夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，宰相舍姆斯丁跟驼背马夫说话，驼背马夫以为他是魔鬼，因而没有答声。
舍姆斯丁大喊一声：“你说话呀！不然，我一剑割下你的首级！”
这时，驼背马夫开口说：“凭安拉起誓，魔鬼大人，不是你把我弄成了这个样子吗？我头都没敢抬呀！看在安拉的面上，你可怜可怜我吧！”
宰相说：“我不是魔鬼！我是新娘的父亲。”
驼背马夫说：“我的命运不就掌握在你的手中吗？你不杀我，就赶快走开吧，免得把我弄成这个样子的魔鬼来找你的麻烦。你们让我与水牛的情人、魔鬼的相好结婚，真是荒唐；安拉诅咒让我与她成亲的人，为我安排这种命运的人，真是罪该万死！”
舍姆斯丁说：“你站起来，离开这个地方吧！”
“我疯啦？不经魔鬼允许就离开这里，怎么得了？魔鬼说过，等太阳出来，我才能走。你走你的吧！太阳出来了吗？只有太阳出来，我才能摆脱这个姿势。”
“谁把你弄到这里来的？”舍姆斯丁问。
驼背马夫说：“昨晚，我来这里解手，突然一只耗子从水池里钻出来吱吱乱叫，只见它渐渐变大，变得像水牛那样肥壮，然后说了几句人话，丢下我走了。安拉诅咒新娘子及让我与她结婚的人！”
舍姆斯丁走上前去，将驼背马夫带出了厕所，此时太阳还没有出来。他去见国王，将闹鬼的经过一五一十地禀报。
这位新娘子的父亲对女儿的新婚之夜的事感到迷惑不解，又来到新房对女儿说：“孩子，你就把事情全对我讲一讲吧！”
美娘说：“昨晚与我同床共枕的是一位十分标致的小伙子。我把一切都给了他，打心眼里爱上了他。爸爸若不信，就请看看他放在椅子上的衣帽和缠头巾，那里还有一卷东西，我也不晓得是什么。”
舍姆斯丁到洞房一看，果然看见椅子上放着衣帽和一条缠头巾，忙拿过来看了又看，然后说：“这是摩苏尔①产的缠头巾，只有王公大臣才用得起。”
宰相又看到毡帽里缝有护身符，拿起仔细看了一番。又打开衣服一看，发现里面包着一个钱袋，一数，正好是一千第纳尔。袋子里面有一张文书，那是一个犹太人留下的购货字据，上面赫然写着一个名字：哈桑·白德尔丁·本·努尔丁。
见此名字，舍姆斯丁大喊一声，昏迷了过去。苏醒之后，了解到事情的真相，惊喜不已，连声赞美安拉：“万物非主，唯有安拉。只有安拉才是万能的。”
他又问女儿：“美娘，你知道与你在洞房共度良宵的是谁吗？”
“不知道呀！”
“那就是你的堂兄，我的亲侄儿呀！妙哉，巧哉！这一千金币就是彩礼啊！赞美伟大的安拉！多么美妙啊，真是无巧不成书啊！”
说完，舍姆斯丁打开毡帽夹层，看到弟弟努尔丁，即哈桑·白德尔丁的父亲写的护身符。眼见弟弟那熟悉的签名，舍姆斯丁吟诵道：
眼见故人遗迹，
不由得泪洒胸怀。
谁使手足分开？
但愿终有一日归来。
舍姆斯丁吟完诗，再读护身符，知道了弟弟努尔丁与巴士拉宰相的女儿完婚日期、去世日期、年龄及哈桑·白德尔丁的生辰，心中又惊又喜，高兴的样子难以描述。他把自己的情况与弟弟做了比较，自己恰恰与弟弟同年同月同日订婚，同年同月同日入洞房，同年同月同日生儿育女。自己生女名美娘，弟弟育儿叫哈桑。
舍姆斯丁拿着两件文书呈送给国王，并把事情始末仔细禀报。国王惊异不已，下令将此事记录下来。
舍姆斯丁急切盼望着得到侄子的消息，暗自下定决心：“我一定要做一件前人不曾做过的事情！”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
————————
①摩苏尔，伊拉克北部重镇。
