夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，努尔丁出了浴池，骑上骡子，径直来到相府。见到宰相，努尔丁上前亲吻他的手，宰相热烈欢迎努尔丁。
宰相对努尔丁说：“贤婿，请入洞房安歇吧！明天一早，我带你拜会君王，愿安拉赐福给你。”
努尔丁谢过宰相，转身进入洞房，见新娘子正在那里等着他……
让我们回过头来看看舍姆斯丁的情况。
舍姆斯丁陪国王出巡回来，见弟弟努尔丁不在官邸，心中好生纳闷。他向家仆发问，仆人们说：“你陪国王外出那天，他骑上骡子，带了些用品，说他心情不大好，到盖勒尤比去玩三天，未让我们任何人陪同。自打他出门那天至今，我们没有听到他的任何消息。”
听家仆这样一说，舍姆斯丁因弟弟离去而感到心烦、忧伤，心想：“也许在我陪同国王出巡前的那天晚上说的话太粗鲁了，故使弟弟有些别的什么想法，便不辞而别了。我一定派人把他找回来。”
舍姆斯丁立即进到王宫中，向国王禀报了此事。国王遂令文书写就寻人启事若干份，分送到驻各国代表那里，四处寻找努尔丁。
努尔丁在哥哥陪国王出巡的一段时间里，己跨越许多国家，到了很远的地方。
差使们走遍许多地方，没有打听到努尔丁的任何音信，一个个空手而回。
舍姆斯丁感到万分后悔，说：“谈到儿女婚姻之事，我的话粗鲁无礼，得罪了弟弟，不谈那些空话，该多好哇！那些话只能说明我的浅薄无知。”
时过不久，舍姆斯丁与米斯尔城的一个商人的女儿结拜成亲。
说来也巧，舍姆斯丁与努尔丁的洞房花烛竟是在同一夜晚，只不过是哥哥成了商人的女婿，弟弟娶的是巴士拉宰相的千金。此乃安拉的意志，人无力违抗。事情又像兄弟俩说的那样巧合，两位妻子同一夜怀孕，十月怀胎，一朝分娩，巧得很，就在同一天，埃及宰相舍姆斯丁的妻子生下一女孩儿，貌美无双；努尔丁的妻子生下一男婴，标致无比。正像诗人所云：
翩翩一个少年，
貌美令众人醉沉沉。
杯中的酒有何益，
仅欣赏美貌足以销魂。
葡萄酒的色调多好，
味道也无比香醇；
原来这色香味美，
皆源自少年的额和双唇。
诗人又云：
俊男哈桑与之相比，
只见其羞涩地低下了头。
若问哈桑何以如此，
答曰如此美少年世间绝无仅有。
出生后的第七天，努尔丁为儿子取名哈桑·白德尔丁，巴士拉相府内大摆宴席，菜肴丰盛，场面宏大，颇有为王子做生日的气派。
宴席结束，宰相带努尔丁进宫拜见国王。
努尔丁来到国王面前，即行吻地礼。努尔丁不仅生相英俊，而且口才超群，见识非同一般。他开口吟诵诗句：
君以正义盖世，
恩泽遍洒天边。
万赞归于造物主，
她们只是脖颈上的项链。
她们虽不是供吻的手，
却是谋生的关键。
国王热情召见他们，感谢青年人吟诵的诗歌。国王问宰相：“相爷阁下，这位英俊青年是谁？”
宰相说：“这是家兄的次子，我的贤侄儿。”
国王眉头一皱，问道：“怎么会是你的侄子，本王怎么没听相爷说过？”
宰相说：“国王陛下，家兄任埃及宰相，不久前归真。家兄有两个儿子，长子继承父位，现任埃及宰相；次子就是这个青年，来到了我这里。我们有约在先，一定要把小女许配给他。如今，他来了，我就为他们完了婚，他已是我的门婿。国王陛下，他是一个有为青年，而我已年迈，耳不聪，目不明，不中用了。因此我有意请求陛下委任他接替我做宰相，不知陛下意下如何。他是我的侄子，又是我家门婿，有见地，善治事，由他出任宰相，是再合适不过了。请国王恩准。”
