夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，穆罕默德继续讲自己的经历：
那神仙对我说：“……艾卜·穆罕默德，你不必着急、发愁，我们一定能杀死妖魔，把你送到你的新娘子身边。我们是不会忘记你的大恩大德的。”
之后，那神仙一声大喊，只见一群仙人出现在面前。神仙问：“那妖猴现在什么地方？”
其中一个仙人说：“我知道妖猴在何处！”
“在何处？”
“它在不见太阳的铜城里。”
神仙对我说：“艾卜·穆罕默德，你从我的奴仆中挑选一个，让他背着你，并且教你如何去找你的新娘子。你要牢记：我的奴仆是个妖精；因此当他背你时，你千万不要提及安拉的美名；如若不然，他就会丢下你逃跑，置你于死地。”
我一口答应：“遵命！”我挑选一个奴仆，只见他弯下腰去，对我说：“骑在我的身上吧！”我骑在他的背上，他背着我腾空而起，顿时升入高空，人间城郭旋即消失在我的视野之中。我的眼睛看到星星像一座座火山，耳听到天上回荡着赞颂声。妖精背着我并和我谈话，不住地安慰我，使我忘记了提念安拉的美名。
正在这个时候，忽有一个人迎面而来，只见他身着绿衣衫，额发前垂，容光焕发，手握火星飞溅的短矛。他来到我的面前，对我说：“喂，艾卜·穆罕默德，你说：‘万物非主，唯有安拉；穆罕默德是安拉的使者。’如若不说，我就用这短矛送你一死。”
我本已下定决心不提念安拉的名字，但无可奈何，只有开口说：“万物非主，唯有安拉；穆罕默德是安拉的使者。”之后，那个人挥矛杀死了那个妖精，妖精顷刻化成了灰烬。我从妖精背上跌了下来，直朝下落，跌入了波涛汹涌的大海。忽见一条船出现在我的眼前，船上有五个水手，船上人看见我，将我拉到了船上。
船上的人跟我说话，我向他们打手势，示意听不懂他们的话。他们带着我一直航行到红日偏西。他们撒网捕鱼，烧烤之后让我吃。他们继续航行，终于带着我到达了他们的京城，之后带我去见他们的国王。我走到国王面前，向国王行了吻地礼，国王赐予给我一身锦袍。
那位国王懂阿拉伯语，他对我说：“你就做我的近臣吧！”
我问国王：“这座城市叫什么名字？”
国王答道：“该城名叫‘海南’，是中国的土地。”国王把我托付给宰相，让宰相领我游览市容。该城的古时居民全是异教徒，上天使他们变成了石头。我遍游城市，见那里到处是树木，果实累累；我从未见过比那里的树木、花果更多的地方。
我在那个城市中住了一个月的时间。之后，我行至一条河旁，坐在岸边观景。时隔不久，只见一位骑士来到我的跟前，问我：“你是艾卜·穆罕默德·凯斯拉尼？”
“是的。”我回答。
“你不要害怕。我们都曾沐浴过你的恩泽，你是我们的大恩人。”
“你是何人？”
“我是白蛇的兄弟。你现在已离你的新娘子所在的地方很近了。”
骑士脱下自己的衣服，给我穿上，并且对我说：“你不要怕，死在你身下那个奴仆是我们的一个奴仆。”
骑士让我坐在他的身后，扬鞭策马，把我带到一片旷野上。骑士说：“你离鞍下马吧！从这两座山之间朝前走，就能看见铜城。你不要进城，远远地站在那里，我将告诉你该怎么办。”
“遵命！”我离开马鞍，向那座城市走去。
来到城墙之下，便围着城墙转了起来，以期找到城门，却没有找到。我正在围着城墙转圈时，那位蛇兄弟来了，给了我一把画有咒符的宝剑。之后，他便走去了。时隔不久，只听一阵高声叫喊，但见一群人出现我的面前，他们的眼睛都长在胸膛上。
他们看见我便问：“你是何许人？是谁把你丢在这里的？”我如实相告。
他们说：“你说的那位女子，就在这个城中，与妖魔呆在一起。我们都是白蛇的兄弟，不知道妖魔是怎样对待那女子的。”片刻后，他们又说：“你到那道泉那里去，看看水是从哪儿流过来的，你就随着水流方向走，它会把你送到城中去的。”我照他们的主意行事，随着泉水流进一条地下道，然后钻出地道，发现自己已身在城中。我看见那位新娘子坐着一把金椅子，上面悬挂着锦缎幕幔，周围是一座花园，那里遍植金树，树上结满名贵珠宝的果子，有红宝石的，有黄玉石的，有珍珠的，有玛瑙的。
新娘了看见我，一眼便认出了我，向我致意问安。她对我说：“先生，是谁把你送到这个地方来的？”我把发生的事情全告诉了她。她说：“你有所不知，那个该死的东西，因为他太喜欢我，便把无利于他和有益于他的事情都告诉了我。他告诉我说，这座城中有一种咒符；倘若想杀死城中所有的人，便可借之行事：不管下何命令，魔鬼都会服从。他说那咒符就在一根柱子上。”
我问他：“那根柱子在哪里？”她把柱子所在的地方告诉了我。
我又问她：那咒符什么样子？她说：“那咒符外形像只鹰，上面刻的字样我不认识。你把咒符拿在手中，再拿上一只火盆，投些麝香在火盆里，便有香烟冒出，把魔鬼引过来。你这样一做，魔鬼们便都会来到你的面前，一个也不缺；你让它们干什么，它们就为你干什么。赶快行动吧！愿安拉襄助你成功！”
“遵命！”我欣然从之。随后，我站起身来，朝那根柱子走去，按照新娘子的叮嘱，做了一遍，便见魔鬼们都来到了我的面前。我对魔鬼们说：“把抢新娘子的妖魔给我绑起来！”“遵命！”魔鬼们异口同声。
魔鬼们走去捆绑妖魔，将之带到我的面前。它们说：“我们已按阁下的命令完成了任务。”
我立即允许它们归返。之后，我回到新娘子身边，把结果告诉她说：“亲爱的妻子，你能和我一起走吗？”
“能啊！”我带着妻子，下到地下水道，离开铜城，回到为我指路的那些神仙当中。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
