夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，清洁工接着讲自己的所见所闻：
那位漂亮青年上前吻太太的手，而太太却没有和青年说什么。
那青年对太太百依百顺，二人终于和好；当夜，青年与在太太共枕同眠。
第二天早上，士兵们来了，那位青年骑马离去。之后，女子登上阁楼，问我：“你看见那个小伙子了吗？”
“看见了。”我回答。
“他就是我的丈夫。我把我和他之间的事情对你说一说吧！有一天，我和他坐在家中的小花园里，他突然站起来离去，好久没有回来。我见他久久不回，心想他一定是去解便了，便去找他，结果发现他并不在厕所。于是我向厨房走去，向女仆打听他的去向。女仆领我去看，天哪，但见我的丈夫正在和一个给我们做饭的女仆睡在一起。自那天起，我愤怒地立下誓言，我一定和世上从事最肮脏活计的人同床交欢。在仆人抓住你的那一天之前，我曾一连四天，到处搜寻这样的人，没有找到一个比你从事的职业更脏的人。因此，把你叫到我这里来；这也是安拉给我们作的安排呀！我终于实现了我的誓言。”
太太对我说：“我丈夫什么时候去找那个女仆，或者再跟她睡觉，我就会把你叫来，与我同眠共寝，合度良宵佳辰。”
听了这位贵妇人的话，我的心似被她的目光之箭射穿，不禁眼泪夺眶而出，潸然流淌而下。我吟诵道：
请伸出你的左手，
让我吻一吻。
我借你的右手，
方知你的左手功深。
谁不晓左手功用，
揩大便最为凑近！
之后，贵妇人让我离开她那里。我从她那里得到了四百砝码的黄金，平时靠花这些钱度日。我来到这里，祈祷安拉让贵妇人的丈夫再去找女仆，以期盼我能有机会与那贵妇人欢聚。这就是我祈祷的原因所在。
朝觐团总管听罢那个人的申辩，当即释放了他，然后对众人们说：“看在安拉的面上，他的情况是可以原谅的，你们就为他祈祷祝福吧！”
莎赫札德紧接着讲《真假哈里发的故事》。
相传，一天夜里，哈里发哈伦·拉希德感到甚为烦闷不安，于是叫来宰相贾法尔·巴尔马克，对他说：“相爷阁下，我心中甚是烦躁，想趁夜色，到巴格达大街上转上一转，看看老百姓的情况。不过，有一个条件，我们必须换上商人的装束，也好不让任何人认出我们来。”
宰相贾法尔·巴尔马克说：“遵命！愿随哈里发陛下前往。”
旋即，他俩脱下豪华的朝服，换上商人的服装，带着刑部大臣迈斯鲁尔，一行三人离开王宫，向巴格达大街走去。
他们走过一个地方又一个地方，终于来到了底格里斯河畔，看见一条小船上坐着一位老艄公，便走上前去向老人问好。他们说：“喂，老人家，我们想借借你的光，乘船到河中观观夜景。这是一个第纳尔，你就收下当辛苦费吧！”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