国王上下打量努尔丁一番，不禁从心眼里喜欢这个小伙子，认为宰相推荐他出任宰相一职的意见甚好。国王立即采纳宰相建议，任命努尔丁为宰相，赐予朝服，规定俸禄，配备车马及奴婢。
努尔丁亲吻国王的手，随后跟着岳丈高高兴兴回到家中。他俩说：“真是个吉庆的日子呀！”
第二天，努尔丁拜见国王，行过吻地礼，吟诵道：
心中虽有嫉妒情，
幸福生活日新又日新。
你总是伴着良辰，
谨防凶神袭侵。
国王让努尔丁坐上相椅，执行公务。努尔丁像历任宰相一样，裁定官司，公正严明。国王见此情景，十分称赞这位新宰相的才干，对努尔丁的周到安排和果断行事感到非常满意，因此很喜欢他，和他颇为亲近。
退朝之后，努尔丁回到家中，向岳丈讲述了一天的情况，岳丈非常高兴。
从此，老相爷负责照管努尔丁的儿子哈桑·白德尔丁，努尔丁则天天入朝处理政务，甚至日夜不离国王左右。
努尔丁精明能干，国王赐予他许多田产，并为他增加俸禄。不久之后，努尔丁还拥有一支船队，手下人可以外出经商，家财万贯，庄园无数，财产不断增加。
努尔丁的儿子哈桑·白德尔丁刚满四岁，老相爷一病不起，不久告别人世。努尔丁为岳父举行隆重葬礼，直至老人入土得安。
自此以后，努尔丁着意培养教育哈桑·白德尔丁，孩子稍大，便请伊斯兰教法律学家临门为儿子施教，教他读书识字，背诵《古兰经》。仅在几年之内，哈桑·白德尔丁便掌握了许多知识，人也长得更加漂亮，惹人喜爱。正如诗人所云：
圆月挂中天，
其美难描画。
更有旭日升，
添光加彩增华。
天锦地绣无觅处，
皆集少年面颊。
法学家一直在相府为哈桑·白德尔丁施教，不曾让他出门玩耍。有一天，努尔丁为儿子穿上最华丽的衣服，并且为他挑选了一匹好骡子，带着儿子来到王宫晋见国王。
哈桑·白德尔丁渐渐长大，学问长进很快，而且相貌英俊，身材匀称，风度翩翩，平常不随从父亲出入王宫。
人们看见哈桑·白德尔丁第一次跟着父亲出来，又看到他相貌俊美，身材匀称，风度潇洒，一时不知道该说什么，油然想起诗人留下的名句：
夜下观看星空，
翩翩走来一位少年；
像是双子星座，
但见两侧缀着珠边；
土星赐予他额发，
黑痣使之大增容颜；
火星映红了他的面颊，
双目炯炯似藏着利箭；
水星给他以智慧，
小熊星为他抵御诬陷；
星相学家惊叹其美貌，
月亮向他施礼而亲吻地面。
国王见宰相努尔丁的儿子哈桑·白德尔丁长得眉清目秀，英俊绝伦，禁不住惊喜难抑，当即对努尔丁说：“我的宰相爱卿，你要天天带着他来王宫。”
努尔丁说：“恭敬不如从命，我一定照办。”
自此之后，宰相努尔丁每天带着儿子出入王宫，直至哈桑·白德尔丁长到十五岁。
不久，努尔丁突感体弱无力，便将儿子叫到跟前，对他说：“孩子，你要记住我的话：今世是短暂的，来世才会长存。我想嘱咐你几句，你要留心细听，仔细领会。”
接着，努尔丁嘱咐儿子要与人为善，精打细算，还讲到兄长、故乡，为自己离开亲人而痛苦落泪。他说：“孩子，你听我给你说：我有一个哥哥，名叫舍姆斯丁，就是你的伯父，任埃及宰相。我是与他不辞而别的，并未征得他的同意。你拿纸来，我口授，我有重要事要说，你要把我的话全记录下来。”
哈桑·白德尔丁取来笔墨和纸，从头到尾记下了父亲所说的话。记录下父亲何时到达巴士拉、会见国王的日期、与宰相女儿成婚的日期及自己的出生年月等重要情况，还记下父亲至关重要的遗嘱。
