夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，高海里继续叙述自己的经历：
杜妮娅对她的奴仆说：“喂，萨瓦卜，把这个不忠实的叛逆拉出去杀掉！这样的人是没有用的！”
奴仆们听到命令，便走了过来，从自己的长袍上撕下一条布，将我的眼睛蒙上，想把我拉出去斩首……
就在这时，大小女仆们走来，对杜妮娅说：“小姐，他不知道你的脾气，第一次做错事，他没有做该杀的错事。”
杜妮娅说：“凭安拉起誓，我一定要给他的身上留下些痕迹。”说罢，小姐下令鞭抽我的两肋；你们所看到的这些伤痕，就是这样来的。之后，小姐下令把我赶出宫门。我拖着沉重的脚步，一步一步地挪到家里。然后请来外科医生，让医生看过我的伤口，医生一番好言安慰，随后为我设法进行医治。
我的伤口愈合后，到澡堂里洗了个澡，疼痛感消退之后，方回到店铺里。我把店铺里的东西全都拿去卖掉了，将所得的钱集中起来，买了四千名奴仆；任何一个帝王都不曾拥有这样多的仆人。每天，有二百名奴仆骑马跟我外出。我建造了这么一条船，花去数千第纳尔，从此自称为哈里发，并且按照哈里发手下人员的那些等级，为每个奴仆安排了职位，还使他们的外表力求逼真。我下一道命令，凡在底格里斯河上游览者，格杀勿论。
就这样，整整一年时间过去了，我既没有听到杜妮娅小姐的任何消息，也没有发现她的任何踪迹。
假哈里发穆罕默德·高海里说罢，哭了起来，泪珠簌簌下落，凄然吟道：
我凭安拉起誓，
毕生难以忘怀她。
不接近她的男子，
我也不会接近他。
她好像一轮皓月，
品格高尚不胜夸；
赞美造物主的公德，
称颂出色的雕塑家。
她令我心生苦闷，
使我长夜仰望星空；
我彷徨不知所措，
实不解她意下。
哈里发哈伦·拉希德听罢假哈里发穆罕默德·高海里的这段长长的身世自述，知道了青年的苦闷、忧伤和恋情，一时觉得奇异难解，不知如何是好。他说：“赞美安拉，有道是事出有因，无风不起浪啊！”
之后，哈里发、贾法尔·巴尔马克和迈斯鲁尔起身告辞，穆罕默德允之离去。哈里发暗自想：“我一定要还这位青年以公道，还要送给他最珍贵的礼物。”
哈里发带着一行离开那里，就径直返回哈里发宫，换上朝服对贾法尔·巴尔马克说：“把昨天我们见到的那个青年给我带到宫里来！”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
