夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，歌手伊斯哈格·穆苏里继续讲自己经历的事情：
姑娘问我：“你内心里不紧张了吧？”
我回答道：“凭安拉起誓，不那么紧张了。”
“那就请你吟诵几首诗吧！”
我立即吟诵了几组古人的诗句。姑娘听后连声叫好，赞不绝口。她说：“凭安拉起誓，真想不到，生意场上还有这样的才子！”
说罢，令女仆们端来饭菜。姑娘亲自动手，把饭菜摆放在我的面前。厅堂里摆放的多种奇花异草和新鲜水果，就是在宫廷里也难以见到的。
姑娘给我敬酒，我举杯一饮而尽。她又递给我一杯，说：“现在是谈天讲故事的时候了。”
我自告奋勇，首先开始讲故事：“相传，许久许久以前，有一个……”
我一口气讲了好几个故事。姑娘听后，十分高兴，说道：“奇妙啊！一个整天在生意场上拼搏的人，怎么会讲这么多好听的故事呢？这都是帝王将相的故事呀！”
我说：“我有个邻居，他常与帝王对饮聊天。他没事时，我就去他那里玩。我讲的这些故事，都是从他那里听来的。”
姑娘说：“凭安拉起誓，你的记忆力可真好！”
片刻后，我们又开始谈天了。每当我沉默时，姑娘便滔滔不绝地讲上一阵，不知不觉大半夜过去了。厅堂内香烟缭绕，我自感心旷神怡，乐不可言；假若哈里发麦蒙知道此处别有洞天，他一定会起驾飞临。
姑娘对我说：“你是最文雅、最风趣的男子之一。不过，还缺一点……”
“缺什么？”我问。
“假若你能边弹边唱诗歌，那该多好啊！”
“我过去很喜欢弹唱，只是用它挣不来饭吃，才将之丢掉了；但我的内心还是对此很留恋的。不妨趁今夜良宵，我来弹唱一曲，为今夜助兴，也好使今夜过得更圆满完美？”
“看来你是要一把四弦琴，是吗？”
“你说得很对！全托你的福，沾你的光啦！”
姑娘吩咐女仆拿来四弦琴，调好弦，玉指轻弹，歌声飞扬，词佳曲美，都是我从来没有听赏过的。
姑娘唱罢，问我：“你知道这曲子是谁谱出来的，这诗又是谁做的吗？”
“不知道。”我随口答道。
“这诗是艾卜·努瓦斯①的；这曲子是伊斯哈格的。”
“伊斯哈格的曲子是这样？”
“好啊，妙哉！在作曲方面，伊斯哈格是出类拔萃的。”
“感赞安拉！伊斯哈格称得上得天独厚，才高过人呀！”
“假若你能听他唱上一曲，那该多好呢！”
就这样，我们一直唱到东方吐出鱼肚白。
这时，一位老太婆走了进来，仿佛是位保姆。老太婆说：“时间到啦！”
姑娘站起身来，叮嘱我说：“你要好好保密，不要对外说这里的事情。因为这里只接待忠诚可靠的人……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
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①艾卜·努瓦斯（约762-约814）阿拉伯阿拔斯王朝著名诗人，生于波斯，长于巴士拉。30岁时到巴格达，因有诗名而得哈里发器重，成为宫廷诗人。嗜酒，长于饮酒诗，有“酒诗人”之称。他写过不少歌颂朝廷和劝世的诗，但以赞美青春、美酒、爱情的抒情诗，描写宫殿、花园的写景诗和调侃权贵、嘲弄群小的讽刺诗著名。他的诗作热情奔放，构思奇异，辞藻华丽，色彩斑斓，突破传统的形式和题材，为阿拉伯诗歌的发展开辟了新天地，影响很大。有的文学史家认为他是阿拉伯文学黄金时代最伟大的诗人。