之后，努尔丁对儿子说：“孩子，你把这份记录保存好！这卷纸上记载着你的出身、门第和血统。你如果遇到什么麻烦和不测，就到埃及去，找你的伯父，把这份东西展示给他，代我向他问安，就说我很想念他，对他说我已客死在异乡。”
哈桑·白德尔丁接过卷纸，留心卷好，加上蜡封，缝入毡帽夹层，然后哭了起来，痛惜自己这么小就要同父亲诀别。
努尔丁继续强打精神，叮嘱儿子：“孩子，有五件事，我要嘱咐你一下。”
哈桑·白德尔丁凑到父亲病榻前，说：“父亲，你就说吧！”
“孩子，第一件，你千万不要滥交朋友，以期保证自己的安全。你要知道，只有在隐蔽的地方，才有安稳可言。有诗为证……”
努尔丁吟道：
今世无知己，
末日难觅好友。
独自安身立命，
放弃没有益处的交游。
苦口良药利于病，
来日如此行事无忧。
“第二件呢？”
“第二件，不可虐待他人。你要知道，待人宽者，也会得到别人的宽待。因为人生道路曲折，有时顺利，有时亦受挫折。诗人云：
区区小事，
大可不必奔忙，
平素待人宽，
终会得到报偿。
安拉公正，
罪必罚功必奖。
“第三，要敏于事，而慎于言。人生务必多思自己的过失，不可苛求他人。俗话说得好：‘慎言者，功自成。’有诗为证：
开口一向为银，
沉默方才认作为金。
人生在世，
言谈务必小心谨慎。
慎于言者一次后悔，
失言者后悔煞人。
“第四，不可酗酒。人言酒乃万恶之源，此乃至理名言。有诗为证：
一日得以戒酒，
必博众人称赞。
人生当牢记，
千万莫当醉汉。
酒引人步入邪路，
实乃万恶之源。
“第五，要节俭，爱惜钱财。只有爱惜钱财，钱财才会助人于困难之时。如若挥金如土，必有一日仰人鼻息。有诗为证啊……”
努尔丁又用尽周身力气，吟诵道：
人有钱时就像果树，
果实累累众人团团围住。
亲朋纷纷登门，
告贷者不计其数。
一旦钱尽如成了枯树，
众人便再不会光顾。
努尔丁话未说完，气绝命终。
哈桑·白德尔丁在相府为父亲安排停尸堂，国王与众大臣前来探望亡人，然后举行隆重葬礼。
在为父亲守孝的两个月中，哈桑·白德尔丁不曾外出，也不曾前往王宫拜见国王。
就在这期间，国王任命了一个新宰相，并且下令查封前宰相努尔丁的邸宅、家产和庄园。新宰相带着侍从直朝努尔丁的相府走去，以便封闭相府大门，抓住哈桑，将他带到国王面前，听候国王下令发落。
新宰相的侍从中，有已故宰相努尔丁的一个贴身侍仆，不忍心见原主人的儿子遭难，快步赶至相府，他见哈桑·白德尔丁愁容满面，正为父亲的去世伤心落泪，就把将要发生的事情清清楚楚地告诉了他。哈桑·白德尔丁说：“能等一会儿吗？让我带上几件东西，也好在别的地方用！”
那侍仆说：“来不及了，快逃命吧！”
哈桑·白德尔丁一听，立即用袍角捂上头脸，急忙向城外逃去。
一路上，他听人们纷纷议论说：“国王派新宰相要抄前宰相的家，还要封门，抓相爷的儿子哈桑·白德尔丁，把他杀掉。”
他听人们争相叹息他的美貌。听人们这样议论，哈桑·白德尔丁一时方寸大乱，不知该去何方。他觉得仿佛有一股无形的力量，把他推向了父亲的墓地，只见他走过一座座坟墓，终于来到父亲的坟墓前，坐了下来。这时，他才把袍角从头上拉下来。
哈桑·白德尔丁正坐在父亲坟前，忽见一个犹太人从巴士拉方向走来。来到哈桑·白德尔丁面前，说：“公子啊，我看你怎么闷闷不乐呢？”
