夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，哈里发哈伦·拉希德一行三人走过一个地方又一个地方，终于来到了底格里斯河畔，看见一条小船上坐着一位老艄公，便走上前去向老人问好。他们说：“喂，老人家，我们想借借你的光，乘船到河中观观夜景。这是一个第纳尔，你就收下当辛苦费吧！”
老艄公说：“先生们难道不知道谁也不敢在河中观景吗？哈伦·拉希德哈里发每夜都乘舟在河上巡游，还带着传令官，不时高喊：‘众人们，无论大小人物、官员百姓、年老年少，一律不准夜间泛舟河上！违者斩首，或绞死在桅杆上！’好像哈里发的船就要过来了。”
哈里发和贾法尔·巴尔马克说：“老人家，给你两第纳尔，你就让我们到船篷下躲一躲，等哈里发的船过去，再让我们走吧！”
“好吧，那就上来吧！一切全托付给了安拉了。”
老艄公收下钱，便将他们藏在了船篷里。
片刻刚过，一条船从河心驶来，船上灯火辉煌，火把明亮。老人对他们说：“我不是刚对你们说过，哈里发每天夜里都乘船来河上巡视吗？你们看哪，哈里发的船来了。”
片刻后，老艄公又说：“小心帘子，不要撩开！”
老人把他们藏在船篷里，又用围裙将他们盖上，让他们藏在黑围裙下观景。
他们看见那只船头上站着一个人，那个人手握金柄火炬，点燃的是沉香。他身穿红绸丝袍，身披金黄色绣花斗篷，头裹摩苏尔产缠头巾，肩挎绿丝袋一只，里面装满点火把用的沉香。他们看到船尾上还站着一个人，衣着和手持火把、站在船头上的那个人一模一样。船的左右两旁站着二百名奴仆，船的中间放着一把赤金宝椅，上面端坐着一个貌美青年，就像圆月一样漂亮。那青年身穿金丝绣花黑礼袍，面前站着一个人，很像贾法尔宰相。奴仆队伍前头站着的那个人很像刑部大臣迈斯鲁尔，手握一柄明晃晃的宝剑。他们看见船上站着二十名手把银盏的酒友。
眼见此情此景，哈里发呼唤道：“喂，贾法尔·巴尔马克！”
“信士们的长官，有何吩咐？”贾法尔·巴尔马克问。
“也许这是我的哪个儿子！不是麦蒙，就是艾敏。”
哈里发仔细凝视坐在赤金宝椅上的那个青年，但见其容貌俊秀，身材匀称，精神抖擞。
哈里发回过头来，对宰相说：“相爷阁下，你瞧坐在宝椅上的那个小伙子，简直跟哈里发一模一样。你再瞧他面前的那个人，不是很像你吗？站在一旁的那个人，与迈斯鲁尔没有什么差别。再看那些酒友们，很像是我的那帮酒友。这简直把我的头脑都给搞糊涂了。”
眼见此景，哈里发哈伦·拉希德一时不知如何是好。
讲到这里，妹妹杜雅札德说：“姐姐，你讲的故事多么离奇、多么有趣、多么动人啊！”
莎赫札德说：“如果国王陛下能多留我一夜，我来夜讲的会更精彩、更动听，这些故事就算不上什么有趣了。”
舍赫亚尔国王心想，我不能杀她，要把故事听完……想到这里，国王说：“明夜你接着讲就是了！”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
