学术方面的书籍抛入底格里斯河之中。”
阿拉丁说：“大叔，我带着这些货物到这个地方来，目的不在于赚钱，而是为了游览异国风光。”
欧卡姆说：“孩子，我怕你遇上什么不测，因为这里是阿拉伯劫匪出没的地方。”
阿拉丁说：“你究竟是主人，还是仆人？我到明天早晨再进巴格达城，好让巴格达人看看我的货，认识我一下。”
欧卡姆说：“随你的意吧！我只不过是劝劝你，大主意还是由你拿。”
阿拉丁吩咐仆人们卸下货驮子，撑起帐篷，就地过夜。休息到夜半时分，阿拉丁走出帐篷小便，见远处有个什么东西在闪闪放光。阿拉丁问欧卡姆：“大叔，你瞧，远处那闪闪发光的是什么东西？”欧卡姆仔细观看，终于弄清了那是矛头、剑刃。是一群阿拉伯劫匪，为首的名叫阿吉拉·艾卜·纳伊布。
那群劫匪走进阿拉丁的商队，看见那么多驮货物时，相互议论说：“今夜我们要发大财了。”
听到这说话声，欧卡姆说：“喂，阿拉伯人中的败类，你们不得好死！”
阿吉拉一矛刺过去，只见矛头从欧卡姆的后背露了出来，他顿时倒在了帐篷门外。
仆人赛戈义喊道：“你们这些坏家伙，没有什么好下场！”劫匪们一剑砍下赛戈义的肩膀，赛戈义登时倒在血泊之中。
阿拉丁站在那里，看到了发生的一切，劫匪们挥矛舞剑，将阿拉丁商队的仆人们杀了个一干二净，然后把货驮子扎在骡子背上，赶着骡子离去了。阿拉丁呆呆地坐在地上，自言自语道：“阿拉丁，阿拉丁，是你的这头骡子和你这身衣服害了你呀！”阿拉丁站起来，脱掉外衣，抛到骡背上，身上只剩下衬衣和衬裤。他朝帐篷门前一看，只见那里一片血泊，简直变成了一个周身是血的死人。
劫匪阿吉拉问手下人：“这支商队是从米斯尔来的，还是刚出巴格达？”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