哈桑·白德尔丁说：“我刚才做了个梦，梦见父亲斥责我不来为他扫墓。立即惊醒过来。我恐怕天色晚了，再不来坟上看一看，那就更不好了。”
那犹太人说：“公子，你父亲派出的船队，有的已经回来了。我想把船上的货物全买下来，先付给你一千第纳尔金币。”
说罢，那个犹太人掏出一个装满钱的袋子，数了一千第纳尔，递到哈桑·白德尔丁的手中，并且说：“给我写个收条吧，再盖上印章。”
哈桑·白德尔丁拿出一张纸，写下这样一张收据：
宰相努尔丁之子哈桑·白德尔丁，愿将其父本·努尔丁每条船上的货物全部卖给犹太人伊斯哈格。现已收到一千第纳尔，特立此据。
哈桑·白德尔丁写好收据，递给犹太人，忽想起昔日荣华富贵，禁不住泪流满面。
天色黑了下来，月亮爬上夜空，哈桑·白德尔丁头枕在父亲的坟上，仰面朝天睡在那里，月光照在他的脸上，不知不觉进入了梦乡。
那片墓地本是神仙出没的地方。片刻后，忽有一位仙女飞来，眼见熟睡中的哈桑·白德尔丁面美似月，百般称赞他那俊秀容颜，情不自禁地说：“赞美伟大的造物主！这小伙子简直就像一位天使……”
说着，仙女腾空而起，飞上了天空，到天上去做例行周游去了。
仙女在空中遇到一位飞魔，相互问好之后，仙女问：“你打哪儿来？”
飞魔说：“我从埃及来。”
“我看到一个熟睡的少年，真是漂亮无比。你愿意跟我去看看吗？”
“当然愿意！”
仙女、飞魔降落到墓地，仙女指着哈桑·白德尔丁，就问飞魔：“你见到过这样漂亮的小伙子吗？”
飞魔仔细打量熟睡中的哈桑·白德尔丁，然后说：“凭安挺起誓，这小伙子的确漂亮，举世无双。”
飞魔转而望着仙女，又说：“不过，我的大姐呀，假若你想听，我愿把自己亲眼看到的情况告诉你。”
“那你就说吧！”
“我在米斯尔城看到一个漂亮的人，那就是宰相的千金小姐。国王见其如花似玉，便向姑娘的父亲——舍姆斯丁求婚。宰相舍姆斯丁说：‘国王陛下，请接受我的歉意，原谅我的为难之处。陛下想必知道，我弟弟努尔丁出走，至今不知下落。他本来与我一起同为宰相。他之所以出走，原因在于我们曾经谈到儿女的婚事，故他生我的气，愤然外出了。’接着，舍姆斯丁向国王讲述了兄弟之间发生的口角，然后又对国王说：‘这就是弟弟生气的原因所在。我已有约在先，我的女儿一定要嫁给与她同年同月同日生的堂兄。此事已过去十八个年头了。我近日获悉，我弟弟努尔丁与巴士拉宰相的女儿结成伉俪，而且生有一子。出于对弟弟的敬重，我一定要把女儿许配给他的儿子。我结婚的时间以及妻子怀孕的日期、生这个女儿的时辰都已记录在案，女儿已经许配人家，不便毁约。不过，国王陛下，天下美女多得很哪！’国王听后大怒道：‘本王向你的女儿求婚，你怎好拒绝？又怎敢编出这样的借口？凭我的脑袋立誓，我非把你的女儿嫁给一个最下贱的奴隶不可，不管你乐意不乐意！’
“国王说一不二，真的那样干了，竟把宰相的漂亮女儿许配给了一个双料驼背马夫。他下令把那个驼背马夫叫来，强迫宰相的女儿与他订婚，当晚举行婚礼。国王让驼背马夫站在众奴仆当中，奴仆们手持炽燃的蜡烛嬉笑、玩耍驼背马夫，浴池门前一片笑声。宰相的女儿则坐在老女仆们中间，哭泣不止。那姑娘就像这个小伙子这样俊俏标致。国王的奴仆们还不让宰相的女儿哭。依我之见，世上再没有比那马夫更丑的人，也没有比宰相女儿更美丽的姑娘了。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
