夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，高海里这样叙说他与杜妮娅一起度过的那个夜晚：
杜妮娅脱下衣服，我与她上床亲热，发现她还是一颗未曾穿孔的玮珠，也是一匹未曾鞴鞍的宝驹。我与她相抱合欢，快乐难以用语言表述，简直可以说，我生平从来没有享受过如此美好的夜晚。我欣然吟诵道：
展臂搂住细腰丰臀，
伸手揭去盖头面巾。
巨大欢乐难表述，
相抱永远不分离。
我丢下店铺，离开亲人，在杜妮娅那里整整住了一个月。
有一天，杜妮娅对我说：“亲爱的，穆罕默德先生，我想到浴池去洗个澡，你呆在床上，不要乱跑，等我回来。”
她恳求我发誓不离开床铺，我慨然答应：“遵命！”
她再次要我立誓不动地方之后，方才带着女仆们向浴池走去。
兄弟们，凭安拉起誓，杜妮娅不过刚刚走到胡同口，我所在的那间房门便开启了，走进一个老太婆，对我说：“喂，穆罕默德先生，祖贝黛王后请你去她那里，因为她听说你文雅，而且颇善歌唱。”
我对老太太说：“凭安拉起誓，我们有约在先，杜妮娅不回来，我是不能离开这里的。”
“先生，你可不要惹祖贝黛生气呀！你去跟她说一声，然后再回来吧！”
我立即站起来，向王后那里走去，老太婆一直把我送到祖贝黛王后面前。王后看见我，对我说：“亲爱的，你恋上了杜妮娅小姐了吗？”
我回答道：“我是您的奴仆。”
“哦，别人说的真是不假，你果然英姿勃勃，文雅礼貌；其实，你比他们说的还漂亮、潇洒。给我唱上一曲，让我欣赏欣赏吧！”
我立即答应：“遵命！”
王后吩咐女仆送来四弦琴，我且弹且唱道：
情侣的心受缠绕，
体瘦难免染上病。
已经上了鼻弦的骆驼，
才能听从主人的使用。
安拉将那轮皓月，
寄存在你的帐篷里；
我的心感到由衷喜悦，
有着难以言表的浓情。
相爱者的行为，
无不情理之中。
我唱完歌，王后对我说：“你果然才貌双全，歌喉悦耳，愿安拉使你体健神爽。你赶快走吧，趁杜妮娅小姐还没有回来，赶到房中；如若不然，小姐看不见你，她会生气的。”
我向王后行了吻地礼，老太婆把我领出门，我快步向我原来所在的那个房间走去。
我回到房中一看，发现杜妮娅已经从澡堂回来，躺在床上。我在她脚后坐下，替她按摩双腿。杜妮娅睁开眼睛，见我坐在床后头，一脚将我踢到床下，怒气冲冲地说：“不忠实的东西，你背弃约言，该当何罪？你本来口口声声答应我不离开这里，片刻后却忘了个一干二净，跑到祖贝黛王后那里去了。凭安拉起誓，如若不是怕出丑，我会把她的寝宫捣毁的！”
杜妮娅对她的奴仆说：“喂，萨瓦卜，把这个不忠实的叛逆拉出去杀掉！这样的人是没有用的！”
奴仆走来，从自己的长袍上撕下一条布，将我的眼睛蒙上，想把我拉出去斩首……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
